Introduzione
Molte organizzazioni hanno in essere contratti di manutenzione con i propri clienti. Le organizzazioni di servizi forniscono ai propri clienti un servizio di assistenza pianificato regolarmente a intervalli predefiniti. Ad esempio, una società HVAC che installa apparecchiature di riscaldamento e raffreddamento potrebbe eseguire la manutenzione preventiva su diversi componenti più volte nel corso dell'anno. In autunno, ispeziona la caldaia per assicurarsi che funzioni correttamente durante i mesi invernali, quindi apporta i necessari correttivi. In primavera, ispeziona l'unità di condizionamento dell'aria per assicurarsi che sia pronta per i mesi estivi.
Una società di architettura paesaggistica potrebbe offrire servizi per tutto l'anno ai propri clienti, come illustrato di seguito:
Primavera, estate e autunno:
Provvedere alla cura settimanale del prato, ad esempio mediante la falciatura dell'erba e la rimozione di foglie e detriti.
Provvedere mensilmente all'architettura paesaggistica, ad esempio mediante la potatura delle siepi e degli alberi.
Una volta ogni tre mesi, fornire trattamenti per il prato, ad esempio spruzzando prodotti per la lotta ai parassiti e alle erbe infestanti.
Inverno: fornire servizi di sgombro della neve quando necessario.
Spesso, in questi scenari, ai clienti viene addebitata una tariffa fissa che include tutti i servizi. I costi potrebbero essere fatturati ai clienti in rate mensili anche se i servizi vengono forniti con cadenza settimanale, mensile e trimestrale.
Per quanto riguarda l'erogazione di servizi al cliente, poiché non è possibile sapere quando si verificherà un evento nevoso, gli ordini di lavoro per la rimozione della neve vengono creati quando sono necessari. Gli altri ordini di lavoro, come la cura del prato, l'architettura paesaggistica e i trattamenti del prato, devono essere creati ed eseguiti a intervalli pianificati regolarmente.
Microsoft Dynamics 365 Field Service consente alle organizzazioni di fornire questo tipo di servizio ai propri clienti attraverso dei contratti. Un contratto è un framework per la generazione automatica di ordini di lavoro e fatture a intervalli predefiniti. Uno dei vantaggi dei contratti è che un singolo contratto può avere più configurazioni di prenotazione e fatturazione definite che genereranno ordini di lavoro e fatture in base a una specifica pianificazione.
I contratti sono utili quando è necessario generare ordini di lavoro, prenotazioni e fatture in base a una pianificazione prevedibile e ripetibile, ad esempio:
Ispezione mensile per due anni.
Manutenzione trimestrale per un anno.
Fattura mensile il primo giorno del mese nell'anno successivo.
I contratti non sono una soluzione ideale quando la pianificazione non è coerente, ad esempio:
Pianificazione ogni tre mesi, poi si salta un mese, quindi si continua.
Fatturazione in alcuni casi una volta al mese, in altri casi a mesi alterni.
Quando è necessario disporre di informazioni di tracciabilità più dettagliate su risorse, attrezzature, strumenti e così via.
L'immagine seguente illustra un esempio di contratti.
Per tutta la parte restante di questo modulo si approfondirà la conoscenza del processo di creazione dei contratti.