Impostare le dimensioni finanziarie per integrazione applicazioni (Excel e lo strumento di creazione report)
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
In questo argomento viene illustrato come specificare le dimensioni finanziarie disponibili nelle ricerche in Microsoft Excel quando si utilizza Componenti aggiuntivi di Office per Microsoft Dynamics AX e l'ordine in cui le dimensioni finanziarie vengono visualizzate in Strumento di gestione per Microsoft Dynamics ERP. È possibile utilizzare questa funzionalità per introdurre le dimensioni finanziarie in un foglio di lavoro per la pianificazione del budget in Excel o per elaborare rendiconti finanziari in Strumento di creazione report di gestione.
In questa procedura viene descritta la funzionalità disponibile in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 o aggiornamento cumulativo 7 o successivo per AX 2012 R2.
Prerequisiti
Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Impostazioni |
Impostare dimensioni finanziarie e valori di dimensione finanziaria. Per ulteriori informazioni, vedere i seguenti argomenti: |
1 Impostare attributi di dimensione finanziaria per Componenti aggiuntivi di Office
Utilizzare questa procedura per specificare le dimensioni finanziarie disponibili nelle ricerche in Componenti aggiuntivi di Office per Microsoft Dynamics AX. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo del componente aggiuntivo di Microsoft Dynamics AX per Excel.
Per impostare gli attributi di dimensione finanziaria per Componenti aggiuntivi di Office, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Contabilità generale > Impostazioni > Dimensioni finanziarie > Configurazione dimensione finanziaria per integrazione applicazioni.
Nell'area Componenti aggiuntivi di Office selezionare le dimensioni finanziarie che è possibile utilizzare come origini di dati del documento in applicazioni quali Microsoft Excel.
Le dimensioni selezionate saranno disponibili nelle ricerche in Excel finché le dimensioni finanziarie sono attive. Una dimensione finanziaria è attiva se la data di sistema di Microsoft Dynamics AX è compresa nell'intervallo indicato dai campi Attive da e Attive fino a nel modulo Valori di dimensione finanziaria. Se la dimensione finanziaria è inattiva, non viene visualizzata nelle ricerche in Excel.
Fare clic su Chiudi. Una query personalizzata viene creata e un'origine dati del documento personalizzato viene creata e attivata per ogni dimensione finanziaria selezionata. Se una query con il nome di query predefinito già esiste per una dimensione finanziaria, verrà visualizzato un messaggio e sarà possibile immettere un nome univoco per la query.
Facoltativo: Verificare che le origini dati del documento siano state create. Fare clic su Amministrazione organizzazione > Impostazioni > Gestione documenti > Origini dati documenti.
2 Impostare gli attributi di dimensione finanziaria per il strumento di creazione report
Utilizzare questa procedura per specificare l'ordine con cui le dimensioni finanziarie vengono visualizzate in Strumento di creazione report di gestione. Per ulteriori informazioni su Strumento di creazione report di gestione, vedere Strumento di creazione report di gestione per Microsoft Dynamics ERP.
Per impostare gli attributi di dimensione finanziaria per Strumento di creazione report di gestione, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Contabilità generale > Impostazioni > Dimensioni finanziarie > Configurazione dimensione finanziaria per integrazione applicazioni.
Nell'area Strumento di creazione report di gestione distribuire gli attributi dimensioni nell'ordine con cui devono essere visualizzati in Strumento di creazione report di gestione.
Se le nuove dimensioni finanziarie vengono aggiunte dopo avere specificato l'ordine in questo modulo, le dimensioni vengono aggiunte alla fine dell'elenco per impostazione predefinita. Se le dimensioni vengono rimosse da Microsoft Dynamics AX, vengono rimosse dall'elenco in Strumento di creazione report di gestione.
Attività correlate
Creazione di una dimensione finanziaria
Impostazione del piano dei conti
Impostazione dei rendiconti finanziari tradizionali
Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema
Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Chiavi di configurazione |
Non è richiesta alcuna chiave di configurazione per questa attività. |
Ruoli e privilegi di sicurezza |
Per impostare le dimensioni finanziarie per l'applicazione di integrazione, è necessario essere membri di un ruolo di sicurezza che include i privilegi seguenti:
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