Monitoraggio e revisione dell'elaborazione di documenti con il kit base per l'automazione documenti

  • 2 minuti

Contenuto dell'unità:

  • Informazioni sulla ricezione e sull'elaborazione documenti.

  • Informazioni su come il validatore può monitorare i documenti in arrivo per la revisione.

  • Valutazione di come il validatore può rivedere e modificare i documenti elaborati.

  • Informazioni su come l'amministratore può monitorare l'intera elaborazione e agire di conseguenza.

  • Approfondimento tramite l'aggiunta di approvazioni, esportazione nel sistema di destinazione e passaggi di convalida automatica.

Monitoraggio e revisione dei documenti elaborati

La persona designata per il monitoraggio e la revisione dei documenti deve:

  • Possedere un buon senso degli affari.

  • Comprendere quali dati devono essere estratti ed eventualmente importati in un sistema di destinazione.

Gli utenti aziendali di solito sono le figure adatte a questa attività.

  1. Quando avviano Applicazione di automazione documenti, i validatori visualizzano soltanto i documenti con stato Elaborato. Si potrebbe notare che anche la scheda Configurazione è nascosta in modo che solo i creatori possano modificare il modello da usare.

    Elenco dei documenti da rivedere (vuoto).

  2. Non appena i documenti arrivano nella casella e-mail del servizio, l'Utilità di importazione e-mail di automazione documenti rileva il nuovo messaggio, estrae l'allegato, chiama il modello di intelligenza artificiale e salva i dati estratti come un processo in sospeso da rivedere.

    Elenco dei documenti per la revisione con documenti immagine della fattura per la revisione manuale.

  3. Se si seleziona il nome del documento, è possibile accedere ai dettagli, rivedere i campi estratti e modificare i valori estratti in modo errato. Selezionare Convalida per salvare le modifiche. È anche possibile saltare un documento e passare a quello successivo da rivedere con il pulsante Documento successivo.

    Revisione manuale dell'immagine della fattura che mostra i dati estratti per la convalida.

  4. Il creatore ha accesso a tutti i documenti, inclusi quelli con stato di errore e convalidato.

    Elenco dei documenti inclusi quelli con stato convalidato o non valido.

Limitazioni

L'esportazione non è ancora implementata in Applicazione di automazione documenti. Se si vogliono esportare i dati estratti, andare al menu Tabelle della soluzione Kit base per l'automazione documenti e selezionare la tabella Dati di automazione documenti; quindi, nella pare superiore, selezionare il pulsante Esporta e scegliere Esporta dati.

Tabelle > Dati di automazione documenti con la scheda Colonne.

A questo punto è possibile automatizzare l'elaborazione documenti tramite l'intelligenza artificiale e Microsoft Power Platform.