Entità offerte, ordini e fatture
Data di pubblicazione: gennaio 2017
Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Microsoft Dynamics 365 supporta la creazione di offerte, ordini di vendita (ordini) e fatture affidabili. È possibile creare un'offerta selezionando i prodotti direttamente dal catalogo prodotti, specificando il listino prezzi (ad esempio all'ingrosso e al dettaglio) e immettendo il numero di unità richiesto. Se disponi dell'autorizzazione, puoi applicare degli sconti. Sono supportati più modelli di prezzi, ad esempio i prezzi all'ingrosso o al dettaglio, e lo sconto può essere applicato per voce in base al volume o tramite impostazione manuale. Inoltre, è possibile applicare sconti generali all'intera offerta.
Un'offerta è un'offerta formale di prodotti o servizi, proposti con prezzi specifici e condizioni di pagamento correlate, che viene inviata a un potenziale cliente. È possibile creare un'offerta, salvarla come bozza e specificare se è attiva (presentata al cliente) o chiusa (completata, a buon fine o non riuscita). Un'offerta può avere una scadenza (quando è stata promessa al cliente), le date effettive (quando deve essere accettata o rifiutata) e le date di consegna richieste. Inoltre, un'offerta può contenere molti indirizzi di "spedizione" (per voce) o un'impostazione "ritiro a carico del cliente" per gli articoli che saranno ritirati dal cliente.
Se un'offerta viene creata da un'opportunità, Dynamics 365 utilizzerà i prodotti associati all'opportunità come base per la bozza. Quando un'offerta viene convertita in ordine, l'utente può tenere l'opportunità aperta o chiuderla. Se l'utente la chiude, viene registrato l'importo dei ricavi finali.
Un'offerta può essere associata con le entità seguenti:
Uno o più prodotti e un listino prezzi
Uno o più concorrenti
Un'opportunità
Un cliente
Una o più note e allegati
Uno o più indirizzi di cliente
L'entità quote detail (quote product) rappresenta una voce in un'offerta. Ogni offerta può avere più record di dettaglio dell'offerta (prodotto dell'offerta).
L'entità quote close activity rappresenta un'attività generata quando un'offerta viene chiusa.
Un ordine di vendita (ordine) è un'offerta che è stata accettata. Questa entità viene denominata ordine in Dynamics 365.
Una fattura è un ordine che è stato fatturato.
Vedere anche
Metodi e messaggi dell'entità Offerta
Messaggi e metodi dell'entità QuoteDetail (prodotto dell'offerta)
Metodi e messaggi dell'entità di tipo impegno QuoteClose
Metodi e messaggi dell'entità SalesOrder (ordine)
Messaggi e metodi dell'entità SalesOrderDetail (prodotto dell'ordine)
Metodi e messaggi dell'entità di tipo impegno OrderClose
Metodi e messaggi dell'entità Fattura
Messaggi e metodi dell'entità InvoiceDetail (prodotto fattura)
Esempio: Impostare i prezzi negativi nelle opportunità, nelle offerte e negli ordini di vendita
Esempio: elaborare offerte, ordini di vendita e fatture
Esempio: compilare un ordine di vendita
Le entità Opportunità
Entità Vendite (lead, opportunità, concorrente, offerta, ordine, fattura)
Impostare un livello predefinito dei prezzi per un'opportunità, un'offerta, un ordine o una fattura
Microsoft Dynamics 365
© 2017 Microsoft. Tutti i diritti sono riservati. Copyright