Visualizzazione e aggiornamento dei dati CRM nel flusso di lavoro
Microsoft 365 Copilot per le vendite riduce la necessità di frequenti cambi di contesto per trovare le informazioni di cui si ha bisogno. Quando i dati CRM corretti sono accessibili e disponibili nel flusso di lavoro in Outlook e Teams, gli aggiornamenti e i riferimenti a tali dati diventano estremamente semplici.
Accesso alla soluzione CRM
Copilot per le vendite supporta Dynamics 365 Sales e Salesforce CRM. Il processo di accesso in entrambi i casi è facile: il sistema provvede automaticamente all'accesso degli utenti di Dynamics 365 con Microsoft Entra ID e gli utenti possono accedere a Salesforce CRM tramite l'accesso a Microsoft 365 Copilot per le vendite.
Acquisizione di nuovi contatti o lead CRM
Microsoft 365 Copilot per le vendite facilita la creazione di nuovi contatti o lead direttamente dalla posta in arrivo di Outlook in modo da poter tenere traccia degli stakeholder. Quando si invia o si riceve un messaggio e-mail da un cliente non tracciato nella soluzione CRM, Microsoft 365 Copilot per le vendite ne suggerisce l'aggiunta. È possibile creare nuovi contatti o lead usando la firma del cliente dal thread.
Visualizzazione e aggiornamento di dati CRM
Il contesto è sempre fondamentale. Con Copilot per le vendite i record di contatti, opportunità e account correlati sono facilmente accessibili. Gli aggiornamenti sono chiari e semplici; basta selezionare il menu con i puntini di sospensione (...) nella scheda di un record e modificare il record all'interno di Outlook.
Ricerca e condivisione di dati CRM
È possibile aggiornare rapidamente il team di vendita condividendo i dati CRM nelle chat e nei canali di Teams.
Due modi per condividere le ricche schede adattive sono:
Outlook: è possibile copiare un record CRM da Outlook tramite il menu con i puntini di sospensione (...) e incollarlo in Teams.
Teams: è possibile trovare l'estensione del messaggio Microsoft 365 Copilot per le vendite in qualsiasi chat di Teams e quindi cercare un record CRM da includere.
Connessione e salvataggio di messaggi e-mail nella soluzione CRM
Senza dover cambiare contesto è possibile mantenere aggiornati i dati CRM mentre si lavora, usando le funzionalità di salvataggio in CRM.
Salvataggio di e-mail e impegni: con Microsoft 365 Copilot per le vendite è possibile salvare thread di e-mail e riunioni nell'app CRM e quindi connetterli ai record CRM in modo che l'organizzazione di vendita disponga delle informazioni più recenti.
Salvataggio dei riepiloghi dei thread di e-mail: Microsoft 365 Copilot per le vendite può salvare i record delle note che includono i riepiloghi dei thread di e-mail. Di conseguenza, i team di vendita possono usufruire rapidamente di queste note preziose.
