Utilizzare la Registrazione attività per creare documenti e altro materiale di formazione
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
In questo argomento viene descritto come utilizzare la Registrazione attività per documentare rapidamente processi o attività aziendali per formazione o altri scopi. È possibile utilizzare la Registrazione attività per creare video o documenti. Quando si crea un documento, è possibile specificare un modello da utilizzare in modo che tutti i documenti che vengano creati tramite la Registrazione attività abbiano lo stesso aspetto.
I processi e le attività che è possibile registrare sono:
Processi aziendali: il ciclo dell'ordine fornitore, il ciclo del pagamento degli ordini clienti o il processo di pianificazione della produzione.
Attività: creazione di un record fornitore, impostazione di piani di budget e generazione di fatture a testo libero.
Registrazione attività dispone di in due modalità: di base e avanzata.
Modalità di base
È possibile utilizzare la modalità di base per generare una registrazione di video o documento di Microsoft Word dei processi aziendali selezionati. È quindi possibile archiviare i documenti in una cartella condivisa predefinita.
Modalità avanzata
Registrazione attività aggiornato comprende una modalità avanzata. La modalità avanzata acquisisce i metadati aggiuntivi che è possibile utilizzare per creare un file che può essere caricato in Modeler di processi aziendali in Microsoft Dynamics Lifecycle Services. In questo file sono inclusi i metadati sulla gerarchia, sui processi aziendali e la Struttura a oggetti applicativi (AOT). Sono inoltre inclusi i diagrammi di flussi e attività interfunzionali che è possibile modificare per identificare i requisiti aziendali.
La modalità avanzata è disponibile per impostazione predefinita in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 e aggiornamento cumulativo 7 per Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Se si utilizza una versione precedente di Microsoft Dynamics AX, è possibile scaricare l'aggiornamento rapido con la versione aggiornata di Registrazione attività dall'articolo della Knowledge Base 2863182. Per ulteriori informazioni, vedere i seguenti argomenti:
Per informazioni su come utilizzare la versione aggiornata di Registrazione attività con Lifecycle Services Modeler di processi aziendali, vedere Upload custom business processes to Business process modeler from Task recorder.
Per informazioni sulla risoluzione dei problemi di Registrazione attività, vedere Registrazione attività.
Prerequisiti e ambienti supportati
Tutti gli utenti che utilizzano Registrazione attività devono disporre dell'accesso in scrittura a una condivisione file centrale in cui viene salvato l'output registrato.
Nella seguente tabella vengono indicati i requisiti per utilizzare Registrazione attività in modalità di base e in modalità avanzata.
Fabbisogno |
Modalità di base |
Modalità avanzata |
|---|---|---|
Programmi richiesti |
|
|
Requisiti aggiuntivi |
Nessuno |
L'account del servizio AOS deve disporre dell'accesso in scrittura alla condivisione della cartella di documenti. |
Impostare i parametri di Registrazione attività
Prima di poter registrare le attività e i processi aziendali, è necessario definire i percorsi in cui verranno archiviate le registrazioni, i documenti e i modelli. Utilizzare la procedura riportata di seguito per definire un percorso di archiviazione.
Aprire Microsoft Dynamics AX e nel menu File fare clic su Strumenti > Registrazione attività per aprire il modulo Registrazione attività.
Nel riquadro azioni fare clic su Parametri nella scheda Impostazioni.
Nel modulo Parametri Registrazione attività, selezionare o immettere i percorsi di file in cui le registrazioni, i documenti e i modelli verranno archiviati.
È inoltre necessario creare una gerarchia. Registrazione attività utilizza la gerarchia per associare ogni registrazione a un processo aziendale o a un'attività. Quando si registra per la prima volta dopo aver impostato i parametri, verrà visualizzato un messaggio in cui si offre la creazione di un settore e un framework predefiniti nonché l'impostazione dei livelli di gerarchia predefiniti. Fare clic su OK per creare automaticamente le impostazioni predefinite.
Preparare la registrazione
I seguenti requisiti contribuiranno ad assicurare la preparazione per l'esecuzione della registrazione:
Assicurarsi di conoscere tutti i passaggi nelle attività che si prevede di eseguire e di aver preparato l'ambiente in modo da poter eseguire tutti i passaggi.
Prepararsi a eseguire l'attività in modo relativamente lento. Nel caso in cui si proceda troppo rapidamente, ad esempio se si impiega meno di un secondo su un form, Microsoft Dynamics AX potrebbe non essere in grado di acquisire una schermata del form.
Scegliere il formato dell'output della registrazione e verificare di aver installato il software appropriato nel proprio computer.
Prepararsi a registrare più volte l'attività. È possibile che la Registrazione attività non registri tutte le schermate desiderate oppure è possibile che si desideri aggiungere altri passaggi.
Opzioni di output
Dopo aver registrato un'attività, il video e il documento di Word vengono archiviati nel percorso file selezionato nel modulo Parametri. Nella tabella seguente viene fornito un elenco delle funzionalità di ciascun tipo di documento che può essere generato tramite la Registrazione attività per registrare un'attività. È possibile selezionare un modulo da utilizzare per i file di Word.
Formato di uscita |
Funzionalità |
|---|---|
Microsoft Word |
L'output del documento di Word include:
|
Windows Media Player |
Windows Media Player acquisisce snapshot periodici che vengono combinati per creare la registrazione di un'attività. |
File di output di Modeler di processi aziendali |
Questi file possono essere caricati in Lifecycle Services per fornire le mappe del modello di processo aziendale. |
Registrare un'attività in modalità di base
Utilizzare questa procedura per registrare un'attività utilizzando la Registrazione attività in modalità di base. Per informazioni sulla registrazione di un'attività con Registrazione attività in modalità avanzata, vedere la sezione Utilizzare Registrazione attività in modalità avanzata.
In Microsoft Dynamics AX, aprire il modulo che verrà utilizzata per completare l'attività che si sta registrando.
Nel menu File fare clic su Strumenti > Registrazione attività per aprire il modulo Registrazione attività.
Selezionare il nodo per il quale si sta creando la registrazione.
Non è possibile creare una registrazione per il nodo radice. Se è presente solo un nodo radice, è necessario aggiungere un nuovo nodo.
Selezionare il nodo radice, quindi fare clic su Nuovo nodo.
Nel modulo visualizzato, immettere un nome e una descrizione per il nuovo nodo.
Nel campo Modulo, selezionare il processo aziendale che rappresenta il nodo, quindi nel campo Gruppo operazioni selezionare se il nodo viene creato per un processo aziendale principale o un processo aziendale di supporto.
Fare clic su Salva.
Fare clic su Inizio.
Eseguire l'attività che si sta registrando.
Fare clic su Interrompi per arrestare la registrazione.
Nel modulo Interrompi registrazione fare clic su Sì per salvare la sequenza di passaggi registrata e immettere un nome per l'attività registrata. Per semplificare una successiva identificazione dell'attività, è inoltre possibile aggiungere una breve descrizione dell'attività stessa.
Utilizzare Registrazione attività in modalità avanzata
Quando si registra un processo aziendale o un'attività in modalità avanzata, è possibile caricare il file registrato e le informazioni correlate in Modeler di processi aziendali in Lifecycle Services. Nelle procedure riportate in questa sezione viene descritto come configurare Registrazione di attività per la modalità avanzata, configurare altre informazioni necessarie, registrare un'attività quindi caricare le informazioni in Modeler di processi aziendali.
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Configurare Registrazione attività per la modalità avanzata
Utilizzare questa procedura per configurare Registrazione attività per la modalità avanzata.
In Microsoft Dynamics AX, nel menu File fare clic su Strumenti > Registrazione attività.
Nel modulo Registrazione attività, nel Riquadro azioni, nella scheda Impostazioni fare clic su Settore per configurare un nuovo settore.
Immettere le informazioni sul settore e chiudere il modulo Parametri settore.
Nel modulo Registrazione attività fare clic su Framework nella scheda Impostazioni per configurare un nuovo framework.
Immettere le informazioni sul nuovo framework e chiudere il modulo Parametri framework.
Nel modulo Registrazione attività, nella scheda Impostazioni, fare clic su Livelli gerarchia per configurare i livelli del framework e del settore. Per acquisire le informazioni per Modeler di processi aziendali, selezionare Avanzate per la combinazione di framework e settore.
Chiudere il modulo Livelli gerarchia, quindi il modulo Registrazione attività.
Creare o caricare una gerarchia del processo aziendale
Per utilizzare Registrazione attività in modalità avanzata, è necessario definire le gerarchie del processo aziendale. Le gerarchie vengono utilizzate per organizzare i processi aziendali quando vengono registrati. È possibile creare manualmente una gerarchia per i processi in Registrazione attività oppure crearla utilizzando la funzione di caricamento in Microsoft Excel.
Creare gerarchie di processi aziendale manualmente
Utilizzare questa procedura per creare la gerarchia del processo aziendale manualmente.
In Microsoft Dynamics AX, nel menu File fare clic su Strumenti > Registrazione attività.
Nel modulo Registrazione attività, selezionare un framework e un settore, quindi selezionare un nodo.
Fare clic su Nuovo nodo, immettere le informazioni sul nodo e selezionare Salva.
Facoltativo: selezionare un nodo e fare clic su Nuovo nodo per creare nodi figlio.
Facoltativo: utilizzare i pulsanti Sposta su, Sposta giù e Elimina nodo per riordinare i nodi.
Caricare le gerarchie di processo aziendale mediante il modello di Excel
Prima di poter caricare le gerarchie di processo aziendale mediante Excel, un amministratore o uno sviluppatore deve esportare il file di Excel dal file delle risorse presente in progetto Microsoft Dynamics AX\Projects\Shared\SysTaskRecorderPlus e salvarlo come modello nel computer. Dopo che il file è stato esportato e salvato come modello, utilizzare questa procedura per caricare le gerarchie del processo aziendale.
Aprire il modello in Excel e immettere i seguenti dati:
ID
Nome processo
Descrizione processo
ID padre
Nome framework
Livello framework
Gruppo
Modulo
Profilo utilizzo
Nota
I valori immessi per il nome del framework, il livello del framework e il gruppo devono inoltre essere presenti nei moduli Framework e Settore.
Dopo aver immesso le informazioni nel modello di Excel, in Microsoft Dynamics AX, nel menu File, fare clic su Strumenti > Registrazione attività.
Nel modulo Registrazione attività, fare clic su Gerarchia importazioni, quindi immettere il nome file.
Fare clic su Convalida > Gerarchia importazioni. I dati vengono importati in Registrazione attività.
Registrare un'attività in modalità avanzata
Utilizzare la procedura riportata di seguito per registrare un'attività in modalità avanzata.
Aprire Microsoft Dynamics AX come amministratore. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Microsoft Dynamics AX 2012 quindi selezionare Esegui come amministratore.
Nel menu File, fare clic su Strumenti > Registrazione attività.
Nel modulo Registrazione attività, selezionare il framework e il settore quindi espandere e selezionare il nodo da registrare.
Selezionare un modulo per il nodo selezionato.
Fare clic su Inizio. Il modulo Registrazione attività verrà ridotto a icona.
Completare l'attività in Microsoft Dynamics AX.
Importante
La lunghezza massima di registrazione consentita è di 10 minuti.
Dopo aver completato la registrazione, espandere il modulo ridotto a icona di Registrazione attività quindi fare clic su Interrompi.
Il video e il documento di Word vengono salvati nella cartella selezionata nel campo Percorso file registrazione del modulo Parametri Registrazione attività.
Facoltativo: è possibile registrare di nuovo un nodo oppure selezionare un nodo e fare clic su Cancella nodo per eliminare tutti i file associati.
Facoltativo: dopo aver completato la registrazione, il nodo selezionato visualizza una freccia blu. Selezionare il nodo e quindi fare clic su Documento per generare un documento dettagliato di Word.
Facoltativo: per guardare il video, aprire la cartella condivisa selezionata nel campo Percorso file registrazione del modulo Parametri Registrazione attività. Aprire la sottocartella denominata nel formato <Framework>_<Settore>. Ad esempio, se il nome processo è Creazione/Distribuzione di ordini fornitore, il nome della cartella creata dopo la registrazione è Creazione_4212B2BB.
Generare un pacchetto per Modeler di processi aziendali in Lifecycle Services
Dopo aver registrato i processi aziendali, è possibile caricarli in Modeler di processi aziendali. Per generare un file di pacchetto caricabile, una volta che i processi sono stati registrati per un framework, nel modulo Registrazione attività, fare clic su Compila pacchetto.
Nota
Ogni pacchetto deve essere compilato una sola volta.
Facendo clic su Compila pacchetto si avvia un processo batch che elabora i file. Il processo batch può richiedere molto tempo. La durata dipenderà dal numero di voci già presenti nella coda del server batch. Dopo che il processo batch viene completato, un file .axbpm viene generato nella cartella specificata nel modulo Parametri Registrazione attività. Il formato del file è <Framework>_<Settore><ggmmaaaahhmm>.axbpm. Si tratta del file che si carica in Modeler di processi aziendali.
Caricare i file di processo aziendale in Modeler di processi aziendali
I file di Modeler di processi aziendali (*.axbpm) generati da Registrazione attività possono essere caricati in Modeler di processi aziendali in Lifecycle Services. È quindi possibile rivedere e modificare i processi aziendali registrati in base alle esigenze. Completare i passaggi seguenti per caricare i file del processo aziendale:
Accedere a Lifecycle Services. Nell'area di lavoro Organizzazione, selezionare un progetto.
Nella home page Progetto, fare clic sulla sezione Modeler del processo aziendale.
Nella pagina della raccolta dei processi aziendali, nella sezione Raccolta aziendale o Progetti, fare clic su Carica.
Se si carica un pacchetto del processo aziendale in Progetti, i processi aziendali possono essere visualizzati solo dall'utente che carica o dagli utenti a cui si concede l'accesso.
Se si carica un pacchetto del processo aziendale nella sezione Raccolta aziendale, i processi aziendali possono essere visualizzati da tutti gli utenti dell'organizzazione.
Se si carica un pacchetto del processo aziendale in Progetti, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Promuovi sulla barra di applicazione. In tal modo i processi aziendali vengono resi disponibili nella sezione Raccolta aziendale. Solo l'amministratore può approvare le richieste di promozione. È inoltre possibile promuovere i processi aziendali dalla sezione Raccolta aziendale nella sezione Raccolta globale. Solo Microsoft può approvare le richieste di promozione.
Nella pagina Amministrazione, nella sezione Nuovo, selezionare il settore e immettere un nome e una descrizione.
Fare clic su Carica, selezionare il file .axbpm e scegliere OK.
È possibile visualizzare lo stato del caricamento del processo aziendale nella pagina Amministrazione. Dopo che il pacchetto del processo aziendale è stato caricato, è possibile visualizzare il framework del processo aziendale dalla pagina Raccolta del processo aziendale.
Vedere anche
Upload custom business processes to Business process modeler from Task recorder