Operazioni con l'applicazione per dispositivi mobili
Una volta eseguito l'accesso all'applicazione, appare la schermata iniziale. La schermata iniziale fornisce una panoramica giornaliera di tutte le prenotazioni che sono state assegnate all'utente. È inoltre possibile passare a giorni diversi per visualizzare prenotazioni specifiche.
Esplorazione dell'applicazione per dispositivi mobili
L'applicazione per dispositivi mobili include anche una mappa del sito che può essere usata per accedere a diverse informazioni come account, contatti e risorse dei clienti. È possibile accedere alla mappa del sito selezionando l'icona del menu dalla vista del calendario.
Inizialmente, la mappa del sito dell'applicazione per dispositivi mobili è configurata per includere elementi a cui gli operatori in prima linea dovranno accedere durante il lavoro sul campo.
Per impostazione predefinita, la mappa del sito è divisa in cinque gruppi:
Home: accede al calendario sulla schermata iniziale su cui gli agenti sul campo possono operare con le rispettive prenotazioni.
Attività personali: include informazioni rilevanti per gli agenti sul campo, come le rispettive prenotazioni, attività e ordini di lavoro assegnati.
Clienti: fornisce accesso ai record di account e contatti.
Risorse: usate con la gestione delle risorse di Dynamics 365 Field Service e le funzionalità di Internet of Things (IoT).
Report temporali: fornisce accesso alle funzionalità di gestione del tempo, comprese le richieste di permessi e l'inserimento di tempistiche.
Gli elementi precedenti potrebbero non soddisfare le esigenze di ogni organizzazione. Le organizzazioni possono modificare le informazioni disponibili per gli agenti sul campo mentre lavorano nell'applicazione. La modifica dell'applicazione non rientra nell'ambito di questo modulo, ma per altre informazioni consultare Personalizzazione dell'app per dispositivi mobili.
Uso delle opzioni Recenti e Segnaposto
Usare l'opzione Recenti nel menu principale per accedere rapidamente agli elementi visualizzati di recente, come ordini di lavoro, cespiti, inserimenti ore e altro. È inoltre possibile bloccare record importanti per accedervi in modo rapido. È possibile visualizzare tutti gli elementi bloccati selezionando l'icona Segnaposto.
Visualizzazione degli ordini di lavoro pianificati
La prima schermata che appare è una vista del calendario che mostra gli ordini di lavoro personali pianificati. Per impostazione predefinita appare la data odierna, ma è possibile usare le funzioni di spostamento per andare a giorni, settimane e mesi diversi.
Il calendario offre due modi per visualizzare le informazioni pianificate:
Agenda: visualizza le prenotazioni pianificate in formato di agenda, elencate e raggruppate per data. Questo metodo è utile quando si desidera visualizzare potenzialmente più elementi sullo schermo.
Giorno: visualizza le prenotazioni pianificate in una vista del calendario giornaliero. Sono mostrati gli intervalli di tempo con gli elementi pianificati visualizzati in tali blocchi.
Gli agenti sul campo possono alternare le visualizzazioni Agenda e Giorno secondo le proprie esigenze e quindi scegliere l'opzione con cui desiderano lavorare.
L'app inoltre fornisce agli agenti sul campo un elenco delle diverse opzioni disponibili, come le possibilità di aggiornare il calendario o creare una nuova prenotazione. Inoltre, il pulsante Altro fornisce un elenco di altri elementi implementabili, come la possibilità di usare Mostra come > Griglia di sola lettura per visualizzare le prenotazioni come un elenco, come mostrato sul lato destro dello screenshot precedente.
Viaggio verso la sede di lavoro
Quando si seleziona una prenotazione elencata nel calendario, si ottengono maggiori dettagli sull'orario di prenotazione e sull'ordine di lavoro individuale. Ad esempio, dopo aver completato un ordine di lavoro precedente, è possibile aggiornare lo stato della prenotazione successiva su In viaggio per indicare di essere in viaggio verso la sede del cliente. Per facilitare l'individuazione e l'uso delle informazioni su un record dell'ordine di lavoro, sono disponibili più schede per accedere alle informazioni importanti sull'ordine di lavoro. Ad esempio, con la scheda Cliente, è possibile visualizzare l'ubicazione dell'ordine di lavoro su una mappa. Da questa scheda è possibile attivare le indicazioni stradali dettagliate fornite da un'app GPS sul telefono come Bing Mappe, Mappe di Apple o Google Maps.
Spesso, un operatore in prima linea viene inviato a lavorare su un elemento specifico a un indirizzo specifico. Ad esempio, potrebbe essere richiesto di lavorare su una stampante che si trova in un laboratorio informatico su un piano specifico di un edificio. In tali casi, avere solo un indirizzo probabilmente non è un'informazione sufficiente. Il rappresentante ha bisogno di maggiori dettagli. Il campo Unità funzionale sopra l'indirizzo indica al lavoratore la posizione esatta a cui recarsi a un indirizzo. Questa funzionalità garantisce che, una volta arrivato sul posto, l'operatore possa identificare la posizione esatta in cui deve recarsi per risolvere il problema.
Esecuzione e registrazione del lavoro
Spesso, i lavoratori in prima linea sul campo installano un prodotto specifico o implementano un servizio specifico. È importante sapere esattamente cosa sia necessario fare durante il lavoro sull'elemento. Quando si apre un ordine di lavoro sull'app per dispositivi mobili, la scheda Servizio fornisce le informazioni sull'ordine di lavoro necessarie, come le attività di servizio, i prodotti e i servizi relativi all'ordine di lavoro. Con un solo tocco, è possibile selezionare un servizio o un'attività di servizio come completati, oltre a indicare i prodotti che sono stati usati. È possibile impostare le unità di prodotto e le ore di servizio secondo necessità. Selezionando l'attività di servizio, il servizio o il nome del prodotto, si aprirà il modulo delle informazioni dettagliate complete in cui visualizzare i dettagli specifici relativi all'elemento selezionato.
Prendere appunti con immagini, video e file allegati
I rappresentanti sul campo hanno la necessità di documentare ciò che stanno facendo o vedendo mentre sono sul posto. Documentare le informazioni aiuta il rappresentante, ma è anche utile in situazioni in cui qualcuno potrebbe chiedersi se il lavoro è stato svolto o meno. Aggiungendo note sulle attività effettuate e acquisendo immagini, gli agenti possono fare riferimento a tali dati in futuro. Nella scheda Note è possibile acquisire più righe di testo nonché foto, audio o video, quindi associarli alla prenotazione. È inoltre possibile allegare file e acquisire firme dei clienti. Inoltre, la scheda Sequenza temporale è disponibile per ulteriori dati storici collegati alla prenotazione, ad esempio e-mail, telefonate, post correlati e così via.
Creazione di ordini di lavoro di completamento
Durante il lavoro sul posto, i lavoratori in prima linea potrebbero dover annotare ulteriori lavori che devono essere eseguiti in un secondo momento. L'app Field Service Mobile semplifica la creazione di ordini di lavoro di completamento da eseguire dopo aver completato l'ordine di lavoro corrente. Questa funzionalità precompila diverse colonne dell'ordine di lavoro corrente, semplificando l'attività del lavoratore in prima linea di creazione rapida del nuovo ordine di lavoro.
Per altre informazioni, consultare Creazione di ordine di lavori di completamento