Creazione di contratti
È possibile creare contratti nell'applicazione Dynamics 365 Field Service. I contratti si trovano nel gruppo Fornitura del servizio. Quando si crea un contratto, è necessario definire i seguenti valori:
Account del servizio e account di fatturazione: come per gli ordini di lavoro, questi valori definiscono l'account per il quale si forniscono i servizi e l'account finanziariamente responsabile del pagamento della fattura.
Stato del sistema: definisce lo stato del contratto. Per i contratti sono disponibili i seguenti stati:
Stima: definisce un contratto attualmente non implementato. Lo stato iniziale di tutti i contratti è quello di stima. Non è possibile generare ordini di lavoro quando un contratto si trova nello stato stima.
Attivo: indica un contratto attualmente implementato e che genera attivamente ordini di lavoro nella pianificazione definita.
Scaduto: indica che il contratto ha raggiunto la data di fine e che gli ordini di lavoro non vengono più generati.
Annullato: indica che il contratto è stato annullato.
Listino prezzi: definisce il listino prezzi associato al contratto. Gli ordini di lavoro generati dal contratto usano questo listino prezzi.
Verificare di aggiungere tutti i prodotti e i servizi usati durante il contratto al listino prezzi del contratto stesso. I contratti contengono in genere un prezzo negoziato per beni e servizi che determina un listino prezzi completamente nuovo.
Data di inizio e Data di fine: valori che definiscono il periodo di servizio associato al contratto e il momento in cui gli elementi iniziano a essere generati.
Oltre ai campi obbligatori che è necessario definire, è possibile fornire altre informazioni in base alle esigenze per rendere il record più completo, ad esempio:
Stato secondario: fornisce altre informazioni sullo stato del contratto. È possibile ad esempio aggiungere uno stato secondario di attesa della firma di un cliente per i contratti con stato stima.
Area di servizio: definisce l'area di servizio associata al contratto. Il campo è disponibile nella scheda Altro.
Dopo aver definito i diversi campi desiderati, salvare il contratto per abilitarne le altre funzionalità, come le configurazioni di prenotazione e di fattura.