Impostare i programmi di continuità
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In questo argomento viene descritto come impostare un programma di continuità per il servizio clienti. In un programma di continuità, noto anche come programma ordine ricorrente, i clienti ricevono le spedizioni prodotto normali in base a una programmazione predefinita. Ogni spedizione può contenere un prodotto diverso, come nel caso di un club libro del mese oppure lo stesso prodotto può essere inviato più volte.
I programmi di continuità consentono di gestire una relazione corrente con il cliente e offrono inoltre un'opportunità per l'up-selling e il cross-selling.
Prerequisiti
Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Procedura d'impostazione richiesta |
1 Impostare i parametri di continuità
Il primo passaggio nell'impostazione del programma di continuità è di impostare i parametri di continuità nel modulo Parametri servizio clienti.
Per impostare i parametri di continuità, effettuare le operazioni seguenti.
Fare clic su Servizio clienti > Impostazioni > Parametri servizio clienti.
Nel riquadro sinistro fare clic su Generale, quindi, nella scheda dettaglio Continuità impostare i parametri. Nella seguente tabella sono descritte alcune opzioni.
Campo
Descrizione
Giorni di continuità prima della consegna
Il numero di giorni precedenti alla data di consegna per consentire l'elaborazione degli ordini di continuità.
Se il numero di giorni prima della consegna è inferiore a questo numero, l'ordine di continuità non può essere elaborato.
Giorni effetto di continuità in acconto
Il numero di giorni prima della scadenza dell'effetto di continuità "in acconto" per generare l'effetto.
Soglia ripetizione continuità
Una soglia che determina se vengono visualizzati eventi di continuità ripetuti non fatturati con costi preliminari quando viene creato l'ordine cliente. Se questo numero è inferiore al numero di volte che un evento di continuità deve essere ripetuto, la ripetizione la viene gestita da un processo batch.
Numero di ordini da creare
Numero massimo di ordini figlio di continuità da creare. Se questo campo non è impostato, non esiste un limite.
Nome giornale di registrazione ricavi
Il nome del giornale di registrazione da utilizzare quando il denaro viene trasferito dai conti ricavi padre ai conti ricavi figlio. Questo campo viene utilizzato solo per la fatturazione con costi preliminari che utilizza uno scadenzario pagamenti.
Profilo pagamento di continuità
Il profilo di registrazione da utilizzare quando un pagamento di continuità è prenotato come anticipato.
2 Creare un programma di continuità
Successivamente, creare un programma di continuità che specifica dettagli quali lo scadenzario pagamenti, i tempi di spedizione e se la fatturazione è con costi preliminari.
È inoltre necessario aggiungere un elenco di prodotti inclusi nel programma di continuità. Ogni prodotto riceve un numero ID evento assegnato in sequenza, a partire da 1. Gli ID dell'evento determinano l'ordine in cui i prodotti vengono inviati.
Quando i clienti ricevono un prodotto diverso in ogni spedizione, i prodotti vengono introdotti in ordine sequenziale in base ai relativi ID evento, a partire dall'evento corrente. Quando i clienti ricevono lo stesso prodotto in ogni spedizione, l'elenco conterrà solo un prodotto con un ID evento e lo stesso evento verrà eseguito più volte. È possibile specificare quante volte ripetere ciascun evento.
Per creare un programma di continuità, completare i passaggi seguenti.
Fare clic su Servizio clienti > Giornali di registrazione > Continuità > Programmi di continuità.
Fare clic su Nuova nel riquadro azioni.
Nella scheda Panoramica impostare i campi seguenti.
Campo
Descrizione
ID programmazione
Nome univoco per il programma di continuità.
Scadenzario pagamenti
Lo scadenzario pagamenti da utilizzare per fatturare gli ordini di continuità. Per informazioni sugli scadenzari di pagamento, vedere Scadenzari pagamenti (modulo).
L'utilizzo di uno scadenzario di pagamenti è facoltativo. È inoltre possibile fatturare con costi preliminari.
Inizio ordine
Un valore che indica se l'ordine di continuità inizia con il primo evento o con l'evento corrente.
Attivo
Una casella di controllo selezionata indica che il programma di continuità è al momento attivo nel sistema. Se questa casella di controllo non è selezionata, il programma di continuità non è attivo e non viene visualizzato come opzione nel modulo dell'ordine cliente.
Costi preliminari fatturabili
Una casella di controllo selezionata indica che al cliente viene fatturato l'intero ordine di continuità quando il primo articolo di continuità viene spedito.
Richiedi data di inizio
Una casella di controllo selezionata indica che all'utente viene richiesto di immettere una data di inizio per l'ordine di continuità quando viene creato l'ordine.
Se l'utente non immette una data di inizio, la data di creazione dell'ordine viene utilizzata come data di inizio.
Richiedi scadenzario pagamenti
Una casella di controllo selezionata indica che all'utente viene richiesto di selezionare uno scadenzario di pagamenti quando viene creato l'ordine.
Evento corrente
Il numero di evento corrente, se il campo Inizio ordine per il programma di continuità è impostato su Evento corrente. Non è possibile modificare questo campo.
Consolidato
Una casella di controllo selezionata indica che, se viene creato un ordine di continuità dopo la data di inizio, il sistema non crea un ordine separato per ogni evento mancato. Nel sistema invece vengono consolidati tutte gli eventi mancati in un ordine.
Nella scheda Impostazioni, nel campo Giorni dopo data di ordine, immettere il numero di giorni successivi all'emissione dell'ordine di continuità per programmare il primo evento (spedizione).
Nota
Se viene selezionata la casella di controllo Richiedi data di inizio e l'utente immette una data di inizio dell'ordine, tale data viene utilizzata come base per il calcolo di Giorni dopo data di ordine.
Nell'elenco nella parte inferiore della scheda Impostazioni, aggiungere gli eventi che costituiscono il programma di continuità. Ciascun evento rappresenta una spedizione ed è associato a un prodotto che viene inviato in tale spedizione.
Fare clic su Aggiungi riga per aggiungere il primo evento e prodotto. Per impostazione predefinita, il primo ID evento è 1.
Nel campo Numero articolo selezionare una prodotto. Immettere le informazioni di quantità, unità e prezzo.
Completare gli altri campi nell'elenco. Nella seguente tabella sono descritte alcune opzioni.
Campo
Descrizione
Scadenzario pagamenti
Lo scadenzario pagamenti da utilizzare per fatturare gli ordini di continuità.
L'utilizzo di uno scadenzario di pagamenti è facoltativo. È inoltre possibile fatturare con costi preliminari.
Modalità di consegna
Modalità di consegna da utilizzare per l'evento.
Codice intervallo date
Il codice dell'intervallo di date che determina il tempo di un evento. Per ulteriori informazioni, vedere Intervalli date (modulo).
Giorni dall'ultimo
Numero di giorni che devono trascorrere tra l'ultimo evento e l'evento corrente.
Data ordine di inizio
Data in cui ha inizio l'ordine di continuità.
Codice azione
Azione da intraprendere al raggiungimento di questo evento.
Scegliere una delle seguenti opzioni:
Nessuna selezione: elaborare questo evento e poi passare all'evento successivo.
Ignora: ignorare questo evento.
Fine: terminare l'ordine di continuità dopo questo evento.
Volte da ripetere
Il numero di volte che questo evento deve essere ripetuto prima che il sistema passi all'evento successivo.
Probabilità %
La probabilità che verrà ricevuto un ordine cliente per questo prodotto.
Continuare ad aggiungere eventi all'elenco in base alle esigenze. Se si è pronti a utilizzare il programma di continuità, verificare che la casella di controllo Attivo sia selezionata.
Facoltativo: è inoltre possibile creare un nuovo programma di continuità copiando un programma esistente. Nel modulo Programmi di continuità selezionare un programma di continuità esistente. quindi nel riquadro azioni fare clic su Copia programmazione.
3 Creare un prodotto di continuità
Successivamente, creare un prodotto padre che rappresenta il programma di continuità creato nella procedura 2. Se si aggiunge questo prodotto a un ordine cliente, il modulo Continuità verrà aperto. È quindi possibile utilizzare questo modulo per creare l'ordine di continuità.
Il prodotto padre non specifica i singoli prodotti che il cliente riceve in ogni spedizione. Tali prodotti sono già stati specificati una volta impostato il programma di continuità nella procedura 2.
Per creare un prodotto di continuità padre, effettuare le operazioni seguenti.
Fare clic su Gestione informazioni sul prodotto > Comune > Prodotti rilasciati.
Nel riquadro azioni fare clic su Prodotto nel gruppo Nuovo.
Immettere il tipo di prodotto, il nome e i dettagli del numero, quindi scegliere OK.
Fare doppio clic sul nome del prodotto per aprire il modulo Dettagli prodotto rilasciato. Nel riquadro azioni fare clic su Modifica nel gruppo Gestisci.
Nella scheda dettaglio Vendi, nel campo ID programmazione continuità, selezionare il programma di continuità a cui associare il prodotto.
Passaggio successivo
Dopo aver impostato un programma di continuità, è possibile creare gli ordini cliente di continuità. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo dei programmi di continuità.
Dopo aver creato gli ordini cliente di continuità, è necessario eseguire diverse attività periodiche affinché il programma di continuità funzioni correttamente:
Aggiornare periodi evento corrente di continuità.
Creare ordini di continuità figlio.
Elaborare pagamenti di continuità.
(Se necessario) Estendere righe continuità.
(Se necessario) Eseguire i processi batch di aggiornamento continuità.
(Se necessario) Chiudere righe e ordini di continuità padre.
Tutte queste attività vengono descritte in Utilizzo dei programmi di continuità.
Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema
Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Chiavi di configurazione |
Retail headquarters - configurazione chiave Chiave di configurazione del servizio clienti Chiave di configurazione continuità |
Ruoli di sicurezza |
Manager vendite |