Panoramica delle risorse prenotabili

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Pianificazione risorse universale di Dynamics 365 offre alle organizzazioni la possibilità di pianificare le risorse in Dynamics 365 per alcuni elementi, ad esempio:

Ordini di lavoro.
Progetti.
Qualsiasi scenario in cui si debba pianificare una risorsa per completare il lavoro o avere elementi annotati nella pianificazione.

Si supponga, ad esempio, che i dipendenti richiedano un periodo di indisponibilità in Dynamics 365 usando una tabella personalizzata. Dopo l'approvazione della richiesta, l'indisponibilità della risorsa viene visualizzata nella scheda di pianificazione usata dai distributori affinché possano tenerne conto nella pianificazione delle risorse per altri elementi.

Pianificazione risorse universale è la soluzione di pianificazione di base che consente alle organizzazioni di pianificare e distribuire gli elementi. È inclusa per le organizzazioni che usano le soluzioni Field Service o Project Operations di Dynamics 365. Fornisce la funzionalità di pianificazione di base, usate poi da Field Service e Project Operations al fine di pianificare le risorse per elementi specifici, come gli ordini di lavoro.

Funzionamento di URS

Per pianificare un elemento, sono disponibili tre tipi di record principali. I tipi di record sono:

Elemento da pianificare (ad esempio un ordine di lavoro)
Requisito di risorsa
Prenotazione di risorse prenotabili

Quando in Dynamics 365 si crea un elemento da pianificare, ad esempio un ordine di lavoro, l'elemento include in genere informazioni che influiscono sulla modalità di pianificazione.

Ad esempio, un ordine di lavoro in genere include elementi come:

Tipo di ordine di lavoro, priorità e ubicazione.
Attività da svolgere, prodotti e servizi inclusi e competenze richieste per le persone che devono completare il lavoro.
Preferenze per la fornitura del servizio come finestre temporali, tecnico preferito e così via.

Dopo la creazione del record, viene creato un record requisito risorsa. Il record requisito risorsa viene usato per pianificare l'elemento nel sistema. Definisce le specifiche necessarie per pianificare il record. Il record requisito viene usato per individuare le risorse qualificate per soddisfare il requisito.

Un requisito risorsa per un ordine di lavoro può includere:

Le informazioni sul cliente e sulla durata estratte dall'ordine di lavoro.
Qualsiasi intervallo di tempo e date o preferenze di risorse.
Le informazioni di pianificazione più rilevanti, come competenze e territori.

Dopo la pianificazione di un requisito di risorsa, si crea un record denominato prenotazione di risorse prenotabili, che fornisce i dettagli specifici sulla risorsa responsabile del completamento dell'elemento e altre informazioni, come l'orario di arrivo stimato ed effettivo e lo stato della prenotazione.

Una prenotazione di risorsa per un requisito di risorsa può essere:

La risorsa (persona) responsabile del completamento dell'ordine di lavoro.
Il tempo stimato ed effettivo e le informazioni relative allo stato.
È anche possibile specificare informazioni di viaggio come le miglia e la durata.

Quando si aggiornano informazioni rilevanti come lo stato della prenotazione, si aggiornano anche le informazioni sull'ordine di lavoro, ad esempio lo stato.

Panoramica dei componenti di URS

I componenti di URS sono suddivisi in tre tipi di elementi:

Pianificazione: usato per impostare e configurare elementi come risorse, competenze, modelli di livello di preparazione e preferenze di evasione.
Strumenti: rappresenta la scheda di pianificazione usata per la pianificazione manuale delle risorse.
Impostazioni: consente di configurare i componenti di pianificazione di supporto come stati di prenotazione, priorità e preferenze di mapping.

Componenti della pianificazione

Requisiti risorsa: definire i requisiti di risorsa specifici necessari per un elemento specifico da pianificare. Un requisito di risorsa, ad esempio, potrebbe specificare che è necessaria una risorsa che sia:
- Competente in .NET.
- Disponibile il martedì dalle 9:00 alle 11:00.
- Residente nel territorio della costa occidentale.
Prenotazioni di risorsa: definire quale risorsa è pianificata per quale elemento e a quale ora. Includono anche gli stati che definiscono a che punto del processo si trova la risorsa. Ad esempio, viene creata una prenotazione di risorsa se John è pianificato per lavorare sul problema della stampante guasta domani dalle 8:00 alle 11:00. Quando John arriva sul luogo di lavoro, è possibile cambiare il suo stato da In corso a Completato quando ha completato il lavoro.
Risorse: definire le persone, le strutture o le attrezzature specifiche che possono essere pianificate per lavorare sugli elementi. Le risorse possono rappresentare dipendenti interni, terzisti partner, strutture, attrezzature, team o pool di risorse.
Gruppi di risorse: consente di raggruppare più risorse che è possibile usare per lavorare sugli elementi.

Strumenti

Scheda di pianificazione: calendario interattivo che è possibile usare per pianificare risorse specifiche per elementi diversi. È possibile filtrare la scheda di pianificazione in base alle esigenze e visualizzarla come una mappa per semplificare la pianificazione degli elementi.

Impostazioni

Nell'area delle impostazioni nell'applicazione Resource Scheduling è possibile configurare i diversi comportamenti e funzionalità usati nell'ambito di Pianificazione risorse universale. Nell'area Impostazioni, ad esempio, si possono definire le risorse disponibili per la pianificazione, configurare i diversi ruoli e competenze da assegnare alle risorse e configurare più impostazioni di pianificazione. Per accedere all'area Impostazioni, selezionarla nella parte inferiore del riquadro di spostamento sulla sinistra dello schermo.

Nell'area impostazioni le impostazioni di configurazione sono suddivise in due opzioni:

Risorse: consente di creare risorse nell'applicazione. Sono disponibili anche diverse impostazioni e opzioni che si possono configurare per definire le risorse.
Pianificazione: opzione per configurare le diverse funzionalità usate durante la pianificazione degli elementi tramite vari metodi.

Nel gruppo di risorse sono disponibili i seguenti elementi:

Risorse: definire le persone, le strutture o le attrezzature specifiche che possono essere pianificate per lavorare sugli elementi. Le risorse possono rappresentare dipendenti interni, terzisti partner, strutture, attrezzature, team o pool di risorse.
Ruoli: definire i ruoli che le risorse possono ricoprire in un'organizzazione. Un'organizzazione potrebbe, ad esempio, creare ruoli per posizioni come sviluppatore, consulente o manager progetto.
Competenze: definire competenze o certificazioni specifiche che le risorse possono possedere. Possono indicare programmi, credenziali e certificazioni specifici. Ad esempio, è possibile definire una competenza di risorse per una piattaforma specifica come Azure oppure una competenza di risorse che specifica un livello di autorizzazione di sicurezza.
Modelli di livello di preparazione: definire la competenza di una risorsa. I modelli di livello di preparazione vengono usati con le competenze per individuare la risorsa più qualificata. Ad esempio, un progetto potrebbe richiedere una risorsa competente in un prodotto, mentre un altro progetto solo una risorsa che abbia familiarità.
Unità organizzative: rappresentano contenitori che è possibile usare per raggruppare le risorse. Le unità organizzative possono rappresentare una posizione da cui è possibile inviare le risorse oppure possono essere usate per raggruppare le risorse in base a un'area geografica o a un centro servizi.
Modelli ore di lavoro: opzione usata per creare modelli che si possono assegnare a risorse specifiche al fine di definirne le ore di disponibilità per lavorare sugli elementi. Si supponga, ad esempio, di avere più tecnici in un fuso orario specifico che lavorano dalle 8:00 alle 17:00. È possibile creare un modello ore di lavoro e associarlo a ognuna di queste risorse.

Nel gruppo di pianificazione sono disponibili i seguenti elementi:

Amministrazione: consente di configurare impostazioni specifiche di URS come provider di mapping, stati predefiniti e di abilitare entità specifiche da usare con URS.
Priorità requisito: consente di annotare la priorità del requisito. È possibile tenere conto delle priorità per pianificare gli elementi con priorità più elevata prima degli elementi con priorità più bassa.
Stati requisito: consentono di definire lo stato di un requisito in attesa di essere prenotato. Uno stato requisito Non pianificato, ad esempio, specifica che il requisito deve ancora essere pianificato.
Stati di prenotazione: consentono di definire lo stato delle prenotazioni. I distributori o i tecnici possono modificare gli stati di prenotazione mentre lavorano su un elemento specifico. Un'organizzazione potrebbe, ad esempio, definire gli stati di prenotazione Pianificato, In viaggio, In corso e Completato.
Preferenze evasione: consente di specificare la modalità di pianificazione degli elementi. Una preferenza realizzabile potrebbe ad esempio definire che quando si tenta di pianificare un elemento:
- Si devono usare intervalli di 60 minuti.
- Deve essere pianificato all'inizio di ogni ora.
Chiusure aziendali: specifica il periodo di chiusura di un'organizzazione, ad esempio durante le festività.
Modelli di gruppi di risorse: consentono di definire rapidamente gruppi di risorse.