Attività di configurazione e di preparazione principali
Data di pubblicazione: novembre 2016
Si applica a: Dynamics CRM 2015
In questo argomento, destinato agli amministratori e agli utenti aziendali di Microsoft Dynamics 365, vengono descritte le impostazioni e le attività di configurazione comuni per ottimizzare l'organizzazione e che consentono all'utente di concentrarsi sulle attività più importanti. Vengono fornite indicazioni per migliorare l'esperienza complessiva dell'utente in Microsoft Dynamics 365, anche prima che l'organizzazione inizi a utilizzare l'applicazione.
In questo argomento
Impostazioni di configurazione comuni per Internet Explorer
Impostazioni di configurazione di Microsoft Dynamics CRM per Outlook
Impostazioni delle connessioni di rete
Impostazioni per le applicazioni antivirus o antimalware
Messaggi di posta elettronica importanti da Microsoft Dynamics CRM
Risorse disponibili per gli utenti di Microsoft Dynamics CRM
Supporto tecnico per Microsoft Dynamics CRM
Impostazioni di configurazione comuni per Internet Explorer
Microsoft Dynamics 365 è un'applicazione basata sul Web che utilizza Internet Explorer come interfaccia utente per visualizzare, aggiungere o modificare informazioni archiviate nel database di Dynamics 365. Utilizzare le impostazioni di configurazione comuni di Internet Explorer seguenti per ottimizzare l'esperienza di Dynamics 365.
Aumentare le sessioni di download simultanee
Per impostazione predefinita, in Internet Explorer 10 e Internet Explorer 11 il numero di file che è possibile scaricare contemporaneamente è limitato a otto.
L'applicazione Microsoft Dynamics 365 richiede in modo sincrono i dati dal data center di Dynamics 365. In genere, il numero di download contemporanei si supera facilmente quando si utilizza Dynamics 365. Per aumentare questo limite, vedere l'articolo 282402 della Knowledge Base di Microsoft denominato Come configurare Internet Explorer per il download di più di due file contemporaneamente.
Aumentare lo spazio su disco per file Internet temporanei
Per essere certi che i file Internet per Microsoft Dynamics 365 non vengano eliminati, aumentare lo spazio su disco per i file Internet temporanei.
Aprire Internet Explorer, quindi scegliere Strumenti dal menu e fare clic su o toccare Opzioni Internet.
Nella scheda Generale, nella sezione Cronologia esplorazioni, fare clic su o toccare Impostazioni.
Impostare il valore del campo Spazio su disco da utilizzare su 350.
Fare clic su o toccare OK, quindi fare clic su o toccare nuovamente OK.
Mantenere la cronologia delle esplorazioni
Per ottimizzare l'utilizzo di Dynamics 365, si consiglia di non selezionare l'opzione per eliminare la cronologia delle esplorazioni quando si esce dal browser. Se si seleziona questa opzione, vengono eliminati tutti gli elementi contrassegnati nelle impostazioni di Cronologia esplorazioni, ad esempio file Internet temporanei, cookie e cronologia. Per impostazione predefinita, queste caselle di controllo sono selezionate. Se si eliminano i file Internet temporanei, in Internet Explorer i file vengono nuovamente memorizzati nella cache, mentre se si eliminano i cookie si verrà disconnessi da Dynamics 365.
Aprire Internet Explorer, quindi scegliere Strumenti dal menu e fare clic su o toccare Opzioni Internet.
Fare clic su o toccare la scheda Generale, quindi nella sezione Cronologia esplorazioni verificare che la casella di controllo Elimina la cronologia al momento di uscire sia deselezionata.
Consentire le finestre popup per gli URL di Microsoft Dynamics 365
Alla creazione o all'apertura di un nuovo record in Microsoft Dynamics 365 vengono utilizzate le finestre popup. A seconda delle impostazioni di Blocco popup nel browser, è possibile che queste finestre vengano bloccate. Per consentire la visualizzazione di finestre popup per i siti Web di Dynamics 365, è necessario configurare le impostazioni di Blocco popup.
Impostazioni di configurazione di Microsoft Dynamics CRM per Outlook
È possibile configurare le impostazioni seguenti per ottimizzare le prestazioni di Dynamics CRM per Outlook.
Installa gli aggiornamenti recenti per Dynamics CRM per Outlook
Utilizzare Windows Update per verificare la disponibilità di aggiornamenti per Dynamics CRM per Outlook che in genere consentono di migliorare le prestazioni o di garantire una stabilità maggiore.
Sincronizzazione automatica per le modalità Online e Offline di Outlook
Se la sincronizzazione automatica è abilitata, in Dynamics CRM per Outlook i dati vengono sincronizzati sistematicamente dal data center di Microsoft Dynamics 365. In questo modo i dati locali vengono aggiornati con regolarità. e di conseguenza, quando si passa alla modalità offline, i dati da sincronizzare localmente sono di dimensioni ragionevoli.
Aprire Outlook in cui è installato Dynamics CRM per Outlook.
Nella scheda File fare clic su o toccare CRM, quindi fare clic su o toccare Opzioni.
Nella sezione Pianificazione della sincronizzazione automatica con Outlook della scheda Sincronizzazione assicurarsi che la casella di controllo Sincronizza gli elementi di CRM nelle cartelle di Outlook personali ogni __ minuti sia selezionata.
-OPPURE-
Per la sincronizzazione offline, nella sezione Specificare la frequenza di aggiornamento dei dati locali della scheda Dati locali assicurarsi che la casella di controllo Aggiorna dati locali ogni __ minuti sia selezionata.
Sincronizzare solo i dati essenziali per Outlook in modalità online e offline
Se si limitano i dati sincronizzati con Dynamics CRM per Outlook, è possibile ridurre la larghezza di banda utilizzata dagli utenti di Dynamics 365 e migliorare di conseguenza le prestazioni complessive delle applicazioni. Per controllare i record da sincronizzare con Outlook, modificare i filtri di Outlook.Ulteriori informazioni:Guida e formazione: Scegliere i record da sincronizzare tra CRM e Outlook o Exchange
Traccia appuntamenti di calendario di Microsoft Dynamics 365 in Dynamics CRM per Outlook
Per garantire che i propri appuntamenti di calendario siano ancora visibili in Dynamics 365 dopo aver iniziato a registrarli in Dynamics CRM per Outlook, verificare che l'indirizzo e-mail dell'utente sul record utente relativo corrisponda a quello utilizzato per Outlook.
Nota
L'indirizzo di posta elettronica può essere diverso dal Account Microsoft utilizzato, perché dipende dagli indirizzi e-mail utilizzati in Outlook nel record utente di Dynamics 365.
Impostazioni delle connessioni di rete
Le connessioni di rete vengono stabilite in base all'ordine in cui il dispositivo è elencato nella scheda Schede e binding della finestra Connessioni di rete. Se ad esempio è stata abilitata una rete LAN (Local Area Network) e una connessione wireless, l'ordine in cui un dispositivo viene connesso a Internet si basa sul relativo ordine nell'elenco Schede e binding. Se la connessione LAN è nella posizione più elevata nell'elenco, la maggior parte delle connessioni di rete verranno stabilite tramite la scheda LAN anziché quella wireless. Per ottimizzare le connessioni di rete, organizzarle in base ai consigli dell'amministratore della rete.
Per modificare l'ordine della connessione di rete
Fare clic con il pulsante destro del mouse su Start e quindi toccare o fare clic su Esegui.
Digitare: control netconnections e toccare o fare clic su OK.
Toccare o fare clic su Organizza > Layout > e verificare che la Barra dei menu sia selezionata.
Toccare o fare clic su Avanzate > Impostazioni avanzate.
Fare clic su o toccare la scheda Schede e binding, quindi in Connessioni fare clic su o toccare la connessione da spostare nell'elenco, fare clic su o toccare la freccia verso l'alto o verso il basso, quindi fare clic su o toccare OK.
Impostazioni per le applicazioni antivirus o antimalware
A seconda delle impostazioni dell'applicazione antivirus o malware, è possibile che l'analisi antivirus blocchi determinati file, rendendoli inaccessibili ad altre applicazioni e compromettendo le prestazioni di Microsoft Dynamics 365.
Ogni ambiente richiede una decisione ponderata sugli elementi da includere ed escludere ed esiste sempre la possibilità che l'esclusione di file dalla ricerca possa provocare conseguenze non desiderate. Utilizzare l'elenco seguente con i criteri di gestione IT pianificati internamente:
Verificare ogni interferenza dal software di sicurezza desktop. Alcuni programmi antivirus includono una funzionalità denominata ScriptScan che può influire sulle prestazioni di Dynamics 365. La maggior parte dei programmi consentono di disabilitare la ricerca in siti web specifici. Verificare che l'URL di Dynamics 365 sia aggiunto all'elenco. Per McAfee in particolare, vedere l'articolo della Knowledge Base per questa impostazione:
Se si utilizza un software antivirus diverso, verificare che l'URL del sito Web di Dynamics 365 sia incluso nell'area dei siti attendibili per la ricerca di virus e disabilitare la ricerca di virus all'accesso per il sito Web di Dynamics 365. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione dell'applicazione antivirus specifica.
Messaggi di posta elettronica importanti da Microsoft Dynamics CRM
Microsoft invia occasionalmente messaggi di posta elettronica agli amministratori o agli utenti di Microsoft Dynamics 365. Questi messaggi contengono informazioni relative all'utilizzo di Dynamics 365 e importanti dettagli sulla fatturazione o gli aggiornamenti.
Verificare che gli indirizzi di posta elettronica seguenti siano aggiunti all'elenco di indirizzi consentiti dell'applicazione di posta utilizzata:
crmoln@microsoft.com<\strong> Questo alias della posta elettronica invia informazioni o avvisi di Microsoft Dynamics 365 di carattere generale.
billing@microsoft.com<\strong> Questo alias di posta elettronica invia informazioni sulla fatturazione per Dynamics 365.
msonlineservicesteam@microsoftonline.com<\strong> Questo alias della posta elettronica invia messaggi di posta elettronica informativi quando si effettua l'iscrizione a Dynamics 365.
Risorse disponibili per gli utenti di Microsoft Dynamics CRM
Sono disponibili materiali e contenuti esaustivi che possono rivelarsi molto utili per le aziende che utilizzano Microsoft Dynamics 365. Per un elenco delle risorse disponibili, inclusi materiali formativi e informazioni di supporto per le organizzazioni online, vedere il Centro assistenza CRM.
Supporto tecnico per Microsoft Dynamics CRM
Se non si è in grado di trovare le risposte necessarie tramite le risorse descritte in precedenza in questa sezione, è possibile inviare una richiesta di assistenza tecnica al team del Servizio Supporto Tecnico Clienti Microsoft. Tramite richieste di assistenza tecnica è possibile ottenere supporto specifico per problemi, messaggi di errore o funzionalità particolari con comportamenti anomali. Per informazioni sull'assistenza, vedere Supporto.
Ottimizzare l'esperienza con il servizio di supporto tecnico
Quando si richiede assistenza per problemi di carattere tecnico, è importante disporre del maggior numero di informazioni possibile. Di seguito viene riportato un elenco di domande comuni che possono essere rivolte all'utente quando si richiede supporto tecnico.
In quale parte dell'applicazione si verificano i problemi?
Ad esempio, problemi di installazione per Dynamics CRM per Outlook.
Qual è l'errore o il problema esatto che si verifica?
Fornire informazioni dettagliate, ad esempio il messaggio di errore esatto visualizzato. Se possibile, includere un'immagine della schermata.
Quale operazione si stava eseguendo in Microsoft Dynamics 365 quando si è verificato l'errore?
Fornire i passaggi esatti eseguiti per riprodurre l'errore. In questo modo il team di supporto è in grado di analizzare meglio l'errore che si verifica.
Quali sono le specifiche dell'ambiente in cui si verifica l'errore?
Fornire la versione del sistema operativo, il browser e, se applicabile, la versione di Microsoft Office dei computer in cui si verifica il problema.
Il problema interessa tutti gli utenti o solo un tipo specifico di ruolo di sicurezza di Microsoft Dynamics 365 o determinati utenti?
Se possibile, fornire i file di registro (qualora si sia in grado di trovarli). Questa situazione è relativa ad applicazioni tra cui Dynamics CRM per Outlook o Router e-mail per Microsoft Dynamics CRM. Nella tabella seguente viene indicato il percorso dei file di registro o di traccia per tali applicazioni.
File di registro o di traccia |
Percorso del file di registro |
Registri di Microsoft Dynamics 365 per Outlook |
%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs |
File di traccia di Microsoft Dynamics 365 per Outlook |
%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces |
Registri di Router di posta elettronica per Microsoft Dynamics 365 |
%Userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Logs |
Vedere anche
Informazioni generali
Impostare un'organizzazione CRM
© 2016 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati. Copyright