Creare o modificare Business Unit
Data di pubblicazione: novembre 2016
Si applica a: Dynamics CRM 2015
In Microsoft Dynamics 365, una business unit è un raggruppamento logico di impegni aziendali correlati.
Se l'organizzazione Dynamics 365 è strutturata in reparti o divisioni con prodotti, clienti ed elenchi marketing diversi, può essere necessario creare Business Unit. Le Business Unit vengono mappate ai reparti o alle divisioni di un'organizzazione. Gli utenti possono accedere in modo sicuro ai dati alla propria Business Unit, ma non possono accedere ai dati in altre Business Unit.
Business Unit, ruoli di sicurezza e utenti viene collegati in modo conforme al modello di sicurezza basata sui ruoli di Microsoft Dynamics 365. Utilizzare le business unit insieme ai ruoli di sicurezza per controllare l'accesso ai dati, in modo che gli utenti visualizzino solo le informazioni necessarie per svolgere le loro attività.Ulteriori informazioni:Concetti relativi alla sicurezza per Microsoft Dynamics CRM
Tenere presente quanto segue quando si creano le business unit:
L'organizzazione (nota anche come la Business Unit radice) è il primo livello più alto della gerarchia della business unit di Microsoft Dynamics 365.Dynamics 365 crea automaticamente l'organizzazione durante l'installazione o il provisioning di Dynamics 365. Non è possibile modificare o eliminare il nome dell'organizzazione.
Ogni business unit può avere solo una business unit padre.
Ogni business unit può avere più business unit figlio.
I ruoli di sicurezza e gli utenti di Dynamics 365 sono associati a una Business Unit. È necessario assegnare ogni utente a una (e solo una) business unit.
È possibile assegnare un team a una sola business unit, ma un team può consistere di utenti da una o più business unit. Prendere in considerazione l'utilizzo di un team in presenza di una situazione in cui utenti provenienti da business unit diverse devono lavorare insieme a un set di record condiviso.
In questo argomento
Creare una nuova Business Unit
Modificare le impostazioni di una Business Unit
Per modificare la Business Unit per un record
Creare una nuova Business Unit
Passa a Impostazioni > Sicurezza.
Scegliere Business Unit.
Nella barra delle azioni, selezionare Nuovo.
Nella finestra di dialogo Business Unit, digitare un nome per la nuova Business Unit. In Dynamics 365, il nome della Business Unit radice viene automaticamente inserito nel campo Azienda padre.
.jpeg "Finestra di dialogo Business unit in Dynamics CRM")
Se si desidera modificare la Business Unit padre, selezionare il pulsante Ricerca
.jpeg "Pulsante di ricerca")
, toccare o fare clic su Ricerca altri record e quindi di eseguire una delle operazioni seguenti:Selezionare una Business Unit esistente nell'elenco.
Creare una nuova Business Unit padre:
Scegliere Nuovo e quindi aggiungere le informazioni per la nuova Business Unit padre nella finestra di dialogo Business Unit.
Una volta aggiunte le informazioni, selezionare Salva e chiudi.
Nella finestra di dialogo Cerca record selezionare Aggiungi.
Nella finestra di dialogo Business Unit, compilare qualunque altro campo facoltativo, ad esempio la divisione, il sito Web, le informazioni di contatto o gli indirizzi.
Una volta create le voci, selezionare Salva e chiudi.
Modificare le impostazioni di una Business Unit
Passa a Impostazioni > Sicurezza.
Scegliere Business Unit e quindi selezionare un nome di Business Unit.
Nella finestra di dialogo Business Unit eseguire una o più di una delle operazioni seguenti:
Modificare la data in più di un campo.
Nota
Non è possibile modificare il nome di una Business Unit o eliminare una business unit dopo la creazione. Tuttavia, è possibile disabilitare una business unit o modificarne il padre. Quando si disabilita una business unit, anche tutti gli utenti e i team associati alla business unit vengono disabilitato.
Effettuare una selezione dal menu Azioni. Ad esempio, per modificare la Business Unit padre, selezionare Azioni e quindi Cambia azienda padre.
Nota
Quando si modifica la Business Unit padre, si rimuovono i ruoli di sicurezza degli utenti e dei team associati alla Business Unit. È necessario riassegnarli.
Selezionare un tipo di record in Organizzazione per visualizzare un elenco di record correlati. Ad esempio, selezionare Utenti per visualizzare un elenco di utenti nella business unit selezionata o per aggiungere un Nuovo utente alla Business Unit.
Una volta apportate le modifiche, selezionare Salva e chiudi.
Per modificare la Business Unit per un record
È possibile modificare la Business Unit per una singola struttura, attrezzatura o per un singolo utente. La modifica della Business Unit comporta la rimozione di tutte le assegnazioni di ruoli di sicurezza per l'utente. È necessario assegnare almeno un ruolo di protezione all'utente nella nuova Business Unit. Per ulteriori informazioni, vedere Ruoli di sicurezza e privilegi
Modificare la Business Unit per strutture o attrezzature
Vai a Impostazioni > Gestione aziendale.
Scegliere Strutture/attrezzature.
Selezionare il Nome dell'attrezzature o della struttura.
Nella finestra di dialogo Struttura/attrezzature, scegliere in AzioniCambia Business Unit.
Nella finestra di dialogo Cambia Business Unit, utilizzare il pulsante Ricerca
per selezionare una nuova Business Unit e quindi selezionare OK.Selezionare Salva e chiudi.
Per modificare la Business Unit per un utente
Passa a Impostazioni > Sicurezza.
Scegliere Utenti.
Selezionare un nome utente.
Nel menu Altri comandi (…), selezionare Cambia Business Unit.
Nella finestra di dialogo Cambia Business Unit, utilizzare il pulsante Ricerca
per selezionare una nuova Business Unit e quindi selezionare OK.
Vedere anche
Impostare un'organizzazione CRM
Eliminare una Business Unit
Assegnare una Business Unit a una Business Unit diversa
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