Definisci impostazione budget posizione

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

In questo argomento vengono descritte le procedure necessarie per impostare il budget per la posizione in modo da poter creare e utilizzare le posizioni previste.

Per definire il budget per le posizioni nuove e esistenti nei cicli di budget futuri, è necessario considerare tutti i costi correlati alle posizioni previste. In Microsoft Dynamics AX 2012 R3 e versioni successive, tali costi sono denominati elementi costo budget. Gli elementi del budget per i profitti, i benefit pagati dal datore di lavoro, imposte, o altre spese per cui un'organizzazione stanzierà un budget per una posizione di previsione. È possibile creare un numero illimitato di elementi costo budget. Dopo aver creato gli elementi costo budget che l'organizzazione richiede, è possibile assegnare gli elementi costo budget alle posizioni previste.

Se si verificano eventuali problemi durante l'impostazione del budget posizione, visualizzare le domande frequenti su come configurare il budget per la posizione in Problemi di impostazione budget posizione.

Nota

Se si utilizza una versione di Microsoft Dynamics AX 2012 R2 precedente a aggiornamento cumulativo 7 per Microsoft Dynamics AX 2012 R2, vedere Tipi di scopo del budget (modulo).

Nella figura seguente vengono illustrati i passaggi necessari per configurare il budget posizione. I numeri corrispondenti alle procedure riportate di seguito in questo argomento.

Prerequisiti

Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.

Categoria	Prerequisito
Versione	Microsoft Dynamics AX 2012 R3 o aggiornamento cumulativo 7 per Microsoft Dynamics AX 2012 R2 e versione successiva

1 Creare elementi costo budget

Gli elementi costo budget sono costi specifici associati a una posizione, ad esempio la pensione con contribuzione obbligatoria 401(k), indennità di cellulare, retribuzione di base e così via. Ogni elemento costo budget può essere assegnato a più posizioni e può includere informazioni dettagliate come, ad esempio, la persona giuridica e il conto principale da utilizzare.

Nota

Se si utilizza una versione di Microsoft Dynamics AX 2012 R2 precedente all'aggiornamento cumulativo 7, gli elementi costo budget verranno denominati tipi di scopo del budget. Per ulteriori informazioni, vedere Tipi di scopo del budget (modulo).

Per creare un nuovo elemento costo budget, effettuare le operazioni seguenti:

1. Fare clic su Risorse umane > Impostazioni > Pianificazione del budget > Elementi costo budget.

2. Fare clic su Nuovo e completare i seguenti campi.

   Campo	Descrizione
   Elemento costo budget	Il nome dell'elemento costo budget, ad esempio Straordinario o Piano dentistico A. Non è possibile modificare il nome dell'elemento costo budget dopo averlo salvato. Di conseguenza, considerare tutte le convenzioni di denominazione prima di salvare le modifiche per assicurarsi che il nome sia univoco e l'elemento costo budget possa essere identificato facilmente. Nota Tutte le organizzazioni devono avere almeno un elemento costo budget "Retribuzione base". Inoltre, la maggior parte dispone di elementi 401(k), elementi di assicurazione sulla vita, elementi di assicurazione auto e molti altri.
   Descrizione	Immettere ulteriori informazioni per agevolare gli utenti se non sono certi di quale elemento costo budget selezionare quando assegnano elementi costo budget alle posizioni.
   Tipo di costo budget	Selezionare il tipo di costo budget che meglio descrive l'elemento costo budget: Benefit - Selezionare questa opzione per i costi correlati ai benefit, ad esempio Assicurazione dentistica gruppo. Tax - Selezionare questa opzione per i costi relativi alle imposte, ad esempio Federal Insurance Contributions Act. Altro - Questo tipo viene automaticamente assegnato a tutti i tipi di scopo del budget aggiornati da Microsoft Dynamics AX 2012 R2. È inoltre possibile assegnare il tipo agli elementi costo budget che non sono descritti in modo preciso da altri tipi di costo budget disponibili. Earning - Gli elementi di costo budget sono univoci poiché possono essere utilizzati come base di costo per altri elementi di costo budget. Ad esempio, se si crea un elemento costo Retribuzione base con un tipo budget Earning, è possibile creare un elemento costo Premio annuale calcolato moltiplicando il 10 percento del valore di Retribuzione base. Se la retribuzione base è 100.000, il premio sarà 10.000. Per ulteriori informazioni su come configurare gli elementi costo per utilizzare altri elementi costo come una base di calcolo, vedere il passaggio 5.

3. Per impostazione predefinita, gli utenti possono ignorare i valori dell'elemento costo per singole posizioni previste. Se non si desidera che gli utenti modifichino il valore di un elemento costo particolare, nella scheda Generale, assicurarsi di impostare il campo Sostituzione posizione di previsione su Non consentire modifiche costo.

4. Completare i campi nella scheda Calcolo dei costi. Le informazioni nella scheda determinano il valore di valuta calcolato per l'elemento costo budget.

   Campo	Descrizione
   Aggiungi	Aggiungere una nuova riga all'elemento costo. È possibile creare più righe per ciascun elemento costo. Se si modifica una riga e si aggiunge una nuova riga a un elemento costo budget che è già assegnato alle posizioni previste, fare clic su Aggiorna posizioni per aggiornare le righe esistenti nella posizione prevista. Per aggiungere la nuova riga alle posizioni previste assegnate, copiare l'elenco di posizioni previste in cui l'elemento costo budget viene assegnato durante l'assegnazione delle posizioni e continuare con il processo di aggiornamento. Dopo aver aggiornato le posizioni, fare clic su Aggiungi a posizioni e selezionare le posizioni copiate. La nuova riga verrà aggiunta alle posizioni.
   Persona giuridica	È necessario creare almeno una riga per ogni persona giuridica che offre l'elemento costo. Se non si crea una riga per una persona giuridica, l'elemento costo non è disponibile per posizioni previste assegnate a un processo di pianificazione del budget che utilizza la contabilità generale per la persona giuridica. Nota Ciascun elemento costo budget può avere più righe per la stessa persona giuridica, se le date assegnate alle righe non si sovrappongano. Ad esempio, se si crea un elemento costo budget per un premio di trasferimento mensile pari a 500,00 che aumenterà l'anno successivo a 550,00 per una persona giuridica particolare, è necessario creare due righe per la persona giuridica. Una riga avrà un importo annuale pari a 6.000,00 per un anno e l'altra avrà un importo annuale pari a 6.600,00 per l'anno successivo.
   Validità Scadenza	Se si immettono più righe per la stessa persona giuridica, gli intervalli di date non possono sovrapporsi, ma sono consentiti intervalli.
   Conto principale	Il conto principale non è necessario per salvare l'elemento costo budget, ma è obbligatorio quando gli utenti aggiungono l'elemento costo budget a una posizione prevista.
   Percentuale	Se l'elemento di costo è basato su percentuale, immettere la percentuale, ad esempio 3. È possibile creare più righe per percentuali diverse se si sa che cambieranno. Ad esempio, se la percentuale PERS aumenterà il prossimo anno dal 3 al 4 percento della retribuzione base, immettere 3 nel campo Percentuale e impostare la data di scadenza alla fine dell'anno. Creare quindi una seconda riga e immettere 4 nel campo Percentuale e impostare la data di validità sul primo giorno dell'anno successivo. È necessario assegnare un elemento costo budget come base di calcolo in modo il valore possa essere determinato. Per ulteriori informazioni, vedere passaggio 5: Attenzione Se i dati di Microsoft Dynamics AX 2012 R2 sono stati aggiornati, tutti i tipi di scopo del budget che sono stati calcolati utilizzando una percentuale di retribuzione lorda annuale vengono convertiti in importi fissi. È necessario riconfigurarli una volta completato l'aggiornamento dei dati in modo che gli importi vengano calcolati correttamente.
   Importo annuale	Se l'elemento costo è un importo fisso, immettere l'importo annuo nel campo Importo annuale. Ad esempio, immettere 600,00 per un'indennità di palestra mensile di 50,00.
   Limite annuale	Questo campo è disponibile solo per gli elementi costo budget calcolati utilizzando una percentuale. In genere viene utilizzato per determinate imposte e contributi di pensionamento. Se si imposta un elemento costo in base alla percentuale e non esiste alcun limite annuale, lasciare il campo impostato su 0 (zero). Questo limite viene applicato a ogni incremento di 365 giorni che viene trovato tra la data di inizio e le date di fine dell'elemento di costo. Ad esempio, se si immette un valore pari a 3500,00 nel campo Limite annuale e l'intervallo di date per l'elemento costo si estende a due anni, verrà applicato un limite di 7.000,00.

5. Se è stata immessa una percentuale anziché un importo annuale per qualsiasi riga di calcolo nella scheda Calcolo dei costi, effettuare le operazioni indicate nella scheda Base di calcolo:

   1. Fare clic su Aggiungi.

   2. Selezionare l'elemento costo budget su cui si basa la percentuale.

   3. Ripetere questi passaggi finché tutti gli elementi costo budget non sono elencati.

Nota

Tutti gli elementi costo utili elencati nella scheda verranno moltiplicati per il valore del campo Percentuale nella scheda Calcolo dei costi per determinare il valore dell'elemento costo che si sta creando. Ad esempio, si supponga che si stia creando un elemento costo relativo all'Assistenza Sanitaria Statale e si elenca Retribuzione base, Retribuzione dello straordinario e Retribuzione premio nella scheda. Se si immette 1,45 nel campo Percentuale nella scheda Calcolo dei costi, il sistema calcolerà l'1,45 percento di ogni valore per determinare l'imposta dell'Assistenza Sanitaria Statale per le posizioni previste.

2 Facoltativo: Creare gruppi di retribuzione

Sebbene sia possibile assegnare singoli elementi costo budget alle posizioni previste, potrebbe essere più efficiente raggruppare elementi costo budget per le posizioni che riceveranno retribuzione e benefit simili. Ad esempio, è possibile creare un gruppo di retribuzione denominato Amministratore con i seguenti elementi costo budget assegnati: 401(k), imposta medica, dentistica e di previdenza sociale.

Nota

È possibile assegnare un gruppo di retribuzione a una posizione prevista nella scheda Compensation della posizione prevista. Dopo avere assegnato un gruppo di retribuzione a una posizione prevista, è possibile apportare tutte le rettifiche specifiche alla posizione prevista.

Per creare un gruppo di retribuzione, completare i passaggi seguenti:

1. Fare clic su Risorse umane > Impostazioni > Pianificazione del budget > Gruppi di retribuzione.

2. Fare clic su Nuovo.

3. Immettere un nome per il gruppo di retribuzione. Spesso si tratta del nome del gruppo di posizioni con lo stesso piano di retribuzione, ad esempio Amministratori.

4. Immettere una descrizione, ad esempio, Assistente amministrativo su base oraria, per facilitare gli utenti nell'effettuare la selezione appropriata quando assegnano i gruppi di retribuzione alle posizioni.

5. Nella scheda Generale specificare le e seguenti informazioni.

   Gruppo campi	Descrizioni dei campi
   Regole di conversione annuale	Questi valori dei campi determinano l'importo di retribuzione per le posizioni assegnate al gruppo di retribuzione: Compensation basis - Selezionare se le posizioni nel gruppo di retribuzione vengono pagate su base oraria o se vengono pagate mediante uno stipendio. Annual regular hours - Se si seleziona Retribuzione oraria nel campo precedente, immettere il numero di ore regolarmente pagate che le posizioni di questo gruppo è previsto ricevano ogni anno. Questo valore viene utilizzato per convertire le retribuzioni orarie in una retribuzione annuale che può essere utilizzata per calcolare i valori degli elementi costo budget.
   Dettagli retribuzione	Questi campi forniscono informazioni relative a quando vengono assegnati incentivi alle posizioni assegnate al gruppo di retribuzione: Programmazione incentivi - Selezionare se gli aumenti si verificano nella stessa data comune per le posizioni nel gruppo di retribuzione o se vengono assegnati incentivi in base alla data di ricorrenza annuale del lavoratore. Questo campo determina il valore di Data aumento programmato per le posizioni previste assegnate al gruppo. Questo campo viene visualizzato solo a scopo informativo. Data di incentivo: se si seleziona Data comune nel campo precedente, immettere la data in cui le posizioni del gruppo di retribuzione riceveranno un aumento. Questo campo viene visualizzato solo a scopo informativo. Elemento costo utili - Selezionare l'elemento costo budget che definisce la retribuzione base, ad esempio Retribuzione base. Vengono visualizzati solo gli elementi costo budget per i quali il campo Tipo di costo budget è impostato su Earning.

6. Nella scheda Compensation rate tables è possibile assegnare tutte le griglie di retribuzione future e correnti al gruppo di retribuzione. Per aggiungere una versione della griglia di compensazione, effettuare le operazioni indicate di seguito:

   1. Fare clic su Aggiungi.

      Nota

      Se non sono state create le griglie di retribuzione per la pianificazione del budget, vedere "3". Creare le griglie di retribuzione per la sezione "tabelle di retribuzione" più avanti in questo argomento.

   2. Immettere le date di validità e di scadenza effettiva della grigia di retribuzione.

   3. A scopo di riferimento, immettere una descrizione della versione della griglia di retribuzione, ad esempio Tariffe macchinisti 2015.

   4. Ripetere questi passaggi finché non sono state elencate tutte le versioni della griglia di retribuzione.

      Suggerimento

      Se è necessario modificare una griglia di retribuzione esistente, selezionare la griglia e quindi fare clic su Gestisci griglia di retribuzione. Per aggiornare le posizioni assegnate al gruppo di retribuzione per uno piano del budget e uno scenario del piano di budget, fare clic su Update position rates.

7. Nella scheda Elementi costo budget, seguire questi passaggi per assegnare gli elementi costo budget predefiniti al gruppo. È possibile modificarli per le singole posizioni se sono presenti eccezioni.

   1. Fare clic su Aggiungi.

   2. Selezionare un elemento costo budget da aggiungere al gruppo. Lo stesso elemento costo può essere assegnato una sola volta a un gruppo.

   3. Ripetere questi passaggi finché non sono stati elencati tutti gli elementi costo che le posizioni assegnate al gruppo in genere ricevono.

      Suggerimento

      Non è possibile modificare i valori dell'elemento costo in questo modulo. Se l'elemento costo non è corretto per questo gruppo, è necessario crearne un nuovo o modificare quello esistente nel modulo Elementi costo budget come descritto nella sezione "1. Creare elementi costo budget" precedentemente in questo argomento.

3 Se necessario: Creare griglie di retribuzione per le tabelle di retribuzione

Se l'organizzazione dispone di tabelle di retribuzione standard a cui si fa riferimento per determinare la retribuzione del lavoratore quando si prevedono le posizioni, è necessario creare e assegnare tabelle dei passaggi dei valori di valuta. È possibile utilizzare queste tabelle come base per i calcoli della retribuzione. Se non è stata creata un'impostazione di punti di riferimento da utilizzare per la griglia, è necessario uscire da questa area e crearla prima di impostare la griglia. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni punti di riferimento (modulo).

Nota

Le griglie utilizzate per l'impostazione budget delle posizioni si basano sulle griglie già create per le posizioni attive. Tuttavia, alcune modifiche apportate nella previsione di posizione e nelle aree di impostazione budget non influiscono sui calcoli di retribuzione attivi.

Per creare una griglia di retribuzione, completare i passaggi seguenti:

1. Fare clic su Risorse umane > Impostazioni > Pianificazione del budget > Gruppi di retribuzione..

2. Nella scheda dettaglio Compensation rate tables fare clic su Aggiungi.

3. Immettere una data di validità e una data di scadenza. Questo intervallo di date non può sovrapporsi a un intervallo di date per lo stesso gruppo di retribuzione.

4. (Facoltativo) È necessario specificare una descrizione.

5. Premere CTRL+S per salvare il record.

6. Fare clic su Gestisci gruppi di retribuzione.

7. Nel modulo Imposta retribuzione effettuare una delle seguenti attività:

   • Se non si dispone di una griglia di retribuzione esistente che si desidera utilizzare come punto di partenza per la griglia, selezionare Imposta una nuova griglia di retribuzione e selezionare l'impostazione di riferimento da utilizzare nella griglia. Verranno elencate tutte le impostazioni di punti di riferimento esistenti che presentano il campo Tipo impostato su Fase.

     Suggerimento

     L'impostazione di riferimento selezionato determina le colonne visualizzate nella griglia di retribuzione.

   • Se è già presente una griglia di retribuzione uguale o molto simile a quella creata, selezionare Crea una nuova griglia di retribuzione da una griglia esistente e selezionare la griglia da copiare nel campo Copia da griglia.

8. Selezionare il primo livello da utilizzare nella griglia e immettere i valori appropriati della valuta per ogni passaggio e combinazione di livelli. Possono essere cifre orarie o annuali, a seconda dell'impostazione Compensation basis per il gruppo di retribuzione.

9. Facoltativo: è possibile, in qualsiasi momento, specificare l'importo o gli aumenti salariali percentuali per più posizioni previste per volta, come indicato di seguito.

   Nota

   Questa opzione è disponibile solo con Microsoft Dynamics AX 2012 R3 con l'aggiornamento rapido seguente: KB3043775.

   1. Nel riquadro Azioni fare clic su Modifica in massa.

   2. Nella finestra di dialogo visualizzata, selezionare il tipo e il valore di rettifica desiderati. Questo valore può essere positivo o negativo. Fare clic su OK.

   3. Fare clic su Chiudi nel modulo Modifica in massa.

10. Fare clic su Nuovo per aggiungere più livelli nella griglia e immettere i valori di valuta appropriati per ciascuna combinazione fino al completamento della griglia.

Nota

Se è stato selezionato un gruppo di retribuzione e un livello retributivo per una posizione prevista, viene aggiunta una nuova o più righe del costo di budget alla posizione prevista. Questa riga del costo di budget utilizza l'etichetta selezionata nel campo Elemento costo utili per il gruppo di retribuzione. L'importo viene calcolato in modo diverso, a seconda della base di retribuzione selezionata:

• Se si seleziona Salario annuale nel campo Compensation basis del gruppo di retribuzione, l'importo annuale viene copiato dalla griglia di retribuzione utilizzando il livello e il passaggio per determinare l'importo.

• Se si seleziona Retribuzione oraria nel campo Compensation basis del gruppo di retribuzione, l'importo annuale viene determinato utilizzando il valore del passaggio e del livello, moltiplicato per il valore Annual regular hours specificato per il gruppo di retribuzione.

Passaggio successivo

Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo delle posizioni previste.

Attività correlate

Problemi di impostazione budget posizione (domanda frequente)

Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema

Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.

Categoria	Prerequisito
Chiavi di configurazione	Chiave di configurazione di pianificazione del budget (LedgerAdv2BudgetPlanning)
Ruoli di sicurezza	Addetto budget (solo gruppi di retribuzione) Responsabile retribuzione e benefit Responsabile budget Assistente risorse umane