Importa dati (tutti i tipi di record)

 

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

L'importazione di dati costituisce spesso la prima attività importante che è necessario eseguire dopo l'installazione di Microsoft Dynamics 365. È possibile importare dati da vari sistemi Dynamics 365 e da origini dati in campi standard e personalizzati della maggior parte dell'aziende ed entità personalizzate in Microsoft Dynamics 365. È possibile includere i dati correlati, ad esempio note e allegati. Per garantire l'integrità dei dati, è possibile abilitare il rilevamento duplicati che impedisce l'importazione di record duplicati.Ulteriori informazioni:Rilevare dati duplicati

Operazioni preliminari da effettuare prima di importare dati in Dynamics 365 includono le seguenti:

1. Preparazione dei file di dati di origine in uno dei formati seguenti: valori delimitati da virgole (CSV), foglio di calcolo XML 2003 (con estensione xml), file compresso (con estensione zip) o file di testo. È possibile importare dati da un file di origine o da più file di origine. Un file di origine può contenere dati per un tipo di entità o per più tipi di entità.

2. Preparare i mapping dei dati per mappare i dati contenuti nel file di origine ai campi dei record di Dynamics 365. È necessario eseguire il mapping di ogni colonna nel file di origine a un campo appropriato. I dati non mappati non vengono importati.Ulteriori informazioni:Selezionare un mapping dei dati

Sono disponibili vari modi per importare dati in Dynamics 365:

1. Per importare grandi volumi di dati, si consiglia un metodo a livello di programmazione, che è quello più efficiente. Quando si importano dati a livello di programmazione, è possibile usare funzionalità aggiuntive non disponibili quando si usano altri metodi di importare i dati. Queste funzionalità migliorate includono la visualizzazione dei dati di origine, l'accesso ai registri errori e la creazione di mapping dei dati che includono il mapping complesso di trasformazione, ad esempio concatenazione, divisione e sostituzione.Ulteriori informazioni:Importa dati.

2. Per processi di importazione minore, usare l'Importazione guidata dati nell'applicazione Web Dynamics 365. Per informazioni sull'Importazione guidata dati o su come importare tipi di record specifici, vedere Importare account, lead o altri dati.

   Nota

   Per l'importazione guidata dati, la dimensione massima dei file con estensione zip è di 32 MB, mentre per gli altri formati di file è di 8 MB.

   Con l'Importazione guidata dati è possibile specificare l'opzione di mapping automatico. In questo modo la procedura guidata può mappare tutti i file e le intestazioni di colonna ai tipi di record e ai campi di Microsoft Dynamics 365 se:

   • i nomi file corrispondono esattamente al nome visualizzato del tipo di record.

   • le intestazioni di colonna del file che viene importato corrispondono esattamente ai nomi visualizzati dei campi nel record.

3. Per aggiungere dati per un record utente, il modo più rapido è quello di usare Creazione rapida dalla barra di spostamento o Nuovo nel modulo dell'entità.

Ulteriori informazioni:Importazione di dati.

Vedere anche

Guida e formazione per Microsoft Dynamics CRM
Gestire i dati
Rilevare dati duplicati

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