Creare e modificare le visualizzazioni
Data di pubblicazione: novembre 2016
Si applica a: Dynamics CRM 2015
In Microsoft Dynamics 365, utilizzare le visualizzazioni per definire un elenco di record per un'entità specifica visualizzata nell'applicazione. Una visualizzazione definisce:
Le colonne da visualizzare.
L'ampiezza di ogni colonna
L'ordine predefinito dell'elenco di record
I filtri predefiniti da applicare per limitare il numero di record visualizzati nell'elenco
Un elenco a discesa delle visualizzazioni viene visualizzato in modo frequente nell'applicazione in modo che gli utenti abbiano opzioni per diverse visualizzazioni dei dati di entità.
I record che sono visibili in visualizzazioni singole vengono visualizzati in un elenco, talvolta denominato griglia, che spesso fornisce opzioni in modo che gli utenti possano modificare l'ordinamento predefiniti, le ampiezze della colonna e i filtri per vedere i dati più importanti in modo più semplice. Le visualizzazioni definiscono inoltre l'origine dati per i grafici utilizzati nell'applicazione.
In questo argomento
Tipi di visualizzazioni
Accesso alle definizioni di visualizzazione
Specificare le visualizzazioni predefinite
Creare e modificare le visualizzazioni
Scegliere e configurare le colonne
Modifica criteri di filtro
Configurare l'ordinamento
Rimuovere le visualizzazioni
dipendenze
Proprietà gestite
Tipi di visualizzazioni
Esistono tre tipi di visualizzazioni, personale, di sistema e pubblica.
Visualizzazioni personali
Tutti coloro che hanno almeno l'accesso a livello utente alle azioni per l'entità Vista salvata possono anche creare visualizzazioni personali. L'amministratore di sistema può modificare il livello di accesso per ogni azione del ruolo di sicurezza per controllare la profondità a cui gli utenti possono creare, leggere, scrivere, eliminare, assegnare o condividere le visualizzazioni personali.
Le visualizzazioni personali appartengono a singoli utenti e, a causa del loro livello di accesso predefinito, sono visibili solo alla persona o a chiunque scelga di condividere le visualizzazioni personali. È possibile creare visualizzazioni personali salvando una query definita utilizzando la Ricerca avanzata o utilizzando le opzioni Salva filtri come nuove visualizzazioni e Salva filtri nella visualizzazione corrente nell'elenco delle visualizzazioni. Queste visualizzazioni in genere sono incluse nella parte inferiore degli elenchi di sistema o nelle visualizzazioni pubbliche disponibili nell'applicazione. Mentre è possibile creare una nuova visualizzazione personale basata su un sistema o su una visualizzazione pubblica, non è possibile creare un sistema o una visualizzazione pubblica basata su una visualizzazione personale.
Questo argomento è basato su come gli amministratori di sistema e gli addetti alla personalizzazione del sistema utilizzino il sistema e le visualizzazioni pubbliche. Per ulteriori informazioni sulle visualizzazioni personali, vedi Guida e formazione: Creare, modificare o salvare una ricerca avanzata.
Visualizzazioni di sistema
L'amministratore di sistema o l'addetto personalizzazione sistema può modificare le visualizzazioni di sistema. Le visualizzazioni di sistema sono visualizzazioni speciali da cui dipende l'applicazione che esiste per entità di sistema o che vengono create automaticamente quando si creano entità personalizzate. Tali visualizzazioni hanno scopi specifici e alcune funzionalità aggiuntive.
Visualizzazioni di sistema |
Descrizione |
|---|---|
Ricerca rapida |
Visualizzazione predefinita utilizzata quando vengono eseguite le ricerche tramite Ricerca rapida. Questa visualizzazione definisce inoltre quali campi vengono cercati quando si utilizzano le funzionalità di ricerca delle visualizzazioni Ricerca rapida e Ricerca. |
Ricerca avanzata |
Visualizzazione predefinita utilizzata per visualizzare i risultati quando si utilizza Ricerca avanzata. Questa visualizzazione definisce inoltre le colonne per impostazione predefinita quando le nuove visualizzazioni pubbliche personalizzate vengono create senza definire una vista da utilizzare come modello. |
Associata |
Visualizzazione predefinita in cui sono elencate le entità correlate per un record. |
Ricerca |
Visualizzazione ottenuta quando si seleziona un record da impostare per un campo di ricerca. |
Queste visualizzazioni non vengono mostrate nel selettore di visualizzazione e non è possibile utilizzarle in sottoelenchi in un modulo o come elenco in un dashboard. Non è possibile eliminare o disattivare tali visualizzazioni.Ulteriori informazioni:Rimuovere le visualizzazioni
Le visualizzazioni di sistema appartengono all'organizzazione in modo che tutti possano visualizzarle. Ad esempio, tutti gli utenti con accesso a livello dell'organizzazione per la lettura dei record per l'entità (savedquery) Visualizzazione. Tali visualizzazioni sono associati a entità specifiche e sono visibili in Esplora soluzioni. È possibile includere tali visualizzazioni in soluzioni poiché sono associate all'entità.
visualizzazioni pubbliche
Le visualizzazioni pubbliche sono visualizzazioni generiche che è possibile personalizzare. Queste visualizzazioni sono disponibili nel selettore di visualizzazione ed è possibile utilizzarle in griglie secondarie in un modulo o come elenco in un dashboard. Alcune visualizzazioni pubbliche esistono per impostazione predefinita per le entità di sistema e per tutte le entità personalizzate. Ad esempio, quando si crea una nuova entità personalizzata, avrà la seguente combinazione di visualizzazioni di sistema e pubbliche.
Nome |
Tipo |
|---|---|
Attivo<nome plurale entità> |
Attività pubbliche |
Inattivo<nome plurale entità> |
Attività pubbliche |
Ricerca rapida attivi/e<nome plurale entità> |
Ricerca rapida |
<nome entità>Visualizzazione ricerca avanzata |
Ricerca avanzata |
<nome entità>Visualizzazione associata |
Associata |
<nome entità>Visualizzazione ricerca |
Ricerca |
È possibile creare visualizzazioni pubbliche personalizzate. È possibile eliminare tutte le visualizzazioni pubbliche create in una soluzione non gestita. Non è possibile eliminare le visualizzazioni pubbliche definite dal sistema. Visualizzazioni pubbliche personalizzate aggiunte importando una soluzione gestita possono avere proprietà gestite impostate che non possono essere eliminate, ad eccezione della disinstallazione della soluzione gestita.
Accesso alle definizioni di visualizzazione
L'amministratore di sistema o l'addetto alla personalizzazione può accedere in diversi modi alle definizioni della visualizzazione. In qualsiasi visualizzazione elenco per un'entità, nella barra dei comandi verranno trovati i seguenti comandi dopo aver fatto clic su o toccato il pulsante dei puntini sospensivi (.jpeg "Pulsante Altri comandi")
):
Visualizza: apre la definizione della visualizzazione corrente nella soluzione predefinita.
Nuova visualizzazione di sistema: apre una nuova finestra per creare una nuova visualizzazione per l'entità corrente nella soluzione predefinita.
Personalizza entità: riporta alla definizione dell'entità corrente nella soluzione predefinita in cui è quindi possibile selezionare Viste.
Viste di sistema: aprire la stessa finestra di Personalizza entità, a meno che non sia selezionato Viste.
In alternativa, è possibile passare alle definizioni di visualizzazione nella soluzione predefinita tramite la procedura seguente:
Aprire una finestra
Passa a Impostazioni > Personalizzazioni.
Scegliere Personalizzare il sistema.
In Componenti espandere Entità e quindi espandere l'entità desiderata.
Scegli Visualizzazioni.
Fare doppio clic sulla visualizzazione che si desidera aprire.
L'elenco delle visualizzazioni dispone di quattro filtri che è possibile utilizzare per trovare le visualizzazioni in modo semplice:
Tutte le visualizzazioni attive
Visualizzazioni pubbliche attive
Visualizzazioni pubbliche inattive
Visualizzazioni definite dal sistema attive
Se l'entità con cui è associata la visualizzazione appartiene alla soluzione non gestita, è possibile creare o modificare le visualizzazioni per tale entità in una soluzione predefinita. Le visualizzazioni di sistema sono associate a un'entità e non sono disponibili come componenti di soluzione separati. A differenza dei campi, le visualizzazioni non utilizzano un prefisso di personalizzazione in un nome univoco che dovrebbe essere coerente in una soluzione, quindi non è necessario creare le visualizzazioni nel contesto di una soluzione.
Specificare le visualizzazioni predefinite
A meno che un utente non abbia "aggiunto" una visualizzazione diversa alle proprie predefinite, verrà visualizzata la visualizzazione predefinita specificata. È possibile impostare una delle visualizzazioni pubbliche come visualizzazione predefinita per un'entità.
Per impostare la visualizzazione predefinita per un'entità
Passare a Visualizzazioni come descritto in Accesso alle definizioni di visualizzazione.
Selezionare una visualizzazione pubblica.
Nella barra dei menu scegli Altre azioni > Imposta predefinito.
Scegliere Pubblica tutte le personalizzazioni.
Creare e modificare le visualizzazioni
È possibile creare visualizzazioni pubbliche personalizzate modificando le visualizzazioni esistenti e salvandole con un nome diverso oppure creandone una nuova.
Vedi inoltre Guida e formazione: Creare o modificare una visualizzazione pubblica per un'entità.
Crea una nuova visualizzazione
Come descritto in Accesso alle definizioni di visualizzazione, da una visualizzazione elenco per l'entità, nella barra dei comandi, selezionare Nuova visualizzazione di sistema.
Nella finestra di dialogo Proprietà vista, fornire un Nome e facoltativamente una Descrizione per la visualizzazione.
Dopo aver chiuso la finestra di dialogo delle proprietà è possibile eseguire le operazioni seguenti:
Scegliere e configurare le colonne.
Modifica criteri di filtro.
Configurare l'ordinamento.
Al termine scegli Salva e chiudi.
Scegliere Pubblica tutte le personalizzazioni.
Modificare una visualizzazione
Passa a Impostazioni > Personalizzazioni.
Scegliere Personalizzare il sistema.
In Componenti espandere Entità e quindi espandere l'entità desiderata.
Scegli Visualizzazioni.
Fare doppio clic sulla visualizzazione che si desidera modificare.
Per modificare il Nome o la Descrizione della visualizzazione, scegli Visualizza proprietà.
Eseguire le operazioni seguenti:
Scegliere e configurare le colonne.
Modifica criteri di filtro.
Configurare l'ordinamento.
Al termine scegli Salva e chiudi.
Scegliere Pubblica tutte le personalizzazioni.
Creare una nuova visualizzazione da una visualizzazione esistente
Eseguire la procedura per modificare una visualizzazione, invece di scegliere Salva e chiudi, scegli Salva con nome e immetti un Nome e una Descrizione nuovi per la visualizzazione.
Scegliere e configurare le colonne
Insieme ai criteri di filtro, le colonne visibili in una visualizzazione sono estremamente importanti al valore fornito dalla visualizzazione. Durante la Creare e modificare le visualizzazioni è possibile eseguire le attività seguenti con le colonne:
Aggiungere colonne
Rimuovere colonne
Modificare la larghezza delle colonne
Spostare una colonna
Abilitare o disabilitare la presenza per una colonna
Aggiungi colonne di ricerca
Aggiungere colonne
È possibile includere le colonne dall'entità corrente o da una delle entità correlate con una relazione entità 1:N con l'entità corrente.
Ad esempio, è possibile che si desideri visualizzare il proprietario di un'entità di proprietà dell'utente in una colonna. È possibile scegliere il campo Proprietario dell'entità corrente per visualizzare il nome del proprietario. Questo è un collegamento per aprire il record Utente per l'utente che è il proprietario. In tal caso, è possibile Abilitare o disabilitare la presenza per una colonna.
Se si desidera visualizzare il numero di telefono del proprietario del record, è necessario selezionare Utente proprietario (Utente) nell'elenco a discesa Tipo di record e quindi selezionare il campo Telefono principale.
Aggiungere colonne alle visualizzazioni
Durante la Creare e modificare le visualizzazioni scegli Aggiungi colonne e verrà visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi colonne.
Selezionare Tipo di record se si desidera includere i campi dalle entità correlate.
È possibile selezionare più campi, anche dalle entità correlate.
Dopo aver selezionato i campi desiderati, scegli OK per chiudere la finestra di dialogo Aggiungi colonne.
Quando vengono aggiunte le colonne, aumenterà l'ampiezza della visualizzazione. Se la larghezza della visualizzazione supera lo spazio disponibile da mostrare nella pagina, le barre di scorrimento orizzontali consentiranno agli utenti di scorrere per vedere le colonne nascoste.
Suggerimento
Se la visualizzazione filtra i dati per un determinato campo in modo che vengano mostrati solo i record con un determinato valore, non includere tale colonna nella visualizzazione. Ad esempio, se si stanno visualizzando solo i record attivi, non includere una colonna di stato nella visualizzazione. Bensì, assegnare alla visualizzazione un nome per indicare che tutti i record visualizzati nella visualizzazione sono attivi.
Nota
Quando si aggiungono colonne alle Visualizzazioni di ricerca per le entità aggiornate, solo le prime tre colonne verranno visualizzate.
Rimuovere colonne
Durante la Creare e modificare le visualizzazioni scegli la colonna che desideri rimuovere.
Nell'area Attività comuni scegliere Rimuovi.
Nel messaggio di conferma scegliere OK.
Modificare la larghezza delle colonne
Durante la Creare e modificare le visualizzazioni scegli la colonna che desideri modificare.
Nell'area Attività comuni scegliere Cambia proprietà.
Nella finestra di dialogo Cambia proprietà colonna scegliere un'opzione per impostare la larghezza della colonna e quindi scegliere OK.
Spostare una colonna
Durante la Creare e modificare le visualizzazioni scegli la colonna che desideri spostare.
Per spostare la colonna a sinistra o a destra, utilizzare le frecce disponibili nell'area Attività comuni.
Abilitare o disabilitare la presenza per una colonna
Quando le seguenti condizioni sono vere, gli utenti possono visualizzare un controllo di presenze online di Microsoft Lync negli elenchi che indicano se la persona è disponibile e consente agli utenti di interagire con loro con messaggi istantanei:
Gli utenti utilizzano Internet Explorer.
Gli utenti hanno installato l'applicazione Lync.
Gli utenti hanno abilitato Microsoft ActiveX in Internet Explorer.
L'organizzazione ha abilitato la presenza per il sistema nelle impostazioni di sistema.
Importante
Lync è stato rinominato in Skype for Business. Al momento, potrai ancora vedere riferimenti a "Lync" in Microsoft Dynamics CRM, ma CRM utilizzerà Skype for Business.
Il controllo della presenza e l'impostazione per abilitarlo sono disponibili soltanto per le colonne che visualizzano i campi principali per le entità abilitate alla posta elettronica (utenti, contatti, opportunità, lead o entità personalizzate).
Abilitare o disabilitare la presenza di Lync per una colonna
Durante la Creare e modificare le visualizzazioni scegli la colonna che desideri modificare.
Nell'area Attività comuni scegliere Cambia proprietà.
Nella finestra di dialogo Cambia proprietà colonna seleziona o deseleziona Abilita presenza per questa colonna e quindi scegli OK.
Aggiungi colonne di ricerca
Le colonne di ricerca sono le colonne cercate dall'applicazione quando gli utenti utilizzano la casella di testo Cerca record visualizzate per gli elenchi o ogni volta che è possibile cercare i record di un'entità nell'applicazione, ad esempio quando gli utenti cercano un record per un campo di ricerca.
Aprire una visualizzazione Ricerca rapida come descritto in Creare e modificare le visualizzazioni.
Scegli Aggiungi colonne di ricerca per aprire la finestra di dialogo.
Selezionare i campi che contengono i dati che si desidera cercare.
Scegli OK per chiudere la finestra di dialogo Aggiungi colonne di ricerca.
Modifica criteri di filtro
Insieme alle colonne visualizzate, i criteri di filtro applicati a una visualizzazione sono un componente importante del valore specificato dalla visualizzazione.
Durante la Creare e modificare le visualizzazioni, scegli Modifica criteri filtro.
Nella finestra di dialogo viene mostrata un'interfaccia utente simile alla Ricerca avanzata. È possibile utilizzare le clausole AND e OR per specificare e raggruppare i criteri.
Scegli OK per chiudere la finestra di dialogo Modifica criteri filtro.
Ulteriori informazioni:Guida e formazione: Creare, modificare o salvare una ricerca avanzata
Configurare l'ordinamento
Durante la Creare e modificare le visualizzazioni scegli Configura ordinamento.
Nella finestra di dialogo Configura ordinamento nell'elenco Ordina per seleziona la colonna che desideri ordinare, quindi scegli Ordine crescente o Ordine decrescente.
Scegli OK per chiudere la finestra di dialogo Configura ordinamento.
Rimuovere le visualizzazioni
Talvolta si utilizza una visualizzazione che non si desidera che altri utenti visualizzino. A seconda del tipo di visualizzazione, è possibile disattivarla o eliminarla.
Eliminare una visualizzazione
È possibile eliminare la visualizzazione pubblica personalizzata. Utilizzare la procedura descritta in Accesso alle definizioni di visualizzazione per trovare la visualizzazione che si desidera eliminare e utilizzare il comando .jpeg "Pulsante Elimina")
Elimina. Quando si verifica che si desidera veramente eliminarla, la visualizzazione verrà eliminata in modo permanente.
Se non si desidera eliminare la visualizzazione in modo permanente, è possibile disattivarla in alternativa.
Disattivare o attivare le visualizzazioni
Non è possibile eliminare o disattivare le Visualizzazioni di sistema, incluse le visualizzazioni pubbliche create dal sistema. È possibile disattivare la visualizzazione pubblica, incluse le visualizzazioni pubbliche create dal sistema
Disattivare o attivare una visualizzazione pubblica
Passare a Visualizzazioni di sistema come descritto in Accesso alle definizioni di visualizzazione.
Selezionare una visualizzazione pubblica. Per vedere le visualizzazioni inattive, utilizzare la visualizzazione Visualizzazioni pubbliche inattive.
Sulla barra dei menu, scegli Altre azioni e quindi scegli Disattiva o Attiva.
Scegliere Pubblica tutte le personalizzazioni.
dipendenze
Le visualizzazioni dipendono da campi visualizzati. I campi sono componenti necessari per una visualizzazione. Se si dispone di un campo personalizzato incluso in una visualizzazione, non sarà possibile eliminare tale campo mentre è incluso nella definizione di una visualizzazione. Poiché le visualizzazioni di solito sono presentate come elenco, altri componenti della soluzione in genere non dipendono da una visualizzazione specifica. Un grafico può utilizzare una visualizzazione come origine dati, ma può utilizzare una delle visualizzazioni per un'entità.
Visitare i componenti di soluzione con dipendenze nelle visualizzazioni
Passare a Visualizzazioni di sistema come descritto in Accesso alle definizioni di visualizzazione.
Selezionare una visualizzazione.
Nella barra dei menu scegli Altre azioni > Mostra dipendenze.
Nella finestra di dialogo Dipendenze verranno elencati tutti i componenti dipendenti o obbligatori per la visualizzazione.
Proprietà gestite
Se si crea una visualizzazione pubblica personalizzata che si desidera includere in una soluzione gestita che si intende distribuire, è possibile limitare la possibilità di un utente che installa la soluzione di personalizzare la visualizzazione.
Per impostazione predefinita, la maggior parte delle visualizzazioni hanno la proprietà gestita Personalizzabile impostata su true per consentire la personalizzazione da parte degli utenti. A meno che non si abbia un buon motivo per modificare questa opzione, si consiglia di consentire agli utenti di personalizzare le visualizzazioni create.
Impostare le proprietà gestite per una visualizzazione
Passare a Visualizzazioni di sistema come descritto in Accesso alle definizioni di visualizzazione.
Selezionare una visualizzazione pubblica personalizzata.
Nella barra dei menu scegli Altre azioni > Proprietà gestite.
Impostare l'opzione Personalizzabile su True o False.
Nota
Questa impostazione non diventa effettiva fino a che non viene esportata una soluzione che contiene la visualizzazione come soluzione gestita e la si installi in un'organizzazione diversa.
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