Configurazione delle entità per URS
Un vantaggio chiave di Pianificazione risorse universale (URS) è la capacità di "pianificare qualsiasi cosa". Di conseguenza, la maggior parte delle tabelle può essere configurata per Pianificazione risorse universale. I dipendenti possono ad esempio inviare richieste di tempo libero per elementi come ferie, appuntamenti personali, assenze per malattia e così via. Dopo l'approvazione, se le richieste non sono inserite nella scheda di pianificazione usata dai distributori, gli addetti alla pianificazione non sono in grado di sapere se pianificano qualcuno per un momento in cui non è disponibile.
Questo è solo uno dei tanti esempi in cui l'abilitazione degli elementi per l'uso con Pianificazione risorse universale potrebbe essere vantaggioso.
Di seguito sono riportati alcuni altri esempi in cui è possibile usare questa funzionalità:
Centri di formazione: per definire le offerte di corsi e usare URS per pianificare la lezione, prenotare una stanza e trovare un trainer per tenere il corso.
Scenari di vendita: molte volte i tecnici fungono anche da consulenti tecnici di vendita. Quando è necessaria assistenza per un'opportunità di vendita, è possibile pianificarla usando URS.
Consulenze mediche: nei centri medici spesso è necessario prenotare medici, stanze e attrezzature per un tipo specifico di consulenza.
Abilitazione di tabelle per URS
Universal Resource Scheduling fornisce la funzionalità di base usata per pianificare elementi. Le organizzazioni devono definire le tabelle specifiche da pianificare con la funzionalità URS. A seconda delle soluzioni distribuite da un'organizzazione, alcune tabelle potrebbero essere già abilitate per URS:
Ordini di lavoro: entità impostata e abilitata quando si installa Dynamics 365 for Field Service.
Progetti: entità impostata e abilitata quando si installa Dynamics 365 Project Service Automation.
Nota
Le entità Ordini di lavoro e Progetti sono configurate solo se configurate per Field Service e/o Project Service Automation.
È possibile configurare più tabelle per URS spostandosi su Impostazioni>Amministrazione>Abilita Resource Scheduling per tabelle usando la mappa del sito di Pianificazione risorse universale. Per pianificare una tabella con Pianificazione risorse universale, è necessario poter creare requisiti e prenotazioni. La tabella deve disporre di relazioni con le seguenti tabelle:
Tabella requisito: definisce le specifiche necessarie per pianificare l'elemento.
Tabella prenotazione: definisce le specifiche relative all'elemento pianificato.
Quando si seleziona la tabella che si desidera usare, è possibile specificare che > Dynamics 365 crei automaticamente le relazioni con Prenotazione risorsa prenotabile e Requisito risorsa. Dopo aver selezionato > Pubblica personalizzazione, la tabella viene visualizzata nella sezione Tabelle abilitate.
Configurazione di una tabella per URS
È possibile definire diverse impostazioni URS per una tabella. Le impostazioni possono variare dagli specifici stati di prenotazione della tabella al modo in cui si creano i requisiti specifici e la prenotazione. Per impostazione predefinita, URS usa il campo msdyn_fieldservicestatus per popolare gli stati di prenotazione disponibili per la tabella. È possibile lasciarlo vuoto per usare il campo di stato della prenotazione predefinito oppure modificarlo in un campo diverso. Il campo selezionato definisce gli stati di prenotazione disponibili per il tavolo.
Nota
Se si intende consentire a Dynamics 365 di creare automaticamente la prenotazione, sarà necessario definire un valore per il campo dello stato di prenotazione.
Inoltre, è possibile modificare anche altre impostazioni usate per inserire elementi come gli stati e le durate predefiniti. Queste opzioni sono disponibili nell'area impostazioni quando si definiscono i metadati per la tabella.
Di seguito sono elencate le impostazioni che è possibile modificare:
Durata prenotazione predefinita: definisce la durata della prenotazione predefinita da usare quando non viene specificata una durata.
Stato Impegnato predefinito della prenotazione: lo stato Impegnato predefinito della prenotazione da usare quando un utente non può selezionare uno stato
Stato Attivo predefinito del requisito: lo stato Attivo predefinito del requisito da usare quando un utente non può selezionare uno stato
Stato Annullato predefinito del requisito: lo stato Annullato predefinito del requisito da usare quando un utente non può selezionare uno stato
Limite di recupero disponibilità risorse: il numero massimo di risorse da recuperare e visualizzare nell'assistente di pianificazione
Annulla prenotazioni allo spostamento: specifica se, quando si spostano intervalli aperti al giorno successivo, si desidera lasciare gli intervalli aperti precedenti e modificarne lo stato in "Annulla"
Stato Annullato predefinito della prenotazione: lo stato Annullato predefinito della prenotazione da usare quando un utente non può selezionare uno stato
Disabilita la creazione automatica di requisiti: definisce se si desidera che il sistema crei automaticamente il requisito
- La disattivazione della creazione automatica consente di configurare la modalità di creazione del requisito tramite un flusso di lavoro (consigliato)
Stato Completato predefinito del requisito: lo stato Completato predefinito del requisito da usare quando un utente non può selezionare uno stato
Durata minima disponibile (%): definisce la durata minima disponibile
Mapping attributi
Il mapping degli attributi consente di specificare i campi della tabella mappati ai campi specifici del record di requisito.
Ad esempio, per la tabella indisponibilità sono specificate un'ora di inizio e un'ora di fine. È possibile eseguire il mapping di questi campi rispettivamente alla data di fine e alla data di inizio del record Requisito.
Nota
Non tutti i campi saranno disponibili per il mapping. È necessario che il campo esista nella tabella prima di poterne eseguire il mapping al record requisito.
Se ad esempio un campo di ricerca area viene aggiunto alla tabella delle richieste di permesso, il campo Area è disponibile per la definizione nell'attributo Mapping.
