Configurazione dei criteri di inventario
Il gruppo campi Scorte negative determina se sono ammesse o meno scorte negative fisiche o finanziarie. Include i due parametri seguenti:
Scorte fisiche negative: selezionare questa casella di controllo per consentire al sistema di prelevare un articolo dal magazzino, anche se i livelli delle scorte sono insufficienti. Questo parametro è sensibile per il calcolo del valore di magazzino. La decisione di selezionare o non selezionare questo parametro deve essere presa con la massima consapevolezza, per evitare un uso non corretto della funzionalità.
Esempio: solitamente trascorre un certo intervallo di tempo tra l'arrivo degli articoli in magazzino e il momento in cui il reparto acquisti aggiorna le entrate prodotti per l'articolo ricevuto. Visitando il magazzino, ci si accorgerà del fatto che gli articoli dell'ordine fornitore sono arrivati, anche se non fanno parte del magazzino nel sistema.
Se per il gruppo di modelli dell'articolo è selezionata l'opzione Scorte fisiche negative, è possibile consegnare l'articolo anche se non è registrato come fisicamente presente nell'inventario.
Scorte finanziarie negative: quando questa casella di controllo è deselezionata, non è consentito prelevare quantità dallo stock, sebbene fisicamente disponibili, se non sono presenti sufficienti quantità di scorte disponibili finanziariamente aggiornate per l'articolo.
Quando si seleziona questo campo, le scorte finanziarie negative sono attivate e l'utente può quindi prelevare quantità dallo stock e dall'inventario senza conoscere il prezzo di costo reale. Il sistema potrebbe registrare la fattura per questi articoli dopo la loro vendita, quindi con la chiusura dell'inventario è necessario rettificare il costo in base al costo effettivo.
Se la casella di controllo è selezionata e si usa un approccio basato sulla determinazione dei costi effettivi, è necessario immettere anche il costo dell'articolo in modo da valutare temporaneamente l'uscita finché non è possibile effettuare l'adeguamento al costo effettivo. Immettere il prezzo di costo nel campo Prezzo di costo nella Scheda dettaglio Gestisci costo sulla pagina Prodotti rilasciati.
Gestione quarantena
Selezionare la casella di controllo Gestione quarantena per indicare che i prodotti correlati a questo gruppo sono soggetti a regole e requisiti di gestione quarantena. Usare questa opzione per gli articoli accantonati e in attesa di approvazione per il ricevimento nell'inventario fisico e la distribuzione.
Se la casella di controllo è deselezionata, gli articoli non vengono messi in gestione quarantena, a meno che non si crei manualmente un ordine di quarantena. Nel momento in cui si aggiorna fisicamente l'articolo, il sistema genera un ordine di quarantena con stato Iniziato.
Gruppo campi Aggiornamento fisico
I campi nel gruppo di campi Aggiornamento fisico determinano il flusso di lavoro da usare durante l'invio o la ricezione di articoli. Questi campi si usano inoltre per configurare regole sulla modalità di gestione di un ordine per la ricezione e la spedizione. Il gruppo di campi Aggiornamento fisico include i seguenti parametri:
Requisiti registrazione: selezionando questa casella di controllo, l'utente deve registrare l'entrata prima che l'inventario venga aggiornato tramite l'entrata prodotti in base a un ordine fornitore. Occorre quindi registrare un prodotto per documentare la presenza fisica dell'articolo in azienda. Questi prodotti rientrano nella disponibilità del magazzino fisico. Tuttavia, il sistema non aggiorna il costo finché gli articoli non vengono fisicamente aggiornati con un aggiornamento di entrata prodotti. In genere, si usa questa opzione assieme alla funzionalità Gestione magazzino.
Esempio: selezionare il parametro Requisiti registrazione per monitorare le prestazioni del fornitore o il ricevimento di merci in azienda. In questo caso, è necessario monitorare la merce al suo arrivo in azienda.
Requisiti ricevimento: quando si seleziona questa casella di controllo, è necessario aggiornare fisicamente le entrate degli articoli prima che sia possibile aggiornarle finanziariamente. È necessario immettere e registrare un'entrata prodotti prima di registrare la fattura fornitore corrispondente. Se c'è una differenza tra la quantità ricevuta all'entrata prodotti e la quantità fatturata riportata in fattura, compare un'icona nel campo Abbinamento quantità entrata prodotti sulla pagina Fattura fornitore.
Requisiti prelievo: quando si seleziona questa casella di controllo, le uscite degli articoli devono avere lo stato Prelevato prima che sia possibile aggiornare fisicamente l'inventario. Selezionare il parametro Requisiti prelievo con la funzionalità di gestione magazzino se si usa la gestione ubicazione per l'articolo e quando si raccolgono le spedizioni tramite cicli di prelievo.
Requisiti detrazione: quando si seleziona questa casella di controllo, è necessario aggiornare fisicamente le detrazioni degli articoli prima che sia possibile aggiornarle finanziariamente sia in ingresso che in uscita.
In entrata: necessario immettere e registrare un'entrata prodotti prima di registrare la fattura fornitore corrispondente. Se c'è una differenza tra la quantità dedotta all'entrata prodotti e la quantità fatturata negativa riportata in fattura, compare un'icona nel campo Abbinamento quantità entrata prodotti sulla pagina Fattura fornitore.
In uscita: è necessario immettere e registrare un documento di trasporto prima che sia possibile registrare la fattura cliente corrispondente. Se c'è una differenza tra la quantità dedotta indicata sul documento di trasporto e la quantità fatturata negativa riportata in fattura, compare un'icona nel campo Abbinamento quantità entrata prodotti sulla pagina Fattura cliente.
Gruppo campi Prenotazione
Il gruppo campi Prenotazione include i seguenti parametri:
Controllo in base a data FIFO: se si seleziona l'opzione Controllo in base a data FIFO, una data di ordinamento controlla la prenotazione delle scorte in base a una data di ordinamento secondo il principio FIFO. Il sistema prenota i batch in base alla prima data di carico degli articoli secondo il principio FIFO (First In, First Out).
Indietro da data di spedizione: questa opzione diventa disponibile se si seleziona l'opzione Controllo in base a data FIFO. Se si seleziona Indietro da data di spedizione, il sistema prenota le scorte a ritroso dalla data di spedizione desiderata in base al principio LIFO (Last In, First Out). Se non sono disponibili carichi prima della data di spedizione, il sistema usa una prenotazione di tipo FIFO.
Prenotazione vendite articolo: questa opzione determina se la prenotazione dell'articolo è manuale o automatica. Se la prenotazione è automatica, il sistema prenota le scorte al momento della creazione delle righe dell'ordine. È possibile effettuare prenotazioni a livello di codice articolo per le distinte base (opzione Automatica) o per i singoli elementi di una distinta base (opzione Esplosione). Il valore predefinito per Prenotazione vendite articolo può essere ereditato dalla pagina Parametri contabilità clienti. In questa pagina, è possibile impostare il valore nel campo Prenotazione della sezione Valori predefiniti vendite sulla scheda Generale.
Selezione stesso batch: questa opzione permette di prenotare scorte per una riga dell'ordine cliente rispetto a un singolo batch dell'inventario. Se si desidera usare questa opzione, anche l'opzione Fabbisogno consolidato deve essere impostata su Sì. Sono necessarie altre impostazioni per i gruppi riguardanti la dimensione di tracciabilità e la dimensione di immagazzinamento.
Fabbisogno consolidato: simile all'opzione Selezione stesso batch, questa opzione consolida le scorte prenotate per le righe dell'ordine cliente in un unico fabbisogno.
Controllo in base a data FEFO: questa opzione, nota come FEFO (First Expired, First Out) permette di prenotare batch prossimi alla data di scadenza o alla data di consumo consigliata. È inoltre necessario impostare il campo Criteri di prelievo per selezionare Data di scadenza oppure Data di consumo consigliata.
Criteri di prelievo: selezionare questa opzione per determinare la data per i calcoli della pianificazione generale e la logica di prenotazione. Questa data è un'impostazione interna che determina se è possibile usare un batch di magazzino.
Selezionando questi parametri per il gruppo di modelli dell'articolo si stabilisce il modo in cui Supply Chain Management effettua prenotazioni di tipo automatico quando non sono presenti scorte disponibili o carichi con stato Ricevuto o Fatturato per l'articolo in questione (sono tuttavia presenti carichi con stato Ordinato).
Inoltre, affinché questi parametri vengano applicati, occorre selezionare la casella di controllo Prenota articoli ordinati nella scheda Gestione articoli e magazzino > Configurazione > Parametri > Generale.
Modello inventariale
Il modello inventariale determina il metodo di misura dei costi (determinazione costi standard o determinazione costi effettivi) e i presupposti per flussi di costo nell'ambito della determinazione dei costi attuali per la valutazione dell'inventario. Quando si usa la determinazione costi effettivi, la funzione di chiusura dell'inventario adegua il costo stimato in base alle regole del modello inventariale selezionato. Sono disponibili le opzioni seguenti:
FIFO
LIFO
Data LIFO
Media ponderata
Data media ponderata
Costo standard
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