Installare Dynamics 365 per telefoni e Dynamics 365 per tablet

 

Data di pubblicazione: febbraio 2017

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Nota

Le informazioni fornite qui sono destinate a versioni di Dynamics 365 precedenti a Dynamics 365 (Online), versione 9.0. Per la documentazione più recente, vedere Panoramica di installazione per le app per dispositivi mobili.

Gli utenti possono accedere ai dati Dynamics 365 mentre sono sul campi utilizzando una delle app seguenti:

• Dynamics 365 per smartphone: se stai eseguendo CRM Online 2015 Update 1 o versione successiva o CRM 2016 locale o versione successiva, puoi progettare la tua architettura di informazioni una volta e le personalizzazioni verranno automaticamente estese a tutti i fattori di forma. Molto è in condivisione con Dynamics 365 per tablet.

  Video: Estendere Dynamics CRM sullo smartphone

• Dynamics 365 per tablet: con le stesse funzionalità di base di Dynamics 365 per smartphone, gli utenti di tablet apprezzeranno l'esperienza Dynamics 365 ottimizzata per uno schermo più grande.

In questo argomento

Operazioni preliminari di Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet

Operazioni che gli utenti devono eseguire

Operazioni che gli amministratori devono eseguire

Configura Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet

Cose da sapere sul Dynamics 365 per smartphone

Lingue supportate per Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet

Entità e Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet

Autenticazione e Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet

Considerazioni e procedure consigliate per la protezione dei dati Dynamics 365 in Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet

Altre funzionalità

Informativa sulla privacy

Operazioni preliminari di Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet

Requisiti

Per i requisiti hardware e software per Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet, vedi Supporto per Dynamics 365 per telefoni e Dynamics 365 per tablet.

Requisiti di versione

Dynamics 365 per smartphone richiede CRM Online Update 1 o versione successiva o CRM 2016 locale o versione successiva.Windows 10 richiede la nuova app Dynamics 365 per Windows. Questa app non può essere utilizzata con le versioni precedenti di CRM Online o Dynamics CRM locale.

Le organizzazioniMicrosoft Dynamics 365 (online) che utilizzano Dynamics 365 per tablet richiedono Microsoft Dynamics CRM Online - Autunno 2013 o versione successiva.

Importante

Le Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet, le distribuzioni locali di Microsoft Dynamics 365 richiedono Distribuzione con connessione Internet per consentire agli utenti di accedere ai dati nei tablet. Se il sito Web di Microsoft Dynamics 365 è disponibile su Internet ma non utilizza la configurazione di IFD Microsoft Dynamics 365, non è supportata. Per verificare che la distribuzione locale sia configurata per IFD, aprire Gestione distribuzione di Microsoft Dynamics 365 nel server Microsoft Dynamics 365. La sezione Riepilogo autenticazione deve visualizzare l'abilitazione sia dell'autenticazione basata sulle attestazioni sia della Distribuzione con connessione Internet.Ulteriori informazioni:Configurare IFD per Microsoft Dynamics 365.

Privilegi necessari

Microsoft Dynamics 365 utilizza un privilegio di sicurezza, Dynamics 365 per dispositivi mobili, per fornire l'accesso a Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet. Questo privilegio è preconfigurato per i ruoli Vendite, ma non per altri ruoli di sicurezza, pertanto è consigliabile aggiungere altri ruoli per i team.

Effettuare i passaggi seguenti per controllare e assegnare il privilegio di sicurezza di un ruolo di sicurezza:

1. Passa a Impostazioni > Sicurezza.

2. Fai clic su Ruoli di sicurezza.

3. Scegli un ruolo di sicurezza > scheda Gestione aziendale.

4. Nella sezione Privilegi correlati alla privacy, verifica che Dynamics 365 per dispositivi mobili sia impostato su Organizzazione. In caso contrario, fai clic su Dynamics 365 per dispositivi mobili.

5. Fai clic su Salva e chiudi per salvare le modifiche apportate al ruolo di sicurezza.

6. Inviare un messaggio di posta elettronica agli utenti abilitati per il tablet indicando loro che possono scaricare l'app mobile dall'App Store. Specificare l'URL dell'organizzazione e le informazioni di accesso nel messaggio.

Si applica alle nuove installazioni di Microsoft Dynamics 365 (online), Microsoft Dynamics CRM 2013 o versioni successive e ai clienti che eseguono l'aggiornamento da Microsoft Dynamics CRM 2011. È possibile aggiungere o rimuovere il privilegio dai ruoli di sicurezza predefiniti o personalizzati in modo da soddisfare le esigenze aziendali. Gli utenti che non dispongono di tale privilegio riceveranno l'errore seguente:

L'utente non è autorizzato ad utilizzare questa applicazione. Contattare l'amministratore di sistema per aggiornare le impostazioni.

Nota

Microsoft Dynamics 365 offre la possibilità di controllare l'accesso utente. Eventi di controllo vengono registrati se un utente accede all'organizzazione Dynamics 365 tramite Dynamics 365 per tablet. Tuttavia, non esiste un nuovo tipo evento che segnala che l'accesso è stato eseguito tramite Dynamics 365 per tablet. Gli eventi di controllo verrebbero visualizzati come Accesso utente tramite servizi Web.

Inoltre, soprattutto se hai creato un ruolo di sicurezza personalizzato, convalida che le entità hanno l'autorizzazione in Lettura.

1. Passa a Impostazioni > Sicurezza.

2. Fai clic su Ruoli di sicurezza.

3. Scegli un ruolo di sicurezza > scheda Personalizzazione. Verifica che l'autorizzazione in Lettura sia impostata per le entità seguenti:

   • Controllo personalizzato

   • Configurazione predefinita controllo personalizzato

   • Risorsa di controllo personalizzato

   • Metadati applicazione di sistema

   • Modulo di sistema

   • Metadati applicazione utente

   • Vista

4. Scegli un ruolo di sicurezza > scheda Gestione aziendale. Verifica che l'autorizzazione in Lettura sia impostata per l'entità seguente:

   • Impostazioni utente

5. Fai clic su Salva e chiudi per salvare le modifiche apportate al ruolo di sicurezza.

Operazioni che gli utenti devono eseguire

Leggi l'argomento: Guida e formazione: Manuale dell'utente di CRM per telefoni e tablet

Installare il Dynamics 365 per smartphone e la Dynamics 365 per tablet

Guida e formazione: Installare Dynamics 365 per telefoni e tablet

Suggerimento

Assicurarsi di fornire agli utenti l'URL e le credenziali necessarie per l'accesso.

Operazioni che gli amministratori devono eseguire

Privilegi di sicurezza

Microsoft Dynamics 365 utilizza un privilegio di sicurezza, Dynamics 365 per dispositivi mobili, per fornire l'accesso a Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet. Questo privilegio è preconfigurato per i ruoli Vendite, ma non per altri ruoli di sicurezza, pertanto è consigliabile aggiungere altri ruoli per i team.

Abilitare i dashboard per gli utenti di Dynamics 365 per telefoni e Dynamics 365 per tablet

Sono disponibili più dashboard per gli utenti di Dynamics 365 per tablet e Dynamics 365 per smartphone. Dopo aver impostato i dashboard standard o personalizzati per l'accesso dei dispositivi mobili, gli utenti possono facilmente modificare i dashboard da visualizzare e come vengono visualizzati nei telefoni o tablet.

1. Passa a Impostazioni > Personalizzazioni.

2. Fare clic su Personalizzare il sistema.

3. In Componenti fare clic su Dashboard.

4. Tieni premuto o fai doppio clic sul dashboard che desideri abilitare per l'accesso del telefono o tablet.

5. Fare clic su Proprietà > Abilita per dispositivi mobili > OK.

6. Fare clic su Salva.

Indicare agli utenti come impostare e visualizzare i dashboard abilitati su telefoni o tablet. Ulteriori informazioni: Guida e formazione: Spostarsi in Dynamics 365 per telefoni e tablet

È possibile assegnare ruoli di sicurezza a un dashboard in modo che sia visibile solo agli utenti con determinati ruoli di sicurezza. Per impostare l'utente con accesso al dashboard vendite, fai clic su Impostazioni > Personalizzazioni > Personalizza il sistema > Componenti > Dashboard e seleziona Dashboard vendite. Quindi fare clic su Abilita ruoli di sicurezza.

Preparare la distribuzione locale per CRM per i tablet Dynamics 365 per Windows 8.1

Importante

Il seguente contenuto è relativo alle modifiche del Registro di sistema che si applicano a Dynamics 365 per tablet e non a Dynamics 365 per smartphone.

La nuova app di Windows 10 Dynamics 365 per tablet non richiede modifiche del Registro di sistema.

Per distribuire l'app Dynamics 365 per Windows 8.1, vedere gli scenari seguenti.

	Azione dell'amministratore
Si utilizza Microsoft Dynamics CRM Online - Primavera 2014 o versione successiva.	Nessuna. È possibile ignorare la procedura descritta in questa sezione. Essa si applica solo a un'istanza locale di Microsoft Dynamics 365.
Si utilizza una versione locale di Dynamics 365 precedente a Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1).	Eseguire l'aggiornamento a Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) o versioni successive e attenersi ai passaggi descritti in questa sezione.
L'organizzazione esegue Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) o versione successiva.	Attenersi ai passaggi descritti in questa sezione.

Nota

Se è necessario ritardare l'aggiornamento a Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) o versione successiva, gli utenti possono utilizzare l'app Windows 8.

Prima che gli utenti installino l'app di Windows 8.1, completare la procedura seguente:

1. Verificare che il server Dynamics 365 sia aggiornato a Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) o versione successiva.

2. Aggiornare un'impostazione del Registro di sistema nei dispositivi mobili.

Nota

Se gli utenti hanno installato l'app di Dynamics 365 per Windows 8.1 prima che siano state apportate queste modifiche del Registro di sistema, sarà necessario riavviare l'app per tablet dopo il completamento delle modifiche.

Aggiornare il Registro di sistema nei dispositivi mobili gestiti

Se i dispositivi mobili sono gestiti, sotto il controllo dei criteri di gruppo, effettuare i passaggi seguenti:

Avviso

Questa attività include i passaggi che offrono un'indicazione su come modificare il Registro di sistema. Tuttavia, poiché si possono verificare problemi gravi se si modifica il Registro di sistema in modo errato, è importante attenersi scrupolosamente ai passaggi seguenti. Per una maggiore protezione, eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo. Successivamente, è possibile ripristinare il Registro di sistema se si verifica un problema. Per ulteriori informazioni su come eseguire il backup e il ripristino del Registro di sistema, aprire il seguente collegamento per visualizzare l'articolo nella Microsoft Knowledge Base: Come eseguire il backup e il ripristino del Registro di sistema in Windows.

1. Se si intende utilizzare criteri di gruppo per una distribuzione a livello di dominio della modifica del Registro di sistema e il server non esegue Windows Server 2012 R2 o versioni successive, scaricare e installare i Modelli amministrativi di Windows Server.

2. Aprire l'editor gestione Criteri di gruppo.

3. Selezionare un criterio esistente o crearne uno nuovo.

4. Passare a Configurazione del computer > Criteri > Modelli amministrativi > Componenti di Windows > Runtime applicazione e impostare Attiva regole URI di contenuto dinamico per le app di Windows store su Abilitato.

5. Fare clic su Mostra e aggiungere l'URL dell'organizzazione. Ad esempio https://orgname.contoso.com.

6. Chiudere l'editor di criteri di gruppo e salvare le modifiche.

Ulteriori informazioni:Come aggiornare i collegamenti alle pagine Web esterne per un ambiente aziendale e Criteri di gruppo

Aggiornare il Registro di sistema nei dispositivi mobili non gestiti utilizzando uno script

Se i dispositivi mobili non sono gestiti, vedere il seguente script di PowerShell di esempio che illustra come modificare il Registro di sistema in ogni dispositivo Windows 8.1 o successivo.

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

Aggiornare il Registro di sistema nei dispositivi mobili non gestiti utilizzando l'Editor del Registro di sistema

Se i dispositivi mobili non sono gestiti, è inoltre possibile modificare il Registro di sistema in ogni dispositivo Windows 8.1 o successivo effettuando i passaggi seguenti.

1. Avviare l'editor del Registro di sistema.

2. Prima di apportare modifiche al Registro di sistema, eseguire un backup. Fare clic su File > Esporta e immettere le impostazioni.

3. Individua la sottochiave seguente del Registro di sistema: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies

4. Toccare o fare clic con il pulsante destro del mouse su Criteri, scegliere Nuovo e quindi fare clic su Chiave.

5. Digitare Pacchetti e premere INVIO.

6. Toccare o fare clic con il pulsante destro del mouse su Pacchetti, scegliere Nuovo e quindi fare clic su Chiave.

7. Digitare Applicazioni e quindi salvare il testo.

8. Toccare o fare clic con il pulsante destro del mouse su Applicazioni, scegliere Nuovo e quindi fare clic su Valore DWORD (32 bit).

9. Digita EnableDynamicContentUriRules e quindi salva il testo.

10. Toccare o fare clic con il pulsante destro del mouse su EnableDynamicContentUriRules, quindi fare clic su Modifica.

11. Digitare 1 nella casella Dati valore, quindi fare clic su OK.

12. Toccare o fare clic con il pulsante destro del mouse su Applicazioni, scegliere Nuovo e quindi fare clic su Chiave.

13. Digitare ContentUriRules e quindi salvare il testo.

14. Toccare o fare clic con il pulsante destro del mouse su ContentUriRules, scegliere Nuovo e quindi fare clic su Valore stringa.

15. Digitare 1 e quindi salvare il testo.

16. Toccare o fare clic con il pulsante destro del mouse su 1 e quindi fare clic su Modifica.

17. Digitare l'URL dell'organizzazione Dynamics 365 nella casella Dati valore, ad esempio https://contoso.com, quindi fare clic su OK.

18. Chiudere l'editor del Registro di sistema.

    È ora possibile indirizzare gli utenti all'app Windows 8.1, per ottenere la funzionalità aggiunta dell'esperienza offline.Ulteriori informazioni:Guida e formazione: Installare l'app Dynamics 365 per tablet

Configura Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet

Barra di navigazione

Se un'entità è abilitata per Dynamics 365 per dispositivi mobili e viene visualizzata sulla barra di spostamento (mappa del sito) per l'applicazione Web, verrà inoltre visualizzata sulla barra di spostamento in Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet.

Nelle app Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet, le entità vengono visualizzate come elenco semplice nello stesso ordine della mappa del sito dell'applicazione Web. Vengono ignorati tutti i raggruppamenti nelle aree dell'applicazione Web. Puoi aggiungere un'entità a più gruppi nell'applicazione Web, ma Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet visualizzano un elenco semplice senza le ripetizioni.Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet applicano il ruolo di sicurezza Microsoft Dynamics 365 in modo che non verrà visualizzata alcuna entità a meno che non hai almeno l'accesso in lettura all'entità.

Le entità personalizzate utilizzano un simbolo fisso per l'entità personalizzata.

Elenchi semplici

Gli elenchi di record visualizzati nel dashboard Vendite e in un modulo vengono visualizzati come elenchi semplici. Tali elenchi hanno un aspetto diverso rispetto a quello tipico dei record. Di seguito vengono indicate alcune azioni utilizzate di frequente che è possibile eseguire in un elenco semplice:

Nota

Gli elenchi semplici non sono disponibili in Dynamics 365 per smartphone. Utilizzare la barra dei comandi … e fare clic su Seleziona visualizzazione per cambiare la visualizzazione.

• Toccare l'intestazione dell'elenco per vedere l'elenco completo per la visualizzazione corrente.

• Toccare una voce dell'elenco per aprire il modulo relativo.

• Toccare un elemento e tenere premuto per visualizzare la barra dei comandi.

• Toccare il pulsante Nuovo elemento + a destra del nome della visualizzazione per creare un nuovo record dello stesso tipo.

Di seguito sono elencati altri punti da considerare:

• Il pulsante Nuovo elemento + verrà visualizzato a destra del nome della visualizzazione per qualsiasi tipo di entità abilitato per la lettura e la scrittura in Dynamics 365 per tablet.

• Gli elenchi semplici recuperano dieci record alla volta indipendentemente dall'impostazione Record per pagina nell'area Opzioni personali dell'applicazione Web. Man mano che si scorre verso la parte inferiore dell'elenco, in Dynamics 365 per tablet vengono visualizzati record aggiuntivi.

Campi visualizzati

Una tipica visualizzazione di record visualizza tutte le colonne nella definizione delle visualizzazioni. In un elenco semplice vengono visualizzate le prime colonne della visualizzazione selezionata. Gli elenchi semplici consentono inoltre di visualizzare immagini per ogni record se l'entità è abilitata per la visualizzazione delle immagini.

Il numero dei campi visualizzati nell'elenco è diverso a seconda che l'entità sia abilitata o meno per le immagini. Se lo è, per prima cosa viene visualizzata l'immagine. Accanto all'immagine viene visualizzato il campo primario dell'entità in un massimo di due righe. Il campo primario è seguito dalle prime due colonne della visualizzazione diverse dal campo primario. Tali campi verranno visualizzati ciascuno in una riga.

Se un'entità non è abilitata per le immagini, il campo primario dell'entità viene visualizzato per primo. Il campo primario è seguito dalle prime tre colonne della visualizzazione diverse dal campo primario.

Esistono alcuni tipi speciali di elenco: Impegno, Parti interessate e Team di vendita. Questi tipi vengono descritti nelle sezioni successive.

Elenchi di impegni

L'elenco semplice per gli impegni include alcune funzionalità speciali non disponibili in altri elenchi. Ogni tipo di impegno standard, ad esempio Telefonata e Attività, include un simbolo per differenziarlo da altri tipi di impegno. Accanto al simbolo, viene visualizzato il campo primario per l'impegno in un massimo di tre righe. Il campo successivo visualizzato è il primo campo della visualizzazione (escluso il campo primario), Scadenza e Tipo di impegno. Gli impegni che è possibile contrassegnare come completati hanno una casella di controllo accanto. Toccare la casella di controllo per contrassegnare l'impegno come completato.

Nell'elenco degli impegni vengono visualizzati gli impegni con scadenza odierna e gli impegni scaduti vengono visualizzati in un colore più scuro. Gli impegni con scadenza non odierna o scaduti vengono visualizzati in un colore più chiaro. Gli impegni con una scadenza includeranno la data e l'ora della scadenza.

Importante

Microsoft Dynamics 365 utilizza un'entità Impegno composita per archiviare e recuperare dati comuni tra diversi tipi di impegno, ad esempio Attività, Appuntamento o Telefonata. La scadenza degli impegni viene archiviata nel campo Fine effettiva per l'entità Impegno composita. Gli impegni di tipo appuntamento hanno una data di inizio e una data di fine. Poiché la scadenza per l'elenco di impegni è recuperata dal campo Fine effettiva, l'ora in cui un appuntamento termina viene visualizzato nell'elenco di impegni. Ciò significa che per un appuntamento che inizia il venerdì alle 13.00 e termina alle 14.00 verrà mostrata l'ora 14.00 nel riquadro per l'appuntamento nell'elenco semplice degli impegni.

Di seguito sono elencati altri punti da considerare:

• Il campo Descrizione per i messaggi e-mail non viene visualizzato negli elenchi

• Per gli impegni, il pulsante Nuovo elemento + apre un riquadro a comparsa che consente di selezionare il tipo di impegno da creare. Il riquadro a comparsa contiene un elenco di tutti gli impegni abilitati per la lettura e la scrittura.

Elenchi dei team di vendita e di parti interessate

Negli elenchi di team di vendita e di parti interessate contenuti in una visualizzazione Opportunità vengono visualizzati il campo primario e il ruolo. In tali elenchi di due entità sono incorporate le funzioni di creazione e di modifica. Quando si tocca il pulsante Nuovo elemento + in tali elenchi, le voci esistenti vengono spostate verso il basso e vengono visualizzati una funzione di ricerca e un elenco a discesa. È ora possibile selezionare o creare un'entità da aggiungere all'elenco tramite la funzione di ricerca e assegnare un ruolo tramite l'elenco a discesa.

È incorporata anche la funzione di modifica. Se si tocca la freccia verso il basso accanto al nome del ruolo, l'elenco a discesa verrà visualizzato in modalità di modifica e sarà possibile modificare i ruoli.

Seleziona visualizzazione

Per modificare la visualizzazione utilizzata per mostrare un elenco di record, toccare il nome dell'elenco e tenere premuto. Verrà visualizzata la barra dei comandi che include il pulsante Seleziona visualizzazione. Toccare il pulsante Seleziona visualizzazione per selezionare una visualizzazione diversa.

Le visualizzazioni personali sono elencate prima della visualizzazione di sistema. Non è possibile creare nuove visualizzazioni in Microsoft Dynamics 365.

Grafici

Tutti i grafici che puoi creare nella finestra di progettazione, ad esempio grafici a barre, a linee, a torta e a imbuto, sono visualizzabili in Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet.

Di seguito sono elencati altri punti da considerare:

• Aprire un grafico nel dashboard Vendite per ottenere una pagina con un grafico e i record utilizzati per generarlo.

• Scegliere le sezioni del grafico per vedere i record filtrati per tale parte del grafico.

• I grafici non sono disponibili in modalità offline in Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet.

• È possibile aggiungere i grafici solo a dashboard e pagine del grafico.

Moduli

I moduli in Dynamics 365 per tablet sono basati sul principio di sviluppo "Progettazione e successiva distribuzione tra i clienti". Il comportamento e i processi aziendali dell'entità nei moduli di Dynamics 365 per tablet funzionano in modo simile ai moduli dell'applicazione Web, ma con un flusso personalizzato per il tablet. In Microsoft Dynamics 365 (online e locale) o versioni successive, è possibile visualizzare in anteprima l'aspetto dei moduli su tablet e telefoni quando vengono personalizzati nell'app Web.

Nota

Il funzionamento dei moduli è leggermente diverso per Dynamics 365 per smartphone. Vedi la sezione seguente Cose da sapere sul Dynamics 365 per smartphone.

Modulo Lead nell'applicazione Web

>

Modulo Lead in Dynamics 365 per tablet

Questo diagramma rappresenta le parti comuni dei moduli di entità aggiornati nell'applicazione Web.

Dynamics 365 per tablet presenta molti elementi del modulo principale in modalità ottimizzata per i tablet come illustrato nel seguente diagramma.

Relazioni

Nell'area Relazioni del modulo vengono visualizzate le relazioni delle entità configurate nell'area di navigazione di un modulo. Se una relazione di entità viene configurata per essere visualizzata nell'area di navigazione nella personalizzazione del modulo e l'entità è abilitata per Dynamics 365 per tablet, la relazione di entità viene visualizzata nella sezione Relazioni. Il riquadro di relazioni Connessioni non viene visualizzato in Dynamics 365 per tablet.

La sezione Relazioni presenta anche un riquadro che rappresenta il proprietario del record, che è un campo di ricerca. Oltre al riquadro del proprietario, sono disponibili alcuni altri esempi di riquadri hardcoded che rappresentano campi di ricerca. Ad esempio, il modulo dei contatti contiene un riquadro per l'account padre. Non è possibile scegliere campi di tipo lookup aggiuntivi come riquadri in questa sezione.

Personalizzazione dei moduli che mostra gli elementi di navigazione nella parte sinistra dello schermo

Sezione delle relazioni all'interno di un modulo.

Di seguito sono elencati altri punti da considerare:

• In Dynamics 365 per tablet i moduli possono contenere un massimo di 5 schede (o 75 campi e 10 elenchi). Questo limite include i campi nascosti.

• Feed attività e Yammer non sono supportati in Dynamics 365 per tablet.

Cose da sapere sul Dynamics 365 per smartphone

Moduli

I moduli in Dynamics 365 per smartphone usano il tipo di modulo principale. Il comportamento e i processi aziendali dell'entità nei moduli di Dynamics 365 per smartphone funzionano in modo simile ai moduli dell'applicazione Web, ma con un flusso personalizzato per il telefono.

Per semplificare ulteriormente i moduli, puoi nascondere la visualizzazione dei componenti nell'app per telefoni. È possibile nascondere schede, sezioni, griglie secondarie, campi e grafici. Ad esempio, per nascondere la scheda Dettagli nel modulo Contatto, fare clic su Impostazioni > Personalizzazioni > Personalizza il sistema > Componenti > Entità > espandere l'entità Contatto > Moduli. Selezionare il modulo Contatto, quindi scorrere verso il basso e fare clic su Dettagli. Fare clic su Cambia proprietà e deselezionare la casella di controllo Disponibile su telefono per nascondere la visualizzazione della scheda Dettagli nel modulo Contatto per gli utenti di telefoni.

Altre differenze con Dynamics 365 per tablet

Dynamics 365 per tablet e Dynamics 365 per smartphone sono leggermente differenti tra loro:

• Gli elenchi semplici non sono disponibili in Dynamics 365 per smartphone. Utilizzare la barra dei comandi … e fare clic su Seleziona visualizzazione per cambiare la visualizzazione.

• Il rilevamento duplicati non è disponibile.

• La funzionalità Apri nel browser non è disponibile.

Lingue supportate per Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet

Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet supportano le lingue seguenti:

• Basco (Province basche) - 1069

• Bulgaro (Bulgaria) - 1026

• Catalano (Catalogna) - 1027

• Cinese (Hong Kong - R.A.S.) - 3076

• Cinese (Repubblica popolare cinese) - 2052

• Cinese (Semplificato) - 2052

• Cinese (Taiwan) - 1028

• Cinese (Tradizionale) - 1028

• Croato (Croazia) - 1050

• Ceco (Repubblica Ceca) - 1029

• Danese - 1030

• Olandese - 1043

• Inglese - 1033

• Estone - 1061

• Finlandese - 1035

• Francese - 1036

• Gallego

• Tedesco - 1031

• Greco - 30

• Hindi (India) - 91

• Ungherese - 36

• Indonesiano - 62

• Italiano - 1040

• Giapponese - 1041

• Kazaco - 705

• Coreano - 82

• Lettone - 371

• Lituano - 370

• Norvegese - 47

• Polacco - 48

• Portoghese (Brasile) - 55

• Portoghese (Portogallo) - 2070

• Romeno - 40

• Russo - 7

• Serbo

• Slovacco - 421

• Sloveno - 386

• Spagnolo - 3082

• Svedese - 46

• Thai - 66

• Turco - 90

• Ucraino - 380

Quando l'applicazione viene caricata la prima volta dopo l'installazione, determinerà la lingua del dispositivo e caricherà l'interfaccia utente in tale lingua. Se la lingua del dispositivo non è una delle lingue supportate, l'applicazione verrà caricata in inglese. Dopo che l'applicazione è stata configurata in un'organizzazione di Microsoft Dynamics 365, l'applicazione verrà caricata nella lingua specificata nelle opzioni personali dell'utente. Se la lingua dell'utente non è una delle lingue supportate, l'applicazione tornerà automaticamente alla lingua di base dell'organizzazione Dynamics 365, se presente nell'elenco delle lingue supportate. Se la lingua di base dell'organizzazione non è supportata, l'inglese sarà la lingua di fallback finale se abilitata nel server.

Entità e Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet

Puoi abilitare un set limitato di entità per Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet. Per verificare se un'entità è abilitata o per abilitarla, fai clic su Impostazioni > Personalizzazioni > Personalizza il sistema > Entità. Selezionare un'entità e controllare le impostazioni di Outlook e Mobile.

Di seguito sono elencati altri punti da considerare:

• Puoi abilitare tutte le entità personalizzate per Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet.

• Puoi utilizzare la ricerca per le entità che non sono abilitate per Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet da un record abilitato e visualizzare i dati. Tuttavia, non è possibile modificare l'entità.

Entità visibili e disponibili in lettura e scrittura in Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet

Nome entità	Proprietà di visibilità di Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet	Proprietà di sola lettura di Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet
Account	Modificabile	Modificabile
Impegno	Non modificabile	Non modificabile
Appuntamento	Modificabile	Modificabile
Caso	Modificabile	Modificabile
Concorrente	Modificabile	Modificabile
Connessione	Non modificabile	Modificabile
Contatto	Modificabile	Modificabile
Fattura	Modificabile	Modificabile
Lead	Modificabile	Modificabile
Nota	Non modificabile	Non modificabile
Opportunità	Modificabile	Modificabile
Ordine	Modificabile	Modificabile
Telefonata	Modificabile	Modificabile
Offerta	Modificabile	Modificabile
Social Engagement	Modificabile	Modificabile
Profilo social	Modificabile	Modificabile
Attività	Modificabile	Modificabile

Entità visibili e disponibili in sola lettura in Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet

Nome entità	Proprietà di visibilità di Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet	Proprietà di sola lettura di Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet
Allegato	Non modificabile	Non modificabile
E-mail	Modificabile	Non modificabile
Diritto	Non modificabile	Non modificabile
Articolo della Knowledge Base	Modificabile	Non modificabile
Listino prezzi	Non modificabile	Non modificabile
Prodotto	Modificabile	Non modificabile
Coda	Modificabile	Non modificabile
Documento di SharePoint	Non modificabile	Non modificabile
Istanza KPI di contratto di servizio	Non modificabile	Modificabile
Team	Non modificabile	Non modificabile
Utente	Non modificabile	Non modificabile
Risorsa Web	Non modificabile	Non modificabile

Autenticazione e Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet

In Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet viene utilizzata l'autenticazione basata sul browser. Questo significa che nel telefono non vengono archiviate le credenziali.

Microsoft Dynamics 365 (online)

Gli utenti di Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet che sono passati a Microsoft Dynamics 365 (online) nell'Ambiente dei Microsoft Online Services rinnoveranno automaticamente l'accesso per un massimo di 30 giorni.

Microsoft Dynamics CRM 2015 o versioni successive (versioni locali)

Le connessioni di Dynamics 365 per tablet a Microsoft Dynamics CRM 2015 o versioni successive richiedono una distribuzione con connessione Internet.

Nota

Agli utenti di Dynamics 365 per tablet è necessario Microsoft Dynamics CRM 2013 o versioni successive per connettersi all'organizzazione Microsoft Dynamics 365. Le organizzazioni che utilizzano le versioni precedenti delle edizioni locali di Microsoft Dynamics 365 dovranno eseguire l'aggiornamento.

Considerazioni e procedure consigliate per la protezione dei dati Dynamics 365 in Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet

Tenere presente quanto segue durante la pianificazione della sicurezza per Dynamics 365 per tablet:

• Trasmissione dei dati.Dynamics 365 per tablet richiede una Distribuzione con connessione Internet per far sì che, quando i dispositivi mobili dell'organizzazione sincronizzano i dati di Dynamics 365 con Dynamics 365 online o locale, i dati vengano crittografati con Transport Layer Security (TLS) o Secure Sockets Layer (SSL).

• Dati memorizzati nella cache. In Dynamics 365 per smartphone e Dynamics 365 per tablet solo record ed elenchi cui è stato effettuato di recente l'accesso vengono memorizzati nella cache. Per cancellare i dati memorizzati nella cache, gli utenti possono disconnettersi o riconfigurare.Ulteriori informazioni: vedi "Informazioni sulla differenza tra la disconnessione e la riconfigurazione" in Guida e formazione: Disconnetti o riconfigura Dynamics 365 per tablet

• Crittografia dei dati memorizzati nella cache. I dati memorizzati nella cache non sono crittografati. È possibile utilizzare BitLocker per crittografare l'intero disco rigido in un dispositivo Windows 8 o successivo. Per i dispositivi Apple e Android valutare Windows Intune o un prodotto di un'altra società per crittografare il disco rigido sul dispositivo mobile.

Altre funzionalità

Salva

I record vengono salvati in Dynamics 365 per tablet in base al modo in cui il salvataggio automatico è stato configurato nelle impostazioni dell'organizzazione. Per visualizzare le impostazioni di salvataggio, fare clic su Impostazioni > Amministrazione > Impostazioni di sistema > scheda Generale. Visualizzare le impostazioni in Selezionare l'opzione di salvataggio predefinita per i moduli.

Se il salvataggio automatico è:

• Abilitato per l'organizzazione, le modifiche apportate ai moduli vengono salvate quando gli utenti lasciano i moduli.

• Disabilitato per l'organizzazione, gli utenti devono utilizzare la barra dei comandi e fare clic su Salva per salvare le modifiche del modulo.

Immagini

Immagini come foto dei contatti non vengono memorizzate nella cache del browser. Le immagini potrebbero non essere visualizzate quando gli utenti lavorano in modalità offline con Dynamics 365 per tablet.

Informativa sulla privacy

Dynamics 365 per tablet e telefoni e Project Finder per Project Finder per Microsoft Dynamics 365 ("l'App") consente agli utenti di accedere alla loro istanza Microsoft Dynamics CRM o Dynamics 365 dai loro tablet e telefoni. Per erogare questo servizio, l'App elabora e memorizza informazioni, come le credenziali dell'utente e i dati elaborati dall'utente presenti in Microsoft Dynamics CRM o Dynamics 365. L'App può essere utilizzata solo dagli utenti finali di clienti Microsoft, in quanto autorizzati all'utilizzo di Microsoft Dynamics CRM o Dynamics 365. L'App elabora le informazioni fornite dall'utente per conto del cliente Microsoft applicabile e Microsoft potrà divulgare le informazioni elaborate dall'App all'organizzazione che offre l'accesso a Microsoft Dynamics CRM o Dynamics 365. Microsoft non utilizza le informazioni elaborate tramite l'App per altri scopi.

Se gli utenti utilizzano l'App per connettersi a Microsoft Dynamics CRM (online) o Microsoft Dynamics 365 (online), installando l'App gli utenti acconsentono alla trasmissione dell'ID assegnato dell'organizzazione, dell'ID assegnato dell'utente finale e dell'ID dispositivo a Microsoft allo scopo di abilitare le connessioni tra più dispositivi o migliorare Microsoft Dynamics CRM (online), Microsoft Dynamics 365 (online) o l'app.

Dati di localizzazione. Se gli utenti richiedono e abilitano nell'App funzionalità o servizi basati sulla posizione, l'App può raccogliere e utilizzare i dati precisi sulla loro posizione. I dati precisi sulla posizione possono essere dati GPS (Global Position System), nonché dati che identificano i ripetitori della rete cellulare e gli hotspot Wi-Fi nelle vicinanze. L'App può inviare i dati di localizzazione a Microsoft Dynamics CRM o Dynamics 365. L'App può inviare i dati di localizzazione a Bing Maps e altri servizi di mappe di terze parti, come Google Maps e Apple Maps, un utente designato nel telefono dell'utente per elaborare i dati sulla posizione dell'utente all'interno dell'App. Gli utenti possono disabilitare le funzionalità e i servizi basati sulla posizione o disabilitare l'accesso dell'App alla posizione dell'utente disattivando il servizio basato sulla posizione o l'accesso dell'App al servizio basato sulla posizione. L'utilizzo da pare degli utenti di Bing Maps è disciplinato dalle Condizioni per l'utilizzo dell'utente finale di Bing Maps disponibili su https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 e dall'informativa sulla privacy di Bing Maps disponibile su https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686 L'utilizzo da parte degli utenti di servizi di mappe di terze parti e qualsiasi informazioni da loro fornite a tali servizi è disciplinato dalle condizioni e dall'informativa sulla privacy degli utenti finali specifiche del servizio. Gli utenti devono leggere attentamente queste altre condizioni e informative sulla privacy.

L'App può includere collegamenti ad altri servizi Microsoft o di terzi le cui procedure in termini di privacy e sicurezza possono differire da quelle di Microsoft Dynamics CRM o Dynamics 365.  SE GLI UTENTI INVIANO DATI AD ALTRI SERVIZI MICROSOFT O DI TERZI, TALI DATI SARANNO TRATTATI SULLA BASE DELLE RISPETTIVE INFORMATIVE SULLA PRIVACY. Per evitare qualsiasi dubbio, i dati condivisi all'esterno di Microsoft Dynamics CRM o Dynamics 365 non sono coperti dai contratti Microsoft Dynamics CRM o Dynamics 365 degli utenti o dal Centro protezione Microsoft Dynamics applicabile. Microsoft incoraggia gli utenti a leggere le informative sulla privacy degli altri servizi,

Gli utenti di Dynamics 365 Online con licenza e con ruoli di sicurezza specifici (responsabile aziendale, direttore commerciale, venditore, amministratore di sistema, addetto alla personalizzazione del sistema e vicepresidente del reparto Vendite) sono automaticamente autorizzati ad accedere al servizio tramite Dynamics 365 per tablet nonché ad altri client.

L'amministratore ha il controllo completo (a livello di ruolo di sicurezza dell'utente o dell'entità) sulla capacità di accesso e sul livello di accesso autorizzato associati al client del tablet. Gli utenti possono quindi accedere a Dynamics 365 (online) utilizzando Dynamics 365 per tablet e i dati dei clienti verranno memorizzati nella cache del dispositivo in cui viene eseguito il client specifico.

In base alle impostazioni specifiche a livello di sicurezza utente e di entità, i tipi di dati dei clienti che è possibile esportare da Dynamics 365 (online) e che possono essere memorizzati nella cache di un dispositivo dell'utente finale includono i dati dei record, i metadati dei record, i dati dell'entità, i metadati dell'entità e le regole business.

Vedere anche

Proteggere e gestire Dynamics 365 per telefoni e tablet
Risoluzione dei problemi e cose da sapere su Dynamics 365 per telefoni e tablet
Guida e formazione: Installare Dynamics 365 per telefoni e tablet
Guida e formazione: Manuale dell'utente di CRM per telefoni e tablet
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