Impostare i flussi di lavoro in Gestione progetti e contabilità
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
In alcune organizzazioni, è necessario che i budget di progetto o i fogli presenze vengano approvati da un utente diverso dalla persona che ha immesso il budget o il foglio presenze. Per impostare un processo di approvazione, è possibile creare un flusso di lavoro.
Un flusso di lavoro rappresenta un processo aziendale. Definisce il modo in cui un documento attraversa il sistema e stabilisce chi deve completare un'attività o approvare un documento. Di seguito sono descritti i vantaggi derivanti dall'utilizzo di un sistema basato su flusso di lavoro all'interno dell'organizzazione:
Processi coerenti: è possibile definire il processo di approvazione per documenti specifici, ad esempio richieste di acquisto e note spese. L'utilizzo del sistema flusso di lavoro consente di garantire che i documenti vengano elaborati e approvati in modo efficiente e coerente.
Visibilità dei processi: è possibile tenere traccia delle metriche relative a stato, storico e prestazioni di una specifica istanza di flusso di lavoro. In questo modo è possibile stabilire se il flusso di lavoro necessita di modifiche allo scopo di migliorarne l'efficienza.
Elenco di lavoro centralizzato: gli utenti possono visualizzare un elenco di lavoro centralizzato contenente le attività del flusso di lavoro e le approvazioni loro assegnati. Questo elenco di lavoro è disponibile nelle pagine Centro gestione ruolo del client Microsoft Dynamics AX ed Enterprise Portal.
Per approvare budget, revisioni budget o fogli presenza, in Gestione progetti e contabilità è necessario disporre del ruolo di approvatore.
Tipi di flussi di lavoro che è possibile creare
Nella tabella riportata di seguito sono elencati i tipi di flussi di lavoro che è possibile creare in Gestione progetti e contabilità.
Digitare |
Utilizzare questo tipo per effettuare questa operazione |
|---|---|
Verifica flusso di lavoro del budget originale |
Creare flussi di lavoro di approvazione per i budget di progetto originali. |
Verifica flusso di lavoro di revisione budget |
Creare flussi di lavoro di approvazione per le revisioni del budget di progetto. |
Rivedi proposte di fatturazione progetto |
Creare flussi di lavoro di approvazione per le proposte di fatturazione progetto. |
Rivedi offerte di progetto |
Creare flussi di lavoro di approvazione per le offerte di progetto. |
Verifica flusso di lavoro foglio presenze |
Creare flussi di lavoro di approvazione per fogli presenze del progetto a livello di documento. |
Verifica flusso di lavoro righe foglio presenze |
Creare flussi di lavoro di approvazione per i fogli presenze del progetto a livello di voci aggiungendo elementi del flusso di lavoro voci a un flusso di lavoro del documento foglio presenze. |
Creare un flusso di lavoro
Per creare un flusso di lavoro, attenersi alla procedura seguente.
Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Impostazioni > Flussi di lavoro di Gestione progetti e contabilità.
Nel riquadro azioni fare clic su Nuovo.
Selezionare il tipo di flusso di lavoro da creare, quindi fare clic su Crea flusso di lavoro.
Nell'editor flusso di lavoro progettare il flusso di lavoro trascinandone gli elementi nella canvas del flusso di lavoro.
Configurare ciascun elemento del flusso di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione del sistema di flussi di lavoro.
Ripetere i passaggi da 2 a 5 per creare flussi di lavoro aggiuntivi per Gestione progetti e contabilità.
Inviare un giornale di registrazione per l'elaborazione
Se si imposta l'approvazione del flusso di lavoro per budget di progetto o fogli presenze, nella parte superiore del modulo Budget progetto o Nuovo foglio presenze verranno visualizzati controlli aggiuntivi. che includono una barra informazioni gialla e, a seconda dello stato dell'invio, un pulsante Inoltra o Azioni. Per ulteriori informazioni, vedere Inviare un documento e Azioni del flusso di lavoro.
Vedere anche
Introduzione al sistema del flusso di lavoro
Configurare il sistema del flusso di lavoro
Progettare e configurare i flussi di lavoro