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Pianificare dashboard e filtri

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Contenuto dell'articolo:

  • Informazioni su dashboard e filtri

  • Pianificare le web part per i dashboard

  • Pianificare i filtri

  • Fogli di lavoro

Nei dashboard vengono visualizzati report e indicatori di prestazione chiave (KPI) relativi ai dati business e ai processi aziendali dell'organizzazione. Per eseguire un'analisi comparativa dei dati dell'organizzazione la visualizzazione di tali report può essere filtrata automaticamente o mediante proprietà selezionate dagli utenti.

Nell'ambito della pianificazione della distribuzione iniziale di Microsoft Office SharePoint Server 2007 è necessario sapere quali sono le web part comunemente utilizzate nei dashboard, come vengono utilizzati i filtri nei dashboard e in altri siti di SharePoint, come connettere filtri e web part di dati business, nonché come visualizzare tali filtri per gli utenti di dashboard e altri siti di SharePoint in cui è possibile utilizzare filtri.

Informazioni su dashboard e filtri

I dashboard, noti anche come pagine di riepilogo con più report, contengono una o più web part, ad esempio web part di dati business, web part Excel Web Access o indicatori KPI, che è possibile filtrare per ottenere una visione globale ma flessibile dei dati e del contenuto provenienti da diverse origini. I dati visualizzati nei dashboard possono essere filtrati a livello di pagina o per web part utilizzando la funzionalità di Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services. È ad esempio possibile creare un dashboard Report cliente in cui sono visualizzati le web part di dati business e gli indicatori KPI per i processi aziendali chiave dell'organizzazione relativi a un determinato cliente.

I dashboard sono uno dei tre tipi di contenuto che è possibile aggiungere a una raccolta di report. Il sito Centro report, creato automaticamente per i siti portale e altre raccolte siti, contiene una raccolta di report, ma gli utenti possono aggiungere raccolte di report ad altri siti.

I dashboard sono costituiti da una raccolta di web part di dati business e da una raccolta di web part di filtro che collegano le web part e modificano i dati visualizzati in base ai dati condivisi tra le web part connesse. È inoltre possibile creare siti che filtrano dati, ad esempio dashboard, aggiungendo web part di dati business e web part di filtro connesse ad altri modelli di sito.

Alcune web part di filtro filtrano i dati automaticamente, altre consentono agli utenti che visualizzano un dashboard di specificare o selezionare valori in un elenco e quindi di applicare tali valori facendo clic su Applica filtro nella pagina. Il pulsante Applica filtro viene implementato come un'altra web part invisibile nel dashboard finché alla pagina non viene aggiunto uno o più filtri con valori specificati dall'utente.

Il pulsante Applica filtro e i filtri specificati dall'utente vengono visualizzati in un'area filtro speciale nel modello di dashboard.

Per impostazione predefinita un dashboard contiene il layout e le web part descritti nella tabella seguente.

Area Web part Descrizione

Superiore sinistra

Web part di riepilogo

Web part Editor contenuto che può essere modificata per aggiungere testo esplicativo per le informazioni visualizzate nel dashboard.

Superiore destra

Web part Dettagli contatto

Contiene informazioni di contatto per il proprietario del dashboard.

Filtro

Web part Applica filtro

In quest'area vengono visualizzati altri filtri aggiunti al dashboard.

Sinistra inferiore

Web part Excel Web Access

È possibile configurare questa web part per visualizzare dati dai fogli di lavoro di Microsoft Office Excel 2007. A seconda dello scopo del dashboard, gli amministratori possono rimuovere questa web part o aggiungervi altre web part analoghe.

Centrale inferiore

Nessuna web part predefinita

Quest'area è vuota, ma è possibile aggiungervi web part di dati business aggiuntive, quali web part Elenco KPI e web part Elenco dati business.

Destra inferiore

Web part Informazioni correlate

Web part utilizzata per aggiungere collegamenti a report, documenti, siti e altro contenuto correlati.

L'utilità di un dashboard dipende dai filtri e dalle web part sottostanti e dalle connessioni stabilite tra tali componenti. Una pianificazione attenta dei filtri e delle web part da utilizzare e dell'interazione tra tali componenti è pertanto fondamentale per un utilizzo efficace dei dati business dell'organizzazione.

Pianificare le web part per i dashboard

I dashboard vengono creati per presentare una visualizzazione di dati business importanti utilizzati nei comuni processi aziendali. Il primo fattore da tenere in conto quando si crea un dashboard o un sito basato sugli stessi tipi di web part è lo scopo del sito. In questo modo si garantisce che i processi aziendali comuni associati a tale scopo vengano visualizzati nel dashboard.

Quando si pianificano raccolte siti, è necessario tenere conto dello scopo di ogni sito, che in genere è basato su gruppi di utenti di un'organizzazione e sui diversi progetti a cui tali gruppi lavorano. Alcune grandi raccolte siti, ad esempio siti portale aziendali centrali, hanno una serie di scopi diversi e organizzano diversi gruppi di utenti che lavorano a un'ampia gamma di processi aziendali. Spesso si dispone di raccolte siti più piccole per gruppi, progetti e processi aziendali più mirati.

Indipendentemente dalla struttura delle raccolte siti, è importante creare dashboard che organizzino le informazioni in ogni insieme discreto di processi aziendali. È possibile che alcuni gruppi di utenti utilizzino regolarmente un singolo insieme di processi, mentre altri lavorino a più processi. Il numero di dashboard e il contenuto di ogni dashboard devono riflettere il lavoro eseguito da utenti e gruppi all'interno dell'organizzazione.

Per ogni sito è necessario raggruppare i processi aziendali, identificare le web part che è possibile utilizzare per visualizzare i dati necessari per capire lo stato dei progetti chiave e offrire un singolo punto di accesso a informazioni dettagliate su tali progetti. Queste web part contengono dati business importanti che possono essere filtrati mediante altre web part.

Tra le web part di dati business comunemente aggiunte ai dashboard si possono includere:

  • Web part Excel Web Access aggiuntive

  • Web part Elenco dati business

  • Web part Elenco KPI e web part Dettagli KPI

  • Web part Visualizzatore report di Reporting Services

Quando si pianificano le web part di dati business in un dashboard, è importante tenere conto delle implicazioni delle connessioni sottostanti alle origini dati e alle web part di filtro. Per le connessioni dati è necessario aggiungere raccolte documenti per cartelle di lavoro di Excel, registrare applicazioni line-of-business nel Catalogo dati business e importare l'insieme di proprietà corretto nei profili dati business. È inoltre necessario creare elenchi SharePoint per gli indicatori KPI e aggiungere connessioni alla raccolta connessioni dati per SQL Server 2005 Analysis Services e SQL Server 2005 Reporting Services.

Pianificare le web part Excel Web Access per i dashboard

Le web part Excel Web Access offrono informazioni dalle cartelle di lavoro di Excel direttamente all'interno della pagina dashboard. La visualizzazione predefinita è un sottoinsieme di celle selezionate dal proprietario del sito durante l'aggiunta della web part. Gli eventuali filtri automatici vengono applicati prima che gli utenti visualizzano la pagina. I filtri con valori specificati dall'utente vengono visualizzati come menu elenco o caselle di testo. Questi filtri consentono agli utenti di selezionare valori in base ai quali filtrare la visualizzazione. Gli utenti con le autorizzazioni appropriate possono aprire un foglio di calcolo per la modifica facendo clic sul collegamento corrispondente nella web part. È ad esempio possibile utilizzare dati di una cartella di lavoro di Excel per visualizzare i dati delle vendite di tutti i dipendenti di un reparto.

Pianificare le web part di dati business per i dashboard

Le web part Elenco dati business contengono dati di elenchi generati dalle applicazioni registrate nel Catalogo dati business. Il tipo più comune è un elenco semplice, ma è possibile aggiungere web part che descrivono in modo dettagliato singoli elementi di un'origine dati o visualizzano elenchi di dati correlati a proprietà associate nell'origine dati. È ad esempio possibile aggiungere una web part che visualizza un elenco di clienti, un insieme dettagliato di informazioni su un cliente specifico o un elenco di clienti in una determinata area. È inoltre possibile aggiungere una web part Azione per dati business che esegue un'azione definita in precedenza relativa ai dati contenuti in una delle applicazioni di dati business.

Tutte queste web part di dati business possono essere connesse tra loro per la condivisione dei dati. La quantità di dati che può essere condivisa e la modalità di condivisione dipendono dalla web part, come illustrato nella tabella seguente.

Web part Numero massimo di righe di dati condivise con altre web part Web part che possono inviare dati a questa web part Tipo di dati che può essere ricevuto da questa web part

Web part Elenco dati business

Fino a due righe di dati, ognuna connessa solamente a un'altra web part di dati business

Altre web part di dati business, web part Filtro utente corrente, web part Filtro proprietà profilo

Filtro, parametro, valori di filtro o valori di query

Web part Elenco correlato ai dati business

Fino a due righe di dati, ognuna connessa solamente a un'altra web part di dati business

Altre web part di dati business, web part Filtro utente corrente, web part Filtro proprietà profilo

Filtro, parametro, valori di filtro, valori di query o elementi correlati

Web part Elemento dati business

Una riga di dati connessa a un'altra web part di dati business

Altre web part di dati business, web part Filtro utente corrente, web part Filtro proprietà profilo

Filtro, parametro o nuovo elemento

Web part Azione per dati business

Non può inviare dati ad altre web part

Altre web part di dati business, web part Filtro utente corrente, web part Filtro proprietà profilo

Qualsiasi

Queste connessioni consentono di utilizzare più web part per creare o integrare dati in un'altra web part in modo dinamico. È possibile:

  • Utilizzare i dati delle web part Elenco dati business per creare web part Elemento dati business o web part Elenco correlato ai dati business.

  • Inviare una riga di una web part di dati business a una web part Azione per dati business come nuova azione.

  • Filtrare i dati per una web part in base ai valori passati da altre web part di dati business, dalla web part Filtro utente corrente o dalla web part Filtro proprietà profilo.

Per ulteriori informazioni sulle web part Filtro utente corrente, Filtro proprietà profilo e sulle altre web part di filtro che è possibile utilizzare per filtrare tutte le web part in una singola pagina dashboard, vedere Pianificare i filtri più avanti in questo articolo.

Pianificare le web part KPI per i dashboard

Le web part KPI visualizzano lo stato dei processi aziendali confrontando un valore, calcolato da un'origine dati sottostante con un valore che rappresenta un obiettivo per tale processo, e indicando lo stato mediante un elemento grafico semplice. Un indicatore KPI può ad esempio utilizzare icone semaforo per indicare che la soddisfazione del cliente supera, raggiunge o non raggiunge gli obiettivi. Se la soddisfazione del cliente supera un obiettivo prestabilito, calcolando la percentuale di valutazioni positive per la soddisfazione all'interno dell'organizzazione, l'indicatore KPI del cliente viene visualizzato con un'icona semaforo verde. Se la soddisfazione del cliente non riesce a raggiungere gli obiettivi minimi, l'indicatore KPI della soddisfazione del cliente viene visualizzato con un'icona semaforo rossa. In caso contrario, verrà visualizzato con un'icona semaforo giallo.

Gli indicatori KPI possono essere basati su dati di elenchi SharePoint, di cartelle di lavoro di Excel o di SQL Server 2005 Analysis Services. Le web part Visualizzatore report di Reporting Services presentano i dati direttamente da SQL Server 2005 Reporting Services.

Pianificare i filtri

I filtri sono web part che stabiliscono connessioni ad altre web part di filtro e a web part di dati business per consentire la visualizzazione dinamica dei dati business in dashboard e altri siti che utilizzano web part di filtro e di dati business. Esistono diversi tipi di dati supportati per i filtri, ognuno associato a una web part di filtro diversa.

Alcuni filtri vengono applicati automaticamente alle web part di una pagina, senza alcun intervento da parte degli utenti che visualizzano la pagina. Questi filtri vengono aggiunti dai proprietari dei dashboard per limitare l'ambito dei dati nei siti dashboard. In base alle proprietà delle web part di filtro, la maggior parte dei filtri viene applicata a tutte le web part di una pagina.

Gli altri filtri vengono applicati a tutti i dati in tutte le web part della pagina, in base ai valori selezionati dagli utenti della pagina. Tre web part di filtro utilizzano valori specificati dall'utente per i dati, mentre le altre consentono agli utenti di selezionare valori in un elenco creato a partire dai valori selezionati in diverse origini dati dal proprietario del sito.

Non tutte le web part possono essere connesse a un filtro. Ogni filtro indica a quali web part della pagina può connettersi quando si sceglie Connessioni e quindi Recupera valore filtrato da dal menu Web part in modalità progettazione. Le web part che accettano valori dai filtri visualizzano inoltre tali informazioni nel relativo menu Connessioni.

Le web part e i tipi di dati supportati sono elencati nella tabella seguente.

Tipo di dati Formato di selezione Web part

Testo

Utente

Web part Filtro testo

Numero

Utente

Web part Number Filter

Elenco SharePoint

Elenco

Web part Filtro elenco di SharePoint

Catalogo dati business

Elenco

Web part Filtro Catalogo dati business

SQL Server 2005 Analysis Services

Elenco

Web part Filtro SQL Server 2005 Analysis Services

Elenco immesso manualmente

Elenco

Qualsiasi web part di filtro che utilizza un elenco immesso manualmente nelle proprietà delle web part

Valori basati su web part assegnate

Elenco

Qualsiasi web part assegnata

Utente corrente

Automatico

Web part Filtro utente corrente

Parametro della stringa di query

Automatico

Web part Filtro stringa query (URL)

Valore fisso

Automatico

Web part Filtro scelte

Valore del campo di pagina

Automatico

Web part Filtro campo di pagina

Pianificare web part di filtro automatiche

Quando il dashboard viene visualizzato in un Web browser vengono applicati automaticamente diversi filtri. Questi filtri vengono configurati dal proprietario del sito per limitare l'ambito dei dati visualizzati e sono visibili solo in modalità progettazione. Poiché tutti gli altri filtri vengono applicati dopo questi filtri su opzione degli utenti, è importante pianificare e implementare per prima cosa questi filtri.

Le web part di filtro che applicano filtri automaticamente sono:

  • Web part Filtro utente corrente

  • Web part Filtro stringa query (URL)

  • Web part Filtro scelte

  • Web part Filtro campo di pagina

  • Web part Filtro organizzazione (subalterni)

La web part Filtro utente corrente e la web part correlata Filtro proprietà profilo sono incluse nel modello del sito di personalizzazione e possono inoltre essere aggiunte ai siti dashboard. Applicano rispettivamente un filtro in base al nome di account e un filtro in base alle proprietà del nome preferito del profilo dell'utente corrente. Possono passare queste proprietà ad altri filtri come valori predefiniti nonché a web part di dati business. Nel caso di alcune web part di personalizzazione ciò comporta una visualizzazione personalizzata con informazioni rilevanti per l'utente che sta visualizzando il sito.

La web part Filtro proprietà profilo viene utilizzata solo nelle pagine di personalizzazione, non è infatti disponibile in raccolte web part per altre pagine. Per ulteriori informazioni sulle web part di personalizzazione, vedere Pianificare le web part personalizzate.

La web part Filtro scelte consente di filtrare la pagina in base a un elenco di proprietà creato dal proprietario del sito.

La web part Filtro stringa query (URL) filtra automaticamente una o più web part in base a una stringa di query indicata dal proprietario del dashboard. Se la stringa di query non restituisce un URL valido, è possibile fornire un URL predefinito per il filtro.

La web part Filtro campo di pagina consente di filtrare il contenuto della pagina in base alle colonne nell'elenco pagine per il dashboard o qualsiasi altra pagina web part. È possibile filtrare una o più web part connesse in base ai valori della colonna selezionata. È inoltre possibile aggiungere colonne all'elenco per aumentare le possibilità di filtro delle web part nella pagina.

Pianificare filtri che utilizzano valori specificati dall'utente

I filtri che utilizzano valori specificati dall'utente si basano sulle web part di filtro seguenti:

  • Web part Filtro testo

  • Web part Number Filter

Questi filtri consentono agli utenti di immettere valori utilizzati per filtrare ogni web part nel dashboard. Il filtro viene applicato quando l'utente fa clic su Applica filtro nella pagina dashboard. I valori predefiniti per la web part Filtro testo possono essere rilevati dalla web part Filtro utente corrente o Filtro proprietà profilo.

La pianificazione di questi filtri è semplice. Se si desidera che gli utenti possano applicare rapidamente filtri in base a valori non inclusi in un elenco, è possibile attivare questi filtri. Affinché siano disponibili funzionalità di filtro con uno sforzo minimo da parte del proprietario del sito, è consigliabile attivare per prima cosa questi filtri e quindi implementare filtri basati su elenchi di origini dati. Tuttavia, dopo aver creato filtri più complessi maggiormente rilevanti ai fini del sito, questi filtri potrebbe non essere più necessari. Nonostante siano stati pianificati filtri più complessi, questi filtri possono essere attivati nelle prime fasi della distribuzione senza ulteriore pianificazione.

Pianificare filtri che utilizzano valori selezionati in un elenco

Alcuni filtri che utilizzano valori specificati dall'utente forniscono tali valori in un elenco creato da altre origini dati. Tali filtri sono:

  • Elenco immesso manualmente (utilizzato da qualsiasi web part di filtro)

  • Web part Filtro elenco di SharePoint

  • Web part Filtro Catalogo dati business

  • Web part Filtro SQL Server 2005 Analysis Services

Se si desidera consentire l'applicazione di filtri in base a un elenco di valori semplice, ma non si desidera creare un elenco SharePoint o trovare altre origini dati con tali valori, è possibile utilizzare un elenco creato manualmente dalla pagina Opzioni avanzate filtro delle web part di filtro. La creazione di questo tipo di elenco è semplice e rapida ed è utile quanto l'attivazione di filtri testo e data semplici per garantire funzionalità dashboard immediate fino alla distribuzione di filtri più complessi.

Più spesso, e soprattutto nelle fasi più avanzate della distribuzione, è possibile che sia necessario utilizzare proprietà provenienti da origini dati più complesse. È pertanto utile dedicare tempo alla pianificazione di questi tipi di filtri, in quanto è necessario pianificare anche le origini dati sottostanti. Prima di creare filtri basati su queste origini dati, è necessario creare elenchi SharePoint, registrare applicazioni aziendali nel Catalogo dati business e aggiungere connessioni ai cubi di SQL Server 2005 Analysis Services nelle raccolte connessioni dati.

La web part Filtro Catalogo dati business filtra le altre web part in una pagina in base ai valori delle proprietà rilevati in SQL Server 2005 Reporting Services o nelle applicazioni registrate nel Catalogo dati business. Viene spesso utilizzata in combinazione con le web part di dati business per filtrare la visualizzazione e qualsiasi proprietà riconosciuta può essere utilizzata da questo filtro.

Le web part Filtro SQL Server 2005 Analysis Services vengono selezionate in una visualizzazione struttura gerarchica e consentono di filtrare web part in una pagina in base ai valori rilevati dai cubi di SQL Server 2005 Analysis Services e dagli indicatori di stato. Vengono spesso utilizzate per filtrare indicatori KPI che si basano su dati di SQL Server 2005 Analysis Services.

Questa visualizzazione consente inoltre di visualizzare dati provenienti da archivi dati complessi in modo che gli utenti che utilizzano il dashboard possano selezionare rapidamente qualsiasi nodo della struttura e applicarvi un filtro. Ciò offre informazioni analitiche su dati complessi che sono in genere difficili da ottenere in altri modi. Si tratta di un'opzione valida per data warehouse di grandi dimensioni che includono dati di sola lettura o raramente aggiornati, ma può essere utilizzata per qualsiasi tipo di dati.

Per accedere ad alcune origini dati, ad esempio applicazioni del Catalogo dati business e cubi di SQL Server 2005 Analysis Services, potrebbe essere necessario configurare Single Sign-on per garantire la connessione corretta ai dati. Includere la pianificazione di Single Sign-On nei piani per queste origini dati per garantire il corretto funzionamento di filtri e web part correlate. Per ulteriori informazioni, vedere Pianificare l'utilizzo di Single Sign-on.

Azione nel foglio di lavoro

Utilizzare il foglio di lavoro Business data worksheet (informazioni in lingua inglese) all'indirizzo https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73271&clcid=0x410 per registrare le web part di dati business e di business intelligence utilizzate dai dashboard. Registrare le web part di filtro connesse e le proprietà utilizzate dai filtri, le origini dati e gli elenchi SharePoint utilizzati dalla web part nella stessa tabella.

Utilizzare il foglio di lavoro Site creation worksheet (informazioni in lingua inglese) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73138&clcid=0x410) (informazioni in lingua inglese) per registrare i siti dashboard chiave durante la pianificazione dei siti e le web part utilizzate in tali siti.

Fogli di lavoro

Per pianificare dashboard e filtri, utilizzare i fogli di lavoro seguenti:

Scaricare il manuale

Questo argomento è incluso nel manuale seguente, che può essere scaricato per una lettura e una stampa più agevoli:

Per un elenco completo dei manuali disponibili che è possibile scaricare per Office SharePoint Server 2007, vedere Downloadable content for Office SharePoint Server 2007 (informazioni in lingua inglese).