Connettere Microsoft Dynamics CRM a Yammer

Articolo
03/06/2017

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

Yammer offre ai colleghi di un'organizzazione una postazione centrale da cui è possibile conversare, creare e modificare documenti e condividere informazioni con i colleghi senza inviare e-mail o presenziare alle riunioni.

Una volta che l'organizzazione è configurata per l'utilizzo di Yammer, i dipendenti visualizzeranno i post nel newsfeed dei rispettivi dashboard Microsoft Dynamics 365 ogni volta che gli utenti aggiorneranno le informazioni relative ai clienti e potranno così partecipare alla conversazione con i propri post.

Visualizzare i seguenti video:

Video: CRM + Yammer - Dai una spinta alla tua azienda (4:05)
Integrazione Yammer - Introduzione (11:03)
Integrazione Yammer - Sostituzione di Feed attività (5:18)
Integrazione Yammer - Configurazione (8:07)
Integrazione Yammer - Funzionalità (6:25)
Integrazione Yammer - Architettura (3:03)
Integrazione Yammer - Risoluzione dei problemi (2:00)

Sebbene i video descrivano Yammer e CRM Online, il contenuto si applica anche a Microsoft Dynamics CRM (locale).

Connettere l'organizzazione a Yammer

Preparare una versione locale CRM

Importante

Se si sta connettendo una distribuzione di Microsoft Dynamics CRM (locale) a Yammer che non utilizza la distribuzione con connessione Internet (IFD), è necessario eseguire i seguenti comandi di PowerShell per disabilitare il canale sicuro HTTPS.
Non eseguire questi comandi se si distribuisce Microsoft Dynamics CRM (locale) con la distribuzione IFD.

Consentire le credenziali tramite HTTP

Aprire una finestra di comando di Windows PowerShell.
Aggiungere lo snap-in Microsoft Dynamics 365 PowerShell:
```
Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
```

Immettere quanto segue:

$itemSetting = new-object 'System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels",1)
$configEntity = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity"
$configEntity.LogicalName="Deployment"
$configEntity.Attributes = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection"
$configEntity.Attributes.Add($itemSetting)
Set-CrmAdvancedSetting -Entity $configEntity

Eseguire il comando seguente dal prompt dei comandi: iisreset

Prerequisiti

Prima di poter utilizzare Yammer in Dynamics 365, l'organizzazione deve acquistare le licenze aziendali per Yammer.
Assicurati di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema o di autorizzazioni equivalenti in Microsoft Dynamics CRM.
Sarà inoltre necessario verificare di disporre dei privilegi di amministratore di sistema per l'account Yammer dell'organizzazione, nonché dei privilegi Scrivi organizzazione e Configura Yammer. Se non si è un amministratore, per impostazione predefinita questi privilegi non sono disponibili e devono essere aggiunti.
Installare gli aggiornamenti del prodotto più recenti per Microsoft Dynamics 365.
Soddisfare i requisiti di sistema e del browser.

Connettere CRM a Yammer

Iscriversi a un account Yammer aziendale e annotare il nome della rete che si riceve.Ulteriori informazioni:Visitare il sito Web di Yammer
Vai a Impostazioni > Sistema.
Scegliere Amministrazione > Configurazione di Yammer
Leggere la dichiarazione di non responsabilità e quindi scegliere Continua.
Scegliere Autorizza Microsoft Dynamics CRM Online (o CRM 2015) per la connessione a Yammer.
Accedere al proprio account Yammer aziendale utilizzando le credenziali di amministratore.
Seguire le istruzioni visualizzate per accettare le condizioni di utilizzo del servizio Yammer, prendere nota della rete Yammer appositamente configurata e connettere l'organizzazione a tale rete. Una volta eseguita la connessione dell'organizzazione, verrà visualizzato un messaggio di conferma nella parte inferiore dello schermo.

Nota

Dynamics 365 supporta solo la connessione alla rete primaria di Yammer. La connessione alle reti esterne in Yammer non è supportata.
Se lo si desidera, è possibile rimanere connessi all'account Yammer e impostare le preferenze dell'organizzazione per i post di Yammer.

Impostare le preferenze dell'organizzazione per i post di Yammer (facoltativo)

Assicurarsi di accedere al proprio account Yammer aziendale utilizzando le credenziali di amministratore.
Se lo si desidera, impostare i post di Yammer come pubblici (tutti gli utenti visualizzano i post di Microsoft Dynamics 365 nel newsfeed) o come privati (gli utenti devono seguire un record per visualizzare i post nel newsfeed).
Se lo si desidera, selezionare il gruppo predefinito in cui si desidera che vengano visualizzati i post di Microsoft Dynamics 365.
Se necessario, selezionare i tipi di record che attivano i post automatici nel newsfeed di Yammer.

Abilitare le entità CRM per Yammer

Dopo aver connesso Dynamics 365 a Yammer, è necessario specificare quali entità di Dynamics 365 sono abilitate per l'utilizzo con Yammer. Le entità abilitate possono essere seguite dagli utenti

Vai a Impostazioni > Sistema.
Scegliere Configurazione Feed attività > Configurazioni dei post
Scegliere l'entità, quindi selezionare Attiva.
Confermare l'attivazione e quindi scegliere Altri comandi (...) > Pubblica tutte le personalizzazioni

Quali elementi attivano i post automatici nel newsfeed di Yammer?

I tipi di record e le regole nell'elenco seguente possono essere abilitati per attivare un post di Yammer automaticamente. I tipi di record che sono attivati per impostazione predefinita sono contrassegnati con "sì". Se si desidera abilitare una determinata entità o un tipo di regola, verificare che la regola o l'entità sia attivata e che i tipi di post automatici che si desidera visualizzare siano abilitati.

ID entità post	Nome	Abilitato per inserire automaticamente post
Caso	Nuovo caso per un account	Sì
Caso	Nuovo caso per un contatto	Sì
Caso	Caso chiuso per un account
Caso	Caso chiuso per un contatto
Caso	Caso assegnato a un utente/team
Caso	Caso distribuito alla coda
Lead	Nuovo lead creato
Lead	Un lead è stato qualificato
Opportunità	Nuova opportunità per un account	Sì
Opportunità	Nuova opportunità per un contatto	Sì
Opportunità	Probabilità relativa a un'opportunità aggiornata per un account
Opportunità	Probabilità relativa a un'opportunità aggiornata per un contatto
Opportunità	Opportunità acquisita per un account	Sì
Opportunità	Opportunità acquisita per un contatto	Sì
Opportunità	Opportunità persa per un account
Opportunità	Opportunità persa per un contatto
Account	Nuovo account creato	Sì
Contatto	Nuovo contatto creato
Concorrente	Nuovo concorrente creato	Sì

Una volta completata l'installazione di Yammer, tenere presente quanto segue:

Tutti i post utente (conversazioni) vengono archiviati in Yammer, non in Microsoft Dynamics 365.
Tutti i post di sistema vengono archiviati in Microsoft Dynamics 365.
Se il post nella regola del flusso di attività di Yammer (o dell'attributo posttoyammer) viene impostato su true in Configurazione delle regole per i post, verrà inserito un post di tale attività in Yammer.

Considerazioni aggiuntive

Connessione di CRM con Yammer federato

Se Yammer è stato configurato per l'utilizzo di Single Sign-On, sarà necessario creare e utilizzare una password temporanea per connettere Dynamics 365 a Yammer.

Accedere a Yammer con le credenziali Single Sign-On.
Scegliere Altri comandi (...) > App
Scorrere verso la parte inferiore della pagina fino alla sezione Tutte le app.
Selezionare la scheda Yammer e quindi selezionare un'app come Windows Phone. L'app deve supportare la generazione di una password temporanea.
Completare il processo per ottenere un nome utente e una password temporanei.
Utilizzare il nome utente e la password temporanei per completare la configurazione della connessione di Dynamics 365 a Yammer.

Aggiungere i siti Yammer al browser come attendibili

Aggiungere i siti Yammer al browser come attendibili. Ad esempio per CRM Online, aggiungere:

https://*.crm.dynamics.com
https://*.yammer.com
https://*.assets-yammer.com

Informativa sulla privacy

Abilitando Yammer si dà il consenso a condividere i dati con un sistema esterno. I dati importati in Microsoft Dynamics CRM Online da sistemi esterni sono soggetti all'informativa sulla privacy a cui è possibile accedere qui.

Vedere anche

Collaborare e comunicare con Yammer
Visitare il sito Web di Yammer

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