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Per aggiungere o rimuovere una valuta

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Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365 è un sistema multivaluta, in cui ogni record può essere associato alla propria valuta. È possibile eseguire le transazioni finanziarie come opportunità, offerte, ordini e fatture in più valute.

In questo argomento

Aggiungere una valuta

Eliminare o disattivare una valuta

Aggiungere una valuta

  1. Vai a Impostazioni > Gestione aziendale.

  2. Scegliere Valute.

  3. Nella barra degli strumenti Azioni, scegliere Nuovo.

    Aggiungere una valuta personalizzata

    1. Dopo aver selezionato Nuovo, accanto a Tipo di valuta scegliere Personalizzata.

    2. Immettere il codice, il nome, la precisione e il simbolo della valuta personalizzata, quindi continuare con il passaggio 5.

  4. Utilizzare il pulsante RicercaPulsante di ricerca accanto alla casella Codice valuta per selezionare la valuta che si desidera aggiungere.

    È possibile modificare Nome valuta, Precisione valuta o Simbolo valuta.

  5. In Conversione valuta, nella casella Tasso di cambio, digitare il tasso di cambio tra la propria valuta di base e la nuova valuta.

  6. Terminata l'immissione dei dati, selezionare Salva e chiudi.

Eliminare o disattivare una valuta

Le valute in uso in altri record non possono essere eliminate, ma è possibile disattivarle. La disattivazione di record di valuta non comporta la rimozione delle informazioni sulla valuta archiviate nei record esistenti, ad esempio opportunità o ordini. Le informazioni sulla valuta originale restano nei record, ma non è possibile selezionare la valuta per le nuove transazioni.

Importante

La valuta di base non può essere eliminata.

  1. Vai a Impostazioni > Gestione aziendale.

  2. Scegliere Valute.

  3. Selezionare la valuta che si desidera eliminare o disattivare.

  4. Nel menu Azioni, selezionare Elimina valuta o Disattiva valuta.

  5. Confermare l'eliminazione o la disattivazione e scegliere Chiudi.

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