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Linee guida per le operazioni di post-installazione e configurazione per Microsoft Dynamics CRM

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Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

In questa sezione vengono descritte numerose attività che l'amministratore di Microsoft Dynamics 365 deve considerare dopo l'installazione dell'applicazione Server Microsoft Dynamics CRM. Questa sezione non è concepita per essere una fonte esauriente di informazioni per configurare le distribuzioni. ma deve essere utilizzata come linea guida per identificare le procedure consigliate da implementare e le funzionalità da configurare, in base alle esigenze dell'organizzazione.

In questo argomento

Copiare la chiave di crittografia dell'organizzazione

Rendere più sicure le comunicazioni di rete tra client CRM e server

Configurare una distribuzione con connessione Internet di CRM

Aggiungere o rimuovere dati di esempio

Completare le attività di configurazione per le nuove organizzazioni

Importare una soluzione da Microsoft Dynamics Marketplace

Come è possibile disabilitare il video di presentazione della navigazione?

Configurare Windows Server 2012 R2 per client di CRM mobile e CRM per Outlook

Formazione e adozione da parte degli utenti

Copiare la chiave di crittografia dell'organizzazione

Tutte le nuove organizzazioni e quelle aggiornate utilizzano la crittografia dei dati che utilizza una chiave di crittografia per proteggere dati quali password utente per le cassette postali gli account Yammer. Questa chiave di crittografia può essere necessaria per utilizzare Microsoft Dynamics 365 dopo una ridistribuzione o un ripristino in caso di errori. È consigliabile eseguire una copia della chiave di crittografia e salvarla in una posizione sicura.Ulteriori informazioni:Copiare la chiave di crittografia dei dati dell'organizzazione

Rendere più sicure le comunicazioni di rete tra client CRM e server

In tutte le strutture di rete è importante valutare il problema della sicurezza delle comunicazioni tra i sistemi client e server dell'organizzazione. Prima di definire le strategie da adottare per la protezione dei dati, è consigliabile leggere le informazioni seguenti sulla comunicazione in rete tra i componenti di Microsoft Dynamics 365 e sulle varie tecnologie disponibili per migliorare la protezione dei dati trasmessi.

Se è stato installato Microsoft Dynamics 365 o eseguito l'aggiornamento di un Server Microsoft Dynamics CRM non configurato per il protocollo HTTPS, le comunicazioni tra client e server Microsoft Dynamics 365 non vengono crittografate. Quando si utilizza un sito Web che supporta solo HTTP, le informazioni provenienti dai client Dynamics 365 vengono trasmesse in testo non crittografato, pertanto sono potenzialmente vulnerabili ad attacchi dannosi, ad esempio quelli di tipo man-in-the-middle, in grado di compromettere i contenuti aggiungendo script per l'esecuzione di azioni dannose.

Configurare CRM per HTTPS

La configurazione di un sito per l'utilizzo di HTTPS causerà un'interruzione dell'applicazione Microsoft Dynamics 365, pertanto è consigliabile pianificarla in un momento nel quale l'interruzione causerà disagi minimi agli utenti. La procedura generale per la configurazione di Microsoft Dynamics 365 per HTTPS è la seguente:

  1. In Gestione distribuzione di Microsoft Dynamics CRM, disabilitare il server in cui sono in esecuzione i ruoli Server applicazione Web, Servizio Web organizzazione, Servizio Web di individuazione, e Servizio Web di distribuzione. Se si tratta di una distribuzione di tipo Server completo, tutti i ruoli server vengono eseguiti nello stesso computer. Per informazioni su come disabilitare un server, vedere la Guida di Gestione distribuzione di Microsoft Dynamics 365.

  2. Configurare il sito Web in cui è installato il ruolo Server applicazione Web per utilizzare HTTPS. Per ulteriori informazioni su come eseguire questa operazione, vedere la Guida di Gestione Internet Information Services (IIS).

  3. Impostare il binding in Gestione distribuzione. Per eseguire tale operazione, utilizzare la scheda Indirizzo Web della pagina Proprietà della distribuzione. Per ulteriori informazioni sulla modifica dei binding, vedere l'argomento "Proprietà della distribuzione di Microsoft Dynamics CRM" in Guida di Gestione distribuzione.

  4. Se si desidera rendere più sicuri altri servizi di Dynamics 365 e Microsoft Dynamics 365 è installato utilizzando ruoli server diversi, ripetere i passaggi precedenti per ogni altro ruolo server.

Configurare una distribuzione con connessione Internet di CRM

Dopo che tutti i ruoli di Server Microsoft Dynamics CRM sono installati, è possibile configurare la distribuzione in modo che gli utenti remoti siano in grado di connettersi all'applicazione tramite Internet. A tale scopo, avviare Gestione distribuzione regole ed eseguire la Configurazione guidata autenticazione basata sulle attestazioni seguita dalla Configurazione guidata distribuzione con connessione Internet. In alternativa, è possibile eseguire queste attività in Windows PowerShell. Per ulteriori informazioni, vedere Amministrare la distribuzione utilizzando Windows PowerShell

Importante

Affinché Microsoft Dynamics CRM per tablet sia in grado di connettersi a una nuova distribuzione di Server Microsoft Dynamics CRM, è necessario eseguire un ripristino dell'applicazione Server Microsoft Dynamics CRM sul server che esegue IIS in cui il ruolo Server applicazione Web è installato dopo che la Configurazione guidata distribuzione con connessione Internet è stata completata.Ulteriori informazioni:Disinstallare, modificare o ripristinare il server Microsoft Dynamics CRM

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di Microsoft Dynamics 365 per l’autenticazione basata sulle attestazioni, vedere Configurare IFD per Microsoft Dynamics CRM.

Aggiungere o rimuovere dati di esempio

I dati di esempio sono utili per acquisire familiarità con il funzionamento di Microsoft Dynamics 365. Con i dati di esempio è possibile, infatti, lavorare con i record e capire come si correlano l'uno all'altro, vedere in che modo i dati vengono visualizzati nei grafici e scoprire quali informazioni sono disponibili nei report.

È possibile aggiungere o rimuovere dati di esempio direttamente dall'applicazione Dynamics 365.Ulteriori informazioni:Aggiungere o rimuovere dati di esempio

Completare le attività di configurazione per le nuove organizzazioni

Dopo l'installazione di Microsoft Dynamics 365, ma prima che gli utenti aziendali inizino a utilizzarlo, è necessario che l'amministratore di Dynamics 365 completi alcune attività di base. Queste attività includono la definizione di Business Unit e dei ruoli di sicurezza, l'aggiunta di utenti e l'importazione dei dati.

Ulteriori informazioni:Impostare un'organizzazione CRM

Importare una soluzione da Microsoft Dynamics Marketplace

Utilizzare le soluzioni per estendere la funzionalità e l'interfaccia utente. Gli addetti alla personalizzazione e gli sviluppatori distribuiscono il proprio lavoro sotto forma di soluzioni. Le organizzazioni utilizzano Microsoft Dynamics 365 per importare la soluzione. Le soluzioni sono disponibili in Microsoft Dynamics Marketplace.

Importante

L'importazione di una soluzione e la pubblicazione di personalizzazioni possono interferire con il regolare funzionamento del sistema. È consigliabile pianificare le importazioni della soluzione nel momento meno dannoso per gli utenti.

Per ulteriori informazioni sull'importazione di una soluzione, vedere Importare una soluzione.

Come è possibile disabilitare il video di presentazione della navigazione?

Per impostazione predefinita, la richiesta relativa al video di presentazione della navigazione viene visualizzata la prima volta che un utente accede a Microsoft Dynamics CRM Online o Microsoft Dynamics CRM (locale) tramite un Web browser. La richiesta per il video non verrà visualizzata agli accessi seguenti dopo che l'utente fa clic su Non visualizzare più la presentazione. Si noti che se l'utente cancella la cache del browser o accede dal Web browser di un computer diverso la richiesta viene visualizzata di nuovo.

Per la distribuzione tipica, il video di presentazione della navigazione può essere uno strumento importante per gli utenti che non hanno familiarità con Microsoft Dynamics 365. Tuttavia, per alcune distribuzioni di Microsoft Dynamics CRM (locale) che utilizzano Servizi Desktop remoto o notevolmente personalizzate, è possibile disabilitare il video. Per disabilitare la richiesta relativa al video, eseguire la procedura seguente in Server Microsoft Dynamics CRM, in cui è in esecuzione il ruolo Server front-end.

È possibile disattivare la presentazione di navigazione per l'intera organizzazione impostando Mostra una presentazione di navigazione agli utenti dopo l'accesso in Impostazioni > Amministrazione > Impostazioni di sistema > scheda Generale su No. In tal caso, agli utente non viene presentata la schermata iniziale della presentazione quando effettuano l'accesso a Microsoft Dynamics 365.

Nota

È possibile eseguire il video di presentazione della navigazione in qualsiasi momento da un Web browser che esegue Microsoft Dynamics 365. A tale scopo fare clic su o toccare Impostazioni, quindi fare clic su o toccare Apri presentazione di navigazione.

Configurare Windows Server 2012 R2 per client di CRM mobile e CRM per Outlook

Le informazioni seguenti illustrano come configurare Windows Server 2012 R2 con Active Directory Federation Services (ADFS) 2.2 per supportare CRM per telefoni, Microsoft Dynamics CRM per tablet e Dynamics CRM per Outlook.

Nota

Durante la configurazione di AD FS 2.0 e 2.1 venivano riscontrati alcuni problemi che, con AD FS 2.2 sono stati risolti. Ad esempio, con 2.0/2.1 era necessario configurare l'endpoint MEX utilizzando uno script o ottenere un aggiornamento rapido. Questo non è più necessario con AD FS 2.2. Inoltre, AD FS 2.2 aggiunge la regola "Pass-through di tutte le attestazioni UPN" nel provider di attestazioni di Active Directory per impostazione predefinita. In questo modo, il passaggio aggiuntivo per aggiungere la regola non è più necessario.

Abilitare l'autenticazione dei moduli

Per impostazione predefinita, l'autenticazione dei moduli è disabilitata nelle Intranet. È necessario abilitare l'autenticazione dei moduli attraverso procedura seguente.

  1. Accedere al server AD FS come amministratore.

  2. Aprire la procedura guidata di gestione del servizio ADFS.

  3. Fare clic su Criteri di autenticazione > Autenticazione principale > Impostazioni globali > Metodi di autenticazione > Modifica.

  4. Fare clic su (controllo) Autenticazione basata su moduli nella scheda Intranet.

Configurare il provider OAuth

Seguire la procedura seguente per configurare il provider OAuth in Microsoft Dynamics 365.

  1. Accedere al server Microsoft Dynamics 365 come amministratore.

  2. In una finestra della console Windows PowerShell eseguire il seguente script.

    $ClaimsSettings = Get-CrmSetting -SettingType OAuthClaimsSettings
$ClaimsSettings.Enabled = $true
Set-CrmSetting -Setting $ClaimsSettings

Registrare le applicazioni client

Le applicazioni client per tablet e telefoni Apple iPad, Windows 8 e Outlook devono essere registrate in AD FS.

  1. Accedere al server AD FS come amministratore.

  2. Nella finestra di PowerShell, eseguire il comando seguente per registrare le applicazioni mobili.

    Add-AdfsClient -ClientId ce9f9f18-dd0c-473e-b9b2-47812435e20d -Name "Microsoft Dynamics CRM for tablets and phones" -RedirectUri ms-app://s-1-15-2-2572088110-3042588940-2540752943-3284303419-1153817965-2476348055-1136196650/, ms-app://s-1-15-2-1485522525-4007745683-1678507804-3543888355-3439506781-4236676907-2823480090/, ms-app://s-1-15-2-3781685839-595683736-4186486933-3776895550-3781372410-1732083807-672102751/, urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob

  3. Per registrare il client Outlook, immettere il comando seguente.

    Add-AdfsClient -ClientId  2f29638c-34d4-4cf2-a16a-7caf612cee15  -Name "Dynamics CRM Outlook Client" -RedirectUri app://6BC88131-F2F5-4C86-90E1-3B710C5E308C/

Formazione e adozione da parte degli utenti

Ulteriori informazioni:Kit di adozione e formazione per Microsoft Dynamics CRM.

Vedere anche

Installazione di Dynamics CRM locale
Utilizzo di CRM 2015 locale

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