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Impostare i fondi con sconto commerciale

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Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

I fondi per uno sconto commerciale devono essere assegnati prima della finalizzazione degli accordi con sconto commerciale. In questo argomento viene illustrato come impostare i fondi con sconto commerciale.

1 Impostare i record utilizzo fondo

Utilizzare questa procedura per impostare i motivi per categoria per l'utilizzo dei fondi per lo sconto commerciale.

  1. Fare clic su Gestione sconto commerciale > Impostazioni > Utilizzo fondo.

  2. Nel modulo Uso fare clic su Nuovo.

  3. Nel campo Uso immettere il nome del centro di costo che sta fornendo i fondi e immettere una breve descrizione del centro di costo. Ad esempio, è possibile immettere il nome Marketing con la descrizione Quota di mercato.

2 Impostare i fondi per gli sconti commerciali

Utilizzare questa procedura per impostare i fondi per gli sconti commerciali.

  1. Fare clic su Gestione sconto commerciale > Periodico > Fondi.

  2. Nel modulo Fondi scegliere Crea un nuovo record.

  3. Nel campo Descrizione immettere una descrizione del fondo.

  4. Nel campo Tipo selezionare se il fondo è discrezionale, quindi nel campo Stato selezionare lo stato del fondo.

  5. Nei campi Dal e Al immettere le date di inizio e di fine del periodo in cui il fondo è disponibile.

  6. Nel campo Fondo in budget immettere l'importo messo a budget per il fondo e nel campo Note immettere eventuali informazioni aggiuntive sui fondi a budget.

  7. Nel campo Uso selezionare il centro di costo che sta fornendo i fondi e nel campo Fondo in budget immettere l'importo massimo consentito per il fondo.

  8. Nella Scheda dettaglio Clienti, nel campo della gerarchia selezionare un gruppo di clienti o i singoli clienti del gruppo e fare clic su >.

  9. Se si desidera distribuire i fondi a budget tra le gerarchie di clienti selezionate, selezionare la gerarchia di clienti a cui distribuire i fondi, quindi in Livello di gerarchia corrente, nel campo In budget immettere l'importo da distribuire.

  10. Nella scheda dettaglio Articoli fare clic su Aggiungi prodotti.

  11. Nel riquadro Filtri del modulo Aggiungi prodotti utilizzare il filtro Hierarchy per selezionare una gerarchia.

  12. Nella struttura selezionare un gruppo di prodotti contenente i prodotti disponibili, quindi nel riquadro Prodotti disponibili selezionare uno o più prodotti da aggiungere. Fare clic su Aggiungi.

  13. Fare clic su OK e nel modulo Fondi, nel campo Stato selezionare Approvato.

Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema

Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.

Categoria

Prerequisito

Chiavi di configurazione

Servizio clienti

Ruoli di sicurezza

Amministratore di sistema per l'impostazione di base e per la creazione dello sconto da parte del responsabile di marketing