Conferma delle fatture fornitore di progetto
Quando si abilita il parametro Conferma manuale per PM, le fatture fornitore create in Microsoft Dataverse hanno lo stato Bozza. Quando si disabilita il parametro Conferma manuale da parte del PM obbligatoria, conferma automaticamente le fatture fornitore create in Dataverse.
Dopo aver verificato tutte le righe di una fattura fornitore, selezionare Conferma per confermare la fattura fornitore.
Quando si seleziona Conferma in una fattura fornitore, si ottiene il seguente comportamento: lo stato della fattura fornitore cambia in Confermato e la fattura fornitore confermata diventa di sola lettura e non è più possibile modificarla o eliminarla. Se i valori di costo effettivi fanno riferimento alla riga della fattura fornitore come parte del processo di corrispondenza, si stornano tutti i costi effettivi associati alla riga della fattura fornitore a cui si fa riferimento.
È possibile creare nuovi costi effettivi usando le informazioni nella riga della fattura fornitore. Non è più possibile creare giornali di registrazione di correzione, elaborare richiami di inserimenti ore o annullare l'approvazione dei valori effettivi originali per tempo, spesa o materiale stornati. In Dynamics 365 Finance il valore Costo di progetto si aggiorna usando il registro di registrazione di integrazione progetto e si storna l'account di integrazione approvvigionamento dopo la registrazione del giornale di registrazione di integrazione progetto.
Si può anche usare Elaborazione fatture proforma di progetto per scegliere comodamente più Fatture di progetto sottoposte a revisione. È anche possibile confermare tutte le fatture contemporaneamente per generare valori effettivi di vendita fatturati. In questo modo, si semplifica notevolmente il processo di conferma e si migliora l'efficienza nella gestione delle fatture.
Blocco dei pagamenti fornitore per le fatture fornitore fino all'approvazione del responsabile di progetto
L'organizzazione può bloccare i pagamenti fornitore per le fatture fornitore finché non riceve l'approvazione del responsabile di progetto in Dataverse. Tramite questa funzionalità il responsabile di progetto esegue la corrispondenza a tre vie in Dataverse, la fattura dei subappaltatori viene approvata e la fattura viene riconciliata con i servizi forniti. Dopo che il responsabile di progetto ha dato l'approvazione, il team della contabilità fornitori può creare pagamenti ai subappaltatori sfruttando il processo di proposta di pagamento o le registrazioni pagamenti.
Per abilitare questa funzionalità, andare all'area di lavoro Gestione funzionalità in Dynamics 365 Finance e selezionare Abilitare il pagamento fornitore sospeso per le fatture fornitore finché il responsabile di progetto non conferma la fattura per scenari basati su risorsa/materiali non stoccati. Dopo aver abilitato la funzionalità, è necessario assicurarsi che il mapping per Entità di esportazione fattura fornitore del progetto di integrazione di Project Operations V2 e msdyn_projectvendorinvoices usi la versione 1.0.0.0 o successive.
Dopo aver abilitato correttamente la funzionalità e confermato che il mapping è stato aggiornato, è necessario impostare i parametri per la verifica della fattura fornitore del conto lavoro e il blocco dei pagamenti fornitore. A tale scopo, andare a Gestione progetti e contabilità > Impostazione > Parametri Gestione progetti e contabilità. Selezionare la scheda Finanza. Impostare l'interruttore su Sì per È richiesta la verifica manuale da parte del responsabile di progetto se si desidera che il responsabile di progetto verifichi la fattura in Dataverse. Dopo aver impostato su Sì il campo Verifica manuale da parte del responsabile di progetto, il campo Blocca pagamenti fornitore fino alla conferma del responsabile di progetto diventa disponibile. Se si desidera che il pagamento fornitore venga bloccato finché il responsabile del programma non approva la fattura fornitore in Dataverse, impostare l'opzione su Sì.