Definizione delle risorse prenotabili
Non tutte le organizzazioni usano gli stessi modelli di intervento quando pianificano le risorse per l'esecuzione del lavoro. Ad esempio, una società di servizi professionali specializzata in interventi di riparazione in garanzia potrebbe pianificare principalmente di assegnare al personale interno l'esecuzione dei lavori di assistenza. mentre un rivenditore della grande distribuzione potrebbe avvalersi esclusivamente di terzisti indipendenti per attività come l'installazione di moquette, mobili da cucina o elettrodomestici. Un'azienda HVAC potrebbe adottare un modello ibrido che usa sia appaltatori indipendenti che risorse interne. In molti scenari, le organizzazioni potrebbero avere la necessità di pianificare non solo persone. Ad esempio, una società di servizi medicali potrebbe avere la necessità di pianificare consulenze sulle procedure con i suoi clienti. In questi scenari, ha bisogno non solo di pianificare un individuo, ma anche una stanza e/o una macchina per il consulto.
Pianificazione risorse universale offre alle organizzazioni la flessibilità per soddisfare questi scenari di pianificazione e molto altro grazie alla creazione di risorse. Una risorsa può rappresentare tutto ciò che deve essere pianificato, ad esempio individui, attrezzature o strutture.
Quando si creano risorse in URS, si può definire una risorsa come:
Generica: usata come segnaposto per definire un tipo di risorsa che è necessaria finché non viene sostituita da una risorsa specifica a cui viene assegnato un nome.
Contatto: definisce una risorsa associata a un record del contatto di Dynamics 365.
Utente: specifica la risorsa come un utente interno mappato a un record utente di Dynamics 365.
Attrezzature: definisce le risorse come un'attrezzatura specifica.
Account: definisce la risorsa come associata a un record di account di Dynamics 365.
Team: rappresenta più risorse che possono essere pianificate insieme per un elemento specifico.
Struttura: rappresenta una struttura che può essere pianificata, come un edificio o una stanza.
Pool: rappresenta un pool di risorse.
In base al tipo di risorsa scelta, diversi campi vengono visualizzati nel record della risorsa per associare la risorsa a record come un account, un utente o un record di contatto. Ogni risorsa definita ha due schede che si possono usare per la configurazione. Queste schede sono Generale e Pianificazione. In base alle applicazioni dinamiche proprietarie installate, possono essere presenti altre schede come Progetto, Assistenza sul campo o Multicanale. Ognuna di queste schede contiene impostazioni univoche per tali applicazioni.
Dopo aver salvato la risorsa per la prima volta, saranno disponibili altri elementi a cui associare la risorsa, ad esempio le caratteristiche (competenze) e le categorie (ruoli). Potrebbero essere presenti altre schede per le organizzazioni che usano l'automazione di servizi di progetto o assistenza sul campo.
Scheda Pianificazione
La scheda Pianificazione definisce gli elementi necessari che stabiliscono la modalità di presentazione delle risorse nella scheda Pianificazione e le opzioni di pianificazione disponibili.
Uno degli elementi più importanti da definire sono le informazioni sulla posizione usate dalla scheda di pianificazione per la risorsa. Gli elementi che devono essere definiti sono:
Posizione iniziale: definisce il luogo in cui la risorsa inizia la sua giornata. Opzione usata nel mapping del percorso per la risorsa.
Posizione finale: definisce il luogo in cui la risorsa termina la sua giornata. Opzione usata nel mapping del percorso per la risorsa.
Unità organizzativa: definisce l'unità organizzativa specifica a cui appartiene la risorsa e da cui è pianificata.
Quando si definiscono una posizione iniziale e una finale, è possibile definire tre opzioni:
Indirizzo unità organizzativa: usa la latitudine e la longitudine associate alle unità organizzative a cui appartiene la risorsa.
Indirizzo risorsa: usa la latitudine e la longitudine associate al record corrispondente in base al tipo di risorsa.
Tipo di risorsa - Utente: usa la latitudine e la longitudine associate all'indirizzo definito nel record utente di Microsoft 365.
Tipo di risorsa - Contatto: usa la latitudine e la longitudine associate all'indirizzo definito nel record contatto di Dynamics 365.
Tipo di risorsa - Account: usa la latitudine e la longitudine associate all'indirizzo definito nel record account di Dynamics 365.
Indipendente dalla posizione: non ha una posizione specifica definita. Può essere utile quando la posizione iniziale e quella finale delle risorse non sono definite in modo chiaro.
Si può anche specificare se la risorsa viene visualizzata nella scheda di pianificazione o se è disponibile per la ricerca.
Scheda Assistenza sul campo
Se l'organizzazione usa Dynamics 365 for Field Service, sono disponibili più opzioni da definire nella scheda Assistenza sul campo, che includono:
Tariffa oraria: consente di specificare la tariffa oraria da addebitare per la risorsa quando viene aggiunta agli ordini di lavoro.
Approvazione indisponibilità obbligatoria: specifica se è necessaria l'approvazione quando la risorsa invia una richiesta di permesso.
Warehouse: specifica il warehouse da associare alla risorsa. Per magazzino si intende qualsiasi struttura in cui vengono riposte le scorte. Se è una risorsa, il magazzino potrebbe essere il camion guidato ogni giorno.
Abilita pianificazione drip: la pianificazione drip mostra alla risorsa solo un numero specifico di elementi pianificati alla volta. È, ad esempio, possibile mostrare alla risorsa solo le due prenotazioni successive. In questo modo, se la pianificazione cambia durante il giorno, il tecnico vede solo le prenotazioni man mano che si avvicinano agli orari pianificati.
Quando si pianificano risorse per lavorare su elementi, è spesso necessario tenere conto di altri aspetti per trovare la risorsa migliore, ad esempio di aspetti quali competenze o certificazioni richieste oppure l'area in cui è pianificato l'elemento. Dynamics 365 fornisce più elementi che possono essere definiti per la risorsa in modo da facilitare l'identificazione della risorsa ideale per una mansione.
Caratteristiche: questo termine indica le competenze attribuibili a una risorsa. È possibile definire le competenze della risorsa nella griglia secondaria delle caratteristiche nel record della risorsa. Quando si aggiunge una nuova caratteristica per una risorsa, è necessario definire:
Caratteristica: definisce la competenza o la certificazione posseduta dalla risorsa.
- Le caratteristiche disponibili si basano sulle competenze delle risorse che sono state definite per l'organizzazione.
Valore di valutazione: definisce il livello di preparazione di una risorsa rispetto a una competenza o una caratteristica specifica.
L'elenco a discesa viene popolato con tutte le valutazioni definite per tutti i modelli di preparazione.
È possibile selezionare la freccia GIÙ per visualizzare il modello di preparazione specifico a cui è associata una valutazione.
Associazioni di categoria: consente di definire quali ruoli risorsa sono associati a una risorsa specifica.
- È possibile definire più ruoli risorsa/associazioni di categoria per una risorsa.
- Aree risorsa: consente di definire le aree specifiche a cui appartiene una risorsa. Un'unica risorsa può essere associata a più aree.
- Modelli di lavoro: consente di definire le ore lavorative all'interno delle quali è possibile pianificare una risorsa.
Definizione delle ore lavorative di una risorsa
Quando si pianificano le risorse nella scheda di pianificazione, l'orario di lavoro delle risorse viene usato per determinare la disponibilità. Per ogni risorsa creata, devono essere definiti l'orario di lavoro e le informazioni sul fuso orario. In tal modo si garantisce che venga visualizzata correttamente e che non sia pianificata al di fuori degli orari in cui è disponibili. Le ore lavorative di una risorsa possono essere definite in due modi:
Pulsante Imposta ore lavorative: consente di definire manualmente la pianificazione delle ore lavorative per una risorsa. Le pianificazioni possono essere definite giornalmente o settimanalmente e applicate in futuro. Le ore lavorative possono essere impostate su:
Uguali per ogni giorno
Diverse in base al giorno
Nessuna
Assicurarsi che il fuso orario impostato sia corretto per la risorsa.
Applica un modello orario di lavoro: consente di associare la risorsa a un modello orario di lavoro esistente. I modelli si basano sulle ore lavorative esistenti della risorsa.
I modelli delle ore lavorative vengono applicati selezionando le risorse a cui si desidera applicare il modello e facendo clic sul pulsante Imposta calendario.
È possibile creare modelli ore di lavoro in impostazioni>modelli ore di lavoro.
In base ai tipi specifici di risorse da creare, potrebbe essere necessario definire altri elementi per assicurare una pianificazione corretta delle risorse stesse.