Connetti a Microsoft Social Engagement

 

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

I clienti e le parti interessate parlano di te su Facebook, Twitter oppure nei blog. Come si fa a venirne a conoscenza? In Microsoft Dynamics 365 è possibile ottenere analisi social dettagliate connettendo Microsoft Dynamics 365 a Microsoft Social Engagement.Microsoft Social Engagement raccoglie i dati dai siti Web di social media e li presenta in grafici e diagrammi utilizzabili per individuare le tendenze emergenti nei commenti positivi, negativi o indifferenti delle persone. È possibile eseguire il drill-down nei dati e verificare chi sta citando l'utente, dove è stato immesso il commento ed esattamente cosa è stato detto. Con queste analisi, è possibile determinare con esattezza cosa sta facendo correttamente l'utente e risolvere i problemi potenziali prima che si concretizzino.

Con le analisi social, si introducono i dati dei social network direttamente nei dashboard di Dynamics 365 e nei moduli di entità. L'amministratore configura la connessione a Microsoft Social Engagement e aggiunge i controlli Analisi social ai moduli dell'entità e ai dashboard di sistema. Utilizzare i controlli Analisi social per specificare quali dati social si desidera visualizzare e in quale formato si desidera che vengano visualizzati questi dati. Quando si installano i controlli Analisi social, è possibile selezionare un argomento di ricerca o una categoria dell'argomento di ricerca o gli elementi grafici. Per l'argomento di ricerca è possibile scegliere il nome della società per ascoltare nei social network le opinioni sulla società o sul prodotto. In alternativa, è possibile conoscere le opinioni sugli account e in tal caso, scegliere la categoria dell'argomento di ricerca Account. Dopo aver selezionato l'argomento di ricerca o la categoria di ricerca, vengono selezionati gli elementi grafici. Potrebbe trattarsi di un grafico o di altre rappresentazioni visive dei dati. È possibile trovare molte informazioni interessanti, utili e semplici da seguire sul social listening e le analisi social in Dynamics 365 nel manuale eBook: Microsoft Social Engagement per CRM.

Nota

Prima di poter installare i controlli Analisi social in Dynamics 365, è necessario aggiungere le categorie dell'argomento di ricerca e gli elementi grafici per l'organizzazione Dynamics 365 in Microsoft Social Engagement. È possibile aggiungere argomenti di ricerca in Microsoft Social Engagement direttamente da Dynamics 365. Visitare il Microsoft Social Engagement Centro assistenza

In questo argomento

Connettere CRM Online a Microsoft Social Engagement per l'analisi social

Connettere CRM in locale a Microsoft Social Engagement per l'analisi social

Reimposta analisi social

Aggiungere il controllo Analisi social al modulo di entità di CRM

Aggiungere e installare i controlli Analisi social nei dashboard di sistema

Connettere CRM Online a Microsoft Social Engagement per l'analisi social

Per configurare la connessione, è necessaria una sottoscrizione a Microsoft Social Engagement, essere un utente autorizzato di Microsoft Social Engagement e avere un'istanza di Microsoft Social Engagement per cui è stato eseguito il provisioning dell'istanza di Dynamics 365.

1. Assicurati di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema o di autorizzazioni equivalenti in Microsoft Dynamics CRM.

2. Vai a Impostazioni > Sistema.

3. Scegliere Amministrazione > Configurazione di Microsoft Social Engagement.

4. Verrà presentata una dichiarazione di non responsabilità. Per accettare la dichiarazione di non responsabilità, scegliere Continua. Quindi procedere nella pagina di configurazione.

   Nota

   Viene richiesto di accettare questa dichiarazione di non responsabilità quando ci si connette per la prima volta.

5. Nella pagina Configurazione di Microsoft Social Engagement nella casella a discesa Seleziona la soluzione Microsoft Social Engagement per connetterti a scegliere l'istanza di Microsoft Social Engagement a cui si desidera connettersi. Scegliere il pulsante Seleziona accanto alla casella a discesa. Il pulsante Seleziona diventa grigio per indicare che la selezione è confermata.

   

Avviso

Se si desidera passare a un'altra istanza Microsoft Social Engagement, viene richiesto di confermare questa operazione facendo clic o toccando il pulsante Conferma. Se viene modificata l'istanza di Microsoft Social Engagement, è possibile che vengano visualizzati messaggi di errore dei controlli esistenti di Analisi social nei moduli e nei dashboard, poiché la nuova istanza potrebbe non disporre dei dati corrispondenti. È possibile che tutti i controlli di Analisi social esistenti debbano essere riconfigurati. È inoltre possibile che i dati di Analisi social esistenti in Dynamics 365 debbano essere reimpostati per rimuovere i riferimenti ai dati dell'istanza precedente.

Nota

In Microsoft Dynamics CRM Online - Primavera 2014, viene eseguito il provisioning solo per un'istanza di Microsoft Social Engagement per la connessione a un'istanza di Dynamics 365.

Connettere CRM in locale a Microsoft Social Engagement per l'analisi social

Per configurare la connessione, è necessaria una sottoscrizione a Microsoft Social Engagement e l'autorizzazione di Microsoft Social Engagement per l'utente.

1. Assicurati di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema o di autorizzazioni equivalenti in Microsoft Dynamics CRM.

2. Vai a Impostazioni > Sistema.

3. Scegliere Amministrazione > Configurazione di Microsoft Social Engagement.

4. Verrà presentata una dichiarazione di non responsabilità. Per accettare la dichiarazione di non responsabilità, scegliere Continua. Quindi procedere nella pagina di configurazione.

   Nota

   Verrà richiesto di accettare questa dichiarazione di non responsabilità una sola volta, quando ci si connette per la prima volta.

5. Seguire le istruzioni nella pagina Microsoft Social Engagement Configurazione.

   

Avviso

Se si desidera passare a un'altra istanza Microsoft Social Engagement, viene richiesto di confermare questa operazione scegliendo il pulsante Conferma. Se viene modificata l'istanza di Microsoft Social Engagement, è possibile che vengano visualizzati messaggi di errore dei controlli esistenti di Analisi social nei moduli e nei dashboard, poiché la nuova istanza potrebbe non disporre dei dati corrispondenti. È possibile che tutti i controlli di Analisi social esistenti debbano essere riconfigurati. È inoltre possibile che i dati di Analisi social esistenti in Dynamics 365 debbano essere reimpostati per rimuovere i riferimenti ai dati dell'istanza precedente.

Nota

In Microsoft Dynamics CRM Online - Primavera 2014, viene eseguito il provisioning solo per un'istanza di Microsoft Social Engagement per la connessione a un'istanza di Dynamics 365.

Assegnare licenze Microsoft Social Engagement a utenti CRM

I clienti di Microsoft Dynamics CRM Online con un minimo di 10 utenti Professional hanno automaticamente accesso a Microsoft Social Engagement come parte dell'abbonamento senza spese aggiuntive. I clienti che hanno una sottoscrizione aziendale hanno anche accesso a Microsoft Social Engagement senza vincolo di numero di utenti minimo.

Usare il Portale di amministrazione di Office 365 per assegnare e verificare licenze Microsoft Social Engagement.

1. Passare al Portale di amministrazione di Office 365 (https://portal.office.com) e accedere con le credenziali di amministratore globale.

2. Scegliere Utenti > Utenti attivi e selezionare un utente a cui assegnare una licenza.

3. Sul lato destro della pagina, nell'area relativa alla licenza assegnata scegliere Modifica.

   

4. Espandere Microsoft Dynamics CRM Online. Selezionare la casella di controllo per Microsoft Social Engagement e scegliere Salva.

   

   Nota

   Se la sottoscrizione non è idonea per Microsoft Social Engagement, vedere Soluzioni social di Microsoft Dynamics.

Reimposta analisi social

Avviso

Con questa operazione vengono eliminati tutti i dati esistenti in Dynamics 365 per gli argomenti di ricerca, le categorie dell'argomento di ricerca e gli elementi grafici per Analisi social.

1. Assicurati di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema o di autorizzazioni equivalenti in Microsoft Dynamics CRM.

2. Vai a Impostazioni > Sistema.

3. Scegliere Amministrazione > Configurazione di Microsoft Social Engagement.

4. Nella pagina Configurazione di Microsoft Social Engagement, scegliere Reimposta analisi social. Verrà visualizzata la finestra del messaggio Conferma reimposta analisi social, scegliere Conferma, se si desidera continuare, altrimenti scegliere Annulla.

   

Aggiungere il controllo Analisi social al modulo di entità di CRM

Per aggiungere i controlli Analisi social a un modulo di entità (tipo di record), è necessario utilizzare un editor di moduli specificato nell'area Personalizzazione di Dynamics 365. È possibile posizionare il controllo Analisi social ovunque nel modulo e ridimensionarlo, proprio come i controlli di iFrame. È possibile ingrandire il controllo aumentando il numero di righe e estendendo il controllo su più colonne. È importante se si desidera che un grafico nel controllo appaia più grande e più leggibile.Ulteriori informazioni:Utilizzare l'editor di moduli.

1. Assicurati di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema o di autorizzazioni equivalenti in Microsoft Dynamics CRM.

2. Passa a Impostazioni > Personalizzazioni.

3. Scegliere Personalizzazioni > Personalizza il sistema.

4. Nel riquadro di spostamento, in Componenti, espandere Entità.

5. Espandere l'entità a cui si desidera aggiungere il controllo Analisi social. Scegliere Moduli.

6. Nella visualizzazione griglia, scegliere il modulo principale dell'entità. Verrà aperto il modulo dell'entità.

7. Fare clic sulla scheda Inserisci. Nella barra multifunzione presente nella parte superiore del modulo fare clic sull'icona Analisi social. Nella finestra di dialogo di installazione, compilare i campi obbligatori, come il nome univoco del controllo e il nome dell'etichetta. Scegliere OK. Il controllo Analisi social viene ora aggiunto al modulo dell'entità. È possibile ridimensionare il controllo o spostarlo in un'altra posizione nel modulo.

   

8. Tornare alla scheda Home. Scegliere Salva, quindi selezionare Pubblica per pubblicare le personalizzazioni aggiunte. Il controllo chiamato Configura Analisi social verrà visualizzati in tutti i record in base a questo modulo. È possibile aggiungere gli argomenti di ricerca, le categorie di ricerca e gli elementi grafici al controllo.

Nota

Non sono necessarie le autorizzazioni dell'amministratore per installare Analisi social nei record dell'entità.

Aggiungere e installare i controlli Analisi social nei dashboard di sistema

Nota

Non sono necessarie le autorizzazioni di amministratore per aggiungere e installare i controlli Analisi social nel dashboard personale.

È possibile aggiungere i controlli Analisi social ai dashboard di sistema esistenti o a un nuovo dashboard. Creiamo un nuovo dashboard e aggiungiamo il controllo Analisi social. Utilizzeremo l'Installazione guidata di Analisi social per eseguire l'installazione. Non appena l'installazione viene completata e le personalizzazioni vengono pubblicate, i grafici con i dati social verranno visualizzati nel dashboard.

1. Assicurati di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema o di autorizzazioni equivalenti in Microsoft Dynamics CRM.

2. Passa a Impostazioni > Personalizzazioni.

3. Scegliere Personalizzazioni > Personalizza il sistema.

4. Scegliere Dashboard in Componenti nel riquadro di spostamento.

5. Nella barra dei comandi, scegliere Nuovo. Scegliere un layout e selezionare Crea.

6. Nel modulo del dashboard, immettere il nome del dashboard nella casella di testo Nome e scegliere Salva.

7. Per aggiungere il controllo, scegliere l'icona Inserisci analisi social nella parte centrale della sezione nel modulo del dashboard oppure scegliere Altri comandi () sulla barra dei comandi e quindi selezionare Analisi social nell'elenco a discesa. Verrà visualizzata la procedura guidata Installazione guidata di Analisi social.

   

8. Nell'Installazione guidata di Analisi social scegliere Avanzate. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi Analisi social. Compilare i campi obbligatori e scegliere OK. È inoltre possibile utilizzare valori predefiniti e scegliere OK o Annulla per chiudere la finestra di dialogo.

   

9. Nella finestra principale dell'Installazione guidata di Analisi social scegliere Argomento di ricerca o Categoria di argomenti di ricerca e quindi selezionare Avanti.

10. Per selezionare l'argomento di ricerca o la categoria di argomenti di ricerca, nell'elenco a discesa, scegliere l'argomento o la categoria in base a ciò che si è scelto nel passaggio precedente e quindi selezionare Avanti.

    Nota

    È possibile creare un nuovo argomento di ricerca, invece di scegliere un argomento di ricerca nell'elenco a discesa. Scegliere Crea un nuovo argomento di ricerca, compilare i campi obbligatori e selezionare Avanti.

    

11. Nell'elenco a discesa degli elementi grafici, scegliere un grafico desiderato, ad esempio Riepilogo analisi, Post recenti o Tendenze. È possibile aggiungere gli elementi grafici desiderati e spostarli in alto e in basso nell'elenco utilizzando le frecce SPOSTA IN BASSO e SPOSTA IN BASSO. È inoltre possibile eliminare un elemento grafico facendo clic su o toccando l'icona di eliminazione visualizzata a destra dell'elemento grafico. Scegliere Fine.

    

12. Nella barra dei comandi, scegliere Salva e quindi Chiudi.

13. Per pubblicare le personalizzazioni, scegliere Pubblica tutte le personalizzazioni nella barra dei comandi. Dopo la pubblicazione delle personalizzazioni, è possibile visualizzare le analisi social nel dashboard.

    

Informativa sulla privacy

Abilitando Social Engagement si dà il consenso a condividere i dati con un sistema esterno. I dati importati in Microsoft Dynamics CRM Online da sistemi esterni sono soggetti all'informativa sulla privacy a cui è possibile accedere qui.

Vedere anche

Amministrazione di CRM 2015
Microsoft Social Engagement Guida e formazione
Controllare i dati social
eBook: Microsoft Social Engagement per CRM
Centro assistenza di Microsoft Social Engagement

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