Modificare la combinazione di colori o aggiungere un logo con il marchio dell'organizzazione

 

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

Puoi creare un aspetto personalizzato, un tema, per l'applicazione Web Microsoft Dynamics 365 apportando le modifiche ai colori predefiniti e agli elementi grafici disponibili nel sistema Dynamics 365 non personalizzato. Ad esempio, puoi creare un marchio di prodotto personale, aggiungendo il logo di una società e applicando i colori specifici dell'entità. Il tema viene creato tramite gli strumenti di personalizzazione dell'interfaccia utente, senza la necessità che lo sviluppatore scriva il codice. Puoi creare, modificare o eliminare i temi utilizzati nell'organizzazione. La personalizzazione del tema è supportata nei moduli Web in Dynamics CRM per Outlook. È possibile definire più temi, ma solo uno può essere impostato e pubblicato come tema predefinito.

In questo argomento

Utilizzare i temi per ottimizzare l'interfaccia utente e creare il marchio del prodotto

Disponibilità della soluzione

Copiare e alterare il tema esistente

Eseguire l'anteprima e pubblicare un tema

Procedure consigliate

Considerazioni sulla personalizzazione del tema

Utilizzare i temi per ottimizzare l'interfaccia utente e creare il marchio del prodotto

Il tema viene utilizzato per migliorare l'interfaccia utente di Dynamics 365, non per alterarla drasticamente. I colori del tema vengono applicati a livello globale nell'applicazione. Ad esempio, puoi ottimizzare i seguenti elementi grafici dell'interfaccia utente:

• Modifica del logo del prodotto e dei colori di navigazione per creare il marchio del prodotto

• Modificare i colori evidenziatori, ad esempio i colori della selezione o della posizione del puntatore del mouse

• Fornire il colore specifico dell'entità

Cosa puoi modificare o regolare?

• Logo

• Descrizione logo

• Colore barra di spostamento

• Colore riquadro barra di spostamento

• Colore intestazione

• Colore globale collegamenti

• Effetto collegamenti selezionati

• Effetto collegamenti posizionamento puntatore del mouse

• Colore controlli processo

• Colore entità predefinito

• Colore entità personalizzato predefinito

• Sfumatura controllo

• Bordo controlli

Disponibilità della soluzione

Il tema non è in grado di riconoscere la soluzione. Le modifiche apportate al tema di un'organizzazione non vengono incluse nelle soluzioni esportate dall'organizzazione. I dati sono archiviati nell'entità tema che può essere esportata e reimportata in un altro ambiente. Il tema importato deve essere pubblicato per essere effettivo.

Copiare e alterare il tema esistente

Il modo più semplice e più rapido per creare un nuovo tema consiste nel clonare e modificare un tema esistente, quindi salvarlo, visualizzarne l'anteprima e pubblicarlo.Passa a Impostazioni > Personalizzazioni. Scegli Temi e quindi Tema predefinito di CRM. La seguente schermata mostra la configurazione del tema predefinito.

Abbiamo clonato il tema predefinito e modificato i colori. Le seguenti schermate mostrano i nuovi colori per la navigazione e l'evidenziazione. Puoi anche scegliere un nuovo logo per il prodotto.

La seguente schermata mostra il nuovo colore di navigazione.

La seguente schermata mostra la griglia dell'entità account con il nuovo colore di evidenziazione.

Eseguire l'anteprima e pubblicare un tema

Per visualizzare in anteprima e pubblicare un tema, esegui la procedura seguente:

• Crea un tema completamente nuovo o clona un tema esistente.

• Esegui l'anteprima del nuovo tema scegliendo ANTEPRIMA nella barra dei comandi. Per uscire dalla modalità di anteprima, scegli CHIUDI ANTEPRIMA nella barra dei comandi, accanto al pulsante ANTEPRIMA.

• Pubblica un tema. Nella barra dei comandi, scegli PUBBLICA TEMA.

La seguente schermata mostra i pulsanti della barra dei comandi per l'anteprima e la pubblicazione.

Procedure consigliate

Di seguito sono riportate le raccomandazioni per la progettazione di temi a contrasto e scelta dei colori.

Tema a contrasto

Consigliamo il seguente approccio per l'utilizzo dei colori di contrasto:

• Scegliere con attenzione i colori in contrasto. Il tema predefinito di Dynamics 365 ha il rapporto corretto di contrasto per assicurare l'usabilità ottimale. Utilizza rapporti simili per i tuoi temi.

• Per la modalità di contrasto elevato, utilizza le impostazioni predefinite dei colori.

Colori del tema

Ti consigliamo di non utilizzare numerosi colori diversi. Sebbene sia possibile impostare un colore diverso per ogni entità, ti consigliamo uno di dei modelli:

• Rendere tutte le entità in colori neutri e evidenziare le entità principali.

• Utilizzare lo stesso colore per le entità simili o correlate, ad esempio code ed elemento della coda o entità del catalogo prodotti. Mantenere contenuto il numero totale di gruppi.

Considerazioni sulla personalizzazione del tema

È opportuno tenere in considerazione le seguenti indicazioni quando pianifichi l'utilizzo di temi personalizzati:

• La maggior parte delle aree aggiornate dell'interfaccia utente verranno visualizzate nei colori del tema personalizzati.

• Anche se i colori del tema vengono applicati a livello globale nell'applicazione, alcune aree legacy dell'interfaccia utente, ad esempio i pulsanti di sfumatura, manterranno i colori predefiniti.

• Alcune aree devono utilizzare colori scuri o chiari in contrapposizione con i colori di icona predefiniti. Il colore di icona non è personalizzabile.

• Un'entità non può essere visualizzata i colori diversi in nodi diversi della mappa del sito.

• I colori dei nodi della mappa del sito non sono personalizzabili.

Vedere anche

Personalizzare il sistema CRM
Guida e formazione: Modificare la combinazione di colori o aggiungere un logo con il marchio dell'organizzazione
Modifiche ai moduli e alle visualizzazioni in Microsoft Dynamics CRM 2015
Video: Tema in Microsoft Dynamics CRM

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