Visualizzazione del riepilogo del caso di Copilot nei moduli dei casi personalizzati

Completato

Quando si attiva la funzionalità di riepilogo dei casi di Copilot, gli agenti possono visualizzare il riepilogo del caso per impostazione predefinita sui moduli del caso predefiniti. Tuttavia, molte organizzazioni usano moduli personalizzati adattati alle modalità operative dei loro agenti. Se l'organizzazione usa moduli personalizzati, è necessario aggiungerli manualmente.

Attenersi alla seguente procedura per fare in modo che l'applicazione visualizzi il riepilogo del caso di Copilot sui moduli del caso personalizzati:

1. In Microsoft Power Apps, aggiungere la risorsa Web msdyn_CopilotCaseSummaryLibrary.js alla soluzione. Per altre informazioni, consultare Aggiunta di una risorsa Web a una soluzione.

2. Selezionare Aggiungi esistente > Altro > Sviluppatore > Controllo personalizzato.

3. Cercare e aggiungere il ruolo personalizzato mscrmcontrols.csintelligence.copilotcasesummarycontrol.

4. Selezionare Tabelle > Caso > Moduli.

5. Creare un nuovo modulo oppure usare un modulo esistente. Per altre informazioni, consultare Creare, modificare o configurare moduli utilizzando la progettazione moduli.

6. In Progettazione moduli, selezionare Componenti dal menu di spostamento a sinistra. Selezionare CopilotCaseSummaryControl e trascinarlo nel modulo.

7. Impostare i valori nei seguenti campi:

   • CC_CaseSummary: qualsiasi colonna di stringa inutilizzata. Copiare il nome univoco della colonna specificata.

   • CC_IncidentId: Minuscole/maiuscole (Testo)

   

8. Selezionare Salva e pubblica per salvare e pubblicare le personalizzazioni.

Successivamente, occorre accertarsi che il riepilogo del caso Copilot non venga caricato nel modulo del caso personalizzato quando la funzionalità di riepilogo del caso Copilot non è attivata. Inoltre, occorre accertarsi che il riepilogo non venga caricato quando l'opzione Copilot non è attivata per il profilo di esperienza agente collegato all'agente:

1. In Power Apps aggiungere la funzione Gestore eventi per l'evento On Change. Per altre informazioni, consultare Aggiunta o rimozione della funzione Gestore eventi all'evento mediante l'interfaccia utente.

2. Specificare i dettagli seguenti nella finestra di dialogo Configura evento:

   • Impostare Tipo di evento su On Load.

   • Impostare la Libreria su msdyn_CopilotCaseSummaryLibrary.js.

   • Specificare Mscrm.CSIntelligence.CopilotCaseSummary.setVisibilityOfCaseSummary nel campo Funzione.

   • Selezionare l'opzione Passa il contesto di esecuzione come primo parametro, quindi specificare il nome univoco del valore della colonna della tabella fornito in CC_CaseSummary.

   

3. Selezionare Salva e pubblica per salvare e pubblicare le modifiche.

Attivare le funzionalità di Copilot per le app personalizzate

È possibile attivare le funzionalità di Copilot per le app personalizzate nell'organizzazione attenendosi alla seguente procedura:

1. In Power Apps, aggiungere la definizione dell'impostazione Copilot per Customer Service abilitato. Per altre informazioni, consultare Aggiunta di una definizione di impostazione esistente.

2. Nel riquadro Modifica Copilot per Customer Service abilitato, nella sezione Valori app impostazioni, impostare Nuovo valore app su Sì per un'app richiesta. Per altre informazioni, consultare Aggiornamento di una definizione di impostazione.

   

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