Informazioni su un processo aziendale
La maggior parte dei processi di business è costituita da attività cardine che rappresentano i progressi lungo il percorso verso il completamento. I semplici processi possono avanzare nel percorso diretto delle attività cardine fino al completamento, come mostrato nel grafico seguente. In genere, un processo può diramarsi in percorsi diversi in base alle informazioni che vengono individuate man mano che il processo aziendale avanza e le informazioni vengono raccolte. Occasionalmente, è possibile determinare processi più complessi che rivisitano le attività cardine precedenti. L'individuazione delle attività cardine in un processo aziendale è un aspetto fondamentale della comprensione del processo.
Per aiutare a comprendere meglio un processo aziendale, l'esempio seguente descrive un comune processo aziendale per concludere una vendita. In questo processo possono esistere un numero infinito di variazioni e rami, tuttavia un processo di vendita può essere riassunto come un lead per un'opportunità di vendita.
Lead: riguarda il potenziale. A questo punto sono disponibili poche informazioni sul cliente. Tuttavia, potrebbe essere interessato a ciò che viene venduto.
Opportunità: dopo che un lead ha mostrato un genuino interesse per il prodotto o servizio, viene considerato un'opportunità, una potenziale vendita con una maggiore probabilità di concludere un affare.
Vendita: è la transazione dell'operazione.
Il processo per ottenere un lead può variare. I dettagli degli eventi che possono rendere un lead qualificato come opportunità possono variare. Inoltre, i passaggi dall'opportunità a una transazione di vendita possono variare.
Il mapping accurato di questi dettagli per comunicarli come requisiti ha un impatto maggiore su un progetto rispetto a se ci si concentra sui singoli elementi di funzionalità. Questo esempio è iniziato con l'utilizzo della funzionalità nativa già presente in Dynamics 365 Sales e la piattaforma consente di personalizzare il processo per soddisfare le esigenze di ciascun cliente.