Impostare la notifica e l'annullamento per gli ordini ritardati
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Quando l'ordine di un cliente non può essere spedito in tempo, una società può automaticamente inviare messaggi e-mail di notifica al cliente per spiegare lo stato dell'ordine e dare al cliente l'opportunità di annullarlo. Se il ritardo si prolunga oltre una soglia specificata, l'ordine può essere annullato automaticamente. In questo argomento viene descritto come impostare la notifica automatica e l'annullamento degli ordini in ritardo.
Fino a tre messaggi di posta elettronica possono essere inviati a intervalli di tempo specificato:
Primo avviso di annullamento: il cliente può decidere se annullare l'ordine.
Secondo avviso di annullamento: il cliente può scegliere se annullare l'ordine.
Avviso finale di annullamento: l'ordine viene annullato automaticamente dal sistema e il cliente viene informato dell'annullamento.
È possibile esentare i singoli clienti e prodotti dal processo automatico di annullamento e di notifica.
Prerequisiti
Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Procedura d'impostazione richiesta |
Impostare i parametri e-mail per la società. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare la funzionalità della posta elettronica in Microsoft Dynamics AX. |
1 Impostare i tipi di notifica e-mail
È necessario impostare un tipo di notifica per ciascuno dei tre avvisi di annullamento (primo, secondo e finale) e modificare il testo nei modelli di notifica per soddisfare i requisiti della società.
Per impostare i tipi di notifica e-mail e modificare i modelli del messaggio e-mail, effettuare le operazioni indicate di seguito.
Fare clic su Vendita al dettaglio > Impostazioni > Parametri > Profilo di notifica tramite posta elettronica per vendita al dettaglio.
Fare clic su Nuova nel riquadro azioni.
Immettere un nome e una descrizione per il profilo di notifica e selezionare la casella di controllo Attivo se si è pronti a rendere il profilo attivo.
Nell'elenco Tipo di notifica tramite posta elettronica aggiungere i seguenti tipi di notifica:
Primo preavviso di annullamento automatico
Secondo preavviso di annullamento automatico
Ultimo preavviso di annullamento automatico
Selezionare la casella di controllo Attivo accanto a ogni tipo di notifica che si è pronti a rendere attiva.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su una delle voci nella colonna ID posta elettronica, quindi selezionare Visualizza dettagli per aprire il modulo Modelli di messaggio di posta elettronica.
Ricercare l'ID di posta elettronica per il primo avviso automatico di annullamento e verificare che le informazioni nei campi Indirizzo di posta elettronica del mittente e Nome mittente siano corrette.
Fare clic su Messaggio di posta elettronica per aprire il modulo Editor posta elettronica. È possibile modificare il testo nel modello e-mail in base alle proprie esigenze. Chiudere il modulo e fare clic su Sì per salvare le modifiche.
Ripetere i passaggi 6 e 7 per apportare tutte le modifiche necessarie alle informazioni per il secondo e l'ultimo avviso.
2 Impostare i parametri di notifica e annullamento automatici
Successivamente, è necessario abilitare la notifica automatica e l'annullamento nei parametri del servizio clienti e specificare l'intervallo delle notifiche.
Per impostare i parametri automatici di annullamento e di notifica, effettuare le operazioni indicate di seguito.
Fare clic su Servizio clienti > Impostazioni > Parametri servizio clienti.
Nella Scheda dettaglio Notifica e annullamento automatici selezionare la casella di controllo Elaborazione notifica e annullamento automatici per attivare la notifica e l'annullamento automatici.
Nei campi Giorni del primo preavviso dall'inizio, Giorni del secondo preavviso dall'inizio e Giorni del preavviso di annullamento dall'inizio, immettere il numero di giorni che devono trascorrere tra la data dell'ordine e la data in cui ogni tipo di notifica viene inviata al cliente.
3 Facoltativo: impostare le esenzioni per i clienti e i prodotti
È possibile esentare i singoli clienti e prodotti dal processo automatico di annullamento e di notifica.
Per impostare un'esenzione per un cliente, effettuare le operazioni indicate di seguito.
Fare clic su Servizio clienti > Comune > Tutti i clienti.
Fare doppio clic su un record cliente per aprirlo, quindi, nel Riquadro azioni fare clic su Modifica.
Nella scheda dettaglio Dettagli vari, in Elaborazione notifica e annullamento automatici, selezionare la casella di controllo Esente da notifica e annullamento automatici.
Per impostare un'esenzione per un prodotto, effettuare le operazioni indicate di seguito.
Fare clic su Gestione informazioni sul prodotto > Comune > Prodotti rilasciati.
Fare doppio clic su un record prodotto per aprirlo, quindi, nel Riquadro azioni fare clic su Modifica.
Nella scheda dettaglio Vendi, in Elaborazione notifica e annullamento automatici, selezionare la casella di controllo Esente da notifica e annullamento automatici.
4 Facoltativo: impostare l'esenzione dalla tracciabilità evento
Se la registrazione degli eventi ordine è abilitata, il sistema registra un evento ogni volta che viene inviato un messaggio e-mail di notifica automatica. Se non si desidera tenere traccia di questo tipo di evento, è possibile impostare un'esenzione.
Per esentare i parametri automatici di notifica e di annullamento dalla registrazione eventi, effettuare le operazioni indicate di seguito.
Fare clic su Vendite e marketing > Impostazioni > Eventi > Eventi ordine.
Per ogni utente, nella Scheda dettaglio Notifica e annullamento automatici selezionare la casella di controllo Esente.
Per ulteriori informazioni sugli eventi di ordine, vedere Impostare degli eventi ordine.
5 Eseguire un processo batch per la notifica e l'annullamento automatici
È necessario eseguire un processo batch elaborare gli eventi di annullamento e di notifica automatici. Quando il processo batch viene eseguito, i messaggi e-mail di notifica vengono inviati ai clienti i cui ordini sono oltre la soglia per la prima, la seconda, o l'ultima notifica. Nel caso delle notifiche finali, il sistema annulla anche gli ordini cliente.
Per eseguire un processo batch per la notifica e l'annullamento automatici, effettuare le operazioni indicate di seguito.
Fare clic su Servizio clienti > Periodico > Elabora eventi di notifica e annullamento automatici.
Nella scheda Generale, impostare la data di inizio e di fine del processo batch.
Impostare i parametri per il processo batch nella scheda Batch.
Scegliere OK per eseguire il processo batch. Viene ricevuto un messaggio che stabilisce le notifiche inviate e gli ordini cliente eventualmente annullati.
Attività correlate
Configurare la funzionalità della posta elettronica in Microsoft Dynamics AX
Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema
Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Chiavi di configurazione |
Chiave di configurazione per Retail Headquarters Chiave di configurazione per Servizio clienti |
Ruoli di sicurezza |
Amministratore di sistema (per stabilire i parametri e-mail e creare tipi di notifica tramite e-mail) Manager vendite (per impostare i parametri del servizio clienti, configurare gli eventi di ordine ed eseguire i processi batch di annullamento e di notifica automatici) |