Pubblicare report
Data di pubblicazione: novembre 2016
Si applica a: Dynamics CRM 2015
Per rendere disponibili i report degli utenti, pubblicare il report in Microsoft Dynamics 365.
Pubblicare un report in Microsoft Dynamics CRM tramite l'applicazione Web
Creare un nuovo report o modificare un report tramite SQL Server Data Tools.Ulteriori informazioni:Creare un nuovo report utilizzando SQL Server Data Tools
Accedere a Microsoft Dynamics 365 e selezionare Vendite > Report.
Nella barra dei comandi, selezionare Nuovo.
Nella finestra di dialogo Report:Nuovo report, nell'elenco Tipo di report, selezionare File esistente, quindi Sfoglia e specificare il percorso dei file con estensione rdl nella casella Percorso file.
Specificare i dati appropriati nella sezione Dettagli della finestra di dialogo Report:Nuovo report.
Selezionare Salva e chiudi.
È possibile testare il report selezionandolo nell'elenco Report disponibili. Per aggiungere il report agli elenchi sensibili al contesto e ai moduli in Microsoft Dynamics 365 seguire le operazioni in Determinare se il report verrà visualizzato.
Suggerimento
Per aggiornare il report o per aggiornare le informazioni visualizzate in Microsoft Dynamics 365, ad esempio la descrizione, nell'elenco dei Report disponibili selezionare il report e quindi selezionare Modifica nella barra dei comandi.
Determinare se il report verrà visualizzato
Selezionare il report nella vista Report e selezionare Modifica nella barra dei comandi.
Nella finestra di dialogo Report, specificare i valori nella sezione Categorizzazione in base alle relative descrizioni:
Categorie: consente di suddividere in categorie il report in base allo scopo desiderato. Ad esempio, un report delle vendite può essere incluso in elenchi sensibili al contesto e in moduli nell'area vendite di Microsoft Dynamics 365.
Tipi di record correlati: consente di associare il report a entità specifiche, ad esempio account o contatti.
Visualizza in: consente al report di essere visualizzato nei moduli e negli elenchi sensibili al contesto. È possibile limitare la visualizzazione del report. Se si intende pubblicare un report nascosto, deselezionare la casella Visualizza in.
Selezionare Salva e chiudi.
Per impostazione predefinita, un report viene caricato come report di proprietà dell'utente. Per rendere il report visibile all'intera organizzazione, è possibile eseguire una delle seguenti operazioni quando si modifica un report:
Nella finestra di dialogo Report, selezionare la scheda Amministrazione e quindi nel campo Visualizzabile da selezionare Singolo.
Nella finestra di dialogo Report, nel menu Azioni, selezionare Pubblica report per utilizzo esterno.
Specificare un filtro predefinito per il report
È possibile definire un filtro predefinito per un report in modo da utilizzare i criteri di filtro ogni volta che il report viene eseguito.
Selezionare un report nella griglia dei report e dal menu Altre azioni (...) selezionare Modifica filtro predefinito.
Nella finestra di dialogo Visualizzatore report, definire i criteri di filtro predefiniti che verranno utilizzati ogni volta che viene eseguito il report e selezionare Salva filtro predefinito.
Vedere anche
Scrittura dei report di CRM 2015 locale
Considerazioni e procedure consigliate relative ai report
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