Personalizzazione di Microsoft Copilot per le vendite
Molte organizzazioni di vendita personalizzano la propria soluzione CRM per soddisfare le esigenze aziendali. Microsoft 365 Copilot per le vendite è preconfigurato per funzionare con record di contatti, opportunità e account. Le esperienze di amministrazione consentono alle organizzazioni di vendita di definire le attività importanti per il loro business, contribuendo a garantire che i team di vendita abbiano a disposizione i dati CRM necessari.
Personalizzazioni CRM
Microsoft 365 Copilot per le vendite supporta tutte le entità predefinite e personalizzate pertinenti in CRM. Consente alle organizzazioni di impostare e dare priorità ai record importanti per il successo delle loro attività, contrassegnando i record come modificabili e i campi come obbligatori per assicurare facilità di accesso e qualità nell'inserimento dei dati. Per altre informazioni, vedere la guida all'implementazione Personalizza moduli e campi.
Controlli dell'intelligenza artificiale di Copilot
Gli amministratori hanno inoltre a disposizione vari controlli per controllare l'abilitazione e la disabilitazione delle funzionalità di IA generativa fornite ai venditori con Microsoft 365 Copilot per le vendite. Possono attivare o disattivare il riepilogo e-mail, il riepilogo opportunità o i suggerimenti sui contenuti a livello di ambiente, tenant o gruppo di sicurezza. Laddove il termine gruppi di sicurezza si riferisce ai gruppi di sicurezza che l'amministratore potrebbe aver configurato in Microsoft Entra ID (precedentemente denominato Azure Active Directory).
