Fatture periodiche
L'organizzazione può impostare fatture ricorrenti in Contabilità fornitori per semplificare i processi di business. Dynamics 365 Finance genera e registra automaticamente le fatture di Contabilità fornitori in base all'evento e all'importo specificati. Al termine della configurazione, non è necessario eseguire interventi manuali.
Prima di poter impostare fatture ricorrenti periodiche in Contabilità fornitori, è necessario attivare la funzione Abilita fattura ricorrente contabilità fornitori nell'area di lavoro Gestione funzionalità. Quindi, è necessario assicurarsi che il sistema generi una sequenza numerica per i giustificativi della fattura nell'area Contabilità fornitori. Se il sistema non genera automaticamente una sequenza numerica, è necessario generarne una accedendo ad Amministrazione organizzazione > Sequenze numeriche > Sequenze numeriche.
Creazione di un modello di fattura fornitore
I modelli di fattura fornitore archiviano tutte le informazioni sulla fattura fornitore, eliminando la necessità di immettere le informazioni sulla fattura fornitore per ogni fattura separata. È possibile usare lo stesso modello di fattura fornitore per più fornitori. Per creare una fattura fornitore, attenersi alla seguente procedura:
Andare a Contabilità fornitori > Fatture > Fatture ricorrenti > Modelli fattura fornitore.
Selezionare Nuovo nel riquadro Azioni, quindi immettere un Nome modello e una Descrizione.
Nella Scheda dettaglio Generale selezionare un Profilo registrazione.
Specificare un Metodo di pagamento espandendo la Scheda dettaglio Pagamento.
Espandere la Scheda dettaglio Dimensioni finanziarie, quindi specificare le dimensioni finanziarie per la fattura fornitore.
Nella Scheda dettaglio Righe fattura selezionare Aggiungi.
Immettere le informazioni nella riga della fattura.
Nota
Se non si usano le categorie o gli articoli di approvvigionamento nelle righe della fattura fornitore, si possono specificare i conti principali da usare per le righe selezionando Distribuisci importi. Assicurarsi di immettere un conto principale per ogni riga della fattura fornitore nel modello di fattura.
Selezionare Salva.
Collegamento di un modello di fattura fornitore a un record fornitore
Per collegare un modello di fattura fornitore a un record fornitore, effettuare i seguenti passaggi:
Andare a Contabilità fornitori > Fornitori > Tutti i fornitori per aggiungere il modello al fornitore desiderato.
Selezionare Fattura nel riquadro Azioni in Fatture ricorrenti.
Selezionare Nuovo nel riquadro Azioni, quindi immettere le informazioni richieste. Lo scopo di questa pagina è collegare il modello di fattura fornitore a un record fornitore e definire la frequenza delle fatture ricorrenti per il fornitore.
È anche possibile specificare una Data di inizio fatturazione e una Data di fine. Dopo aver salvato le informazioni, il sistema collega il modello di fattura al fornitore.
Generazione di fatture ricorrenti
Per generare la fattura ricorrente, effettuare i seguenti passaggi:
Andare a Contabilità fornitori > Fatture > Fatture ricorrenti > Genera fatture fornitore ricorrenti.
Selezionare la Data fattura, la Data di generazione e il Modello.
Selezionare OK. Un avviso nel Centro azioni informa che una fattura ricorrente è stata creata correttamente. Il sistema genera automaticamente la fattura in base alla frequenza precedentemente specificata nel record del fornitore.
Registrazione di fatture fornitore ricorrenti in sospeso
Per registrare la fattura fornitore ricorrente in sospeso, effettuare i seguenti passaggi:
Andare a Contabilità fornitori > Fatture > Fatture ricorrenti > Registra fatture fornitore ricorrenti in sospeso.
Selezionare la fattura fornitore ricorrente che si vuole registrare, quindi selezionare Registra e trasferisci.