Qualificare o annullare la qualificazione di un cliente potenziale
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
A seconda della configurazione del programma utilizzata dall'organizzazione, può essere necessario qualificare un record di cliente potenziale allo scopo di procedere con il passaggio successivo del processo aziendale. Se un cliente potenziale non rappresenta più una vendita potenziale, è possibile annullarne la qualificazione ed evitare di impiegarvi ulteriore tempo.
Qualificare un record di cliente potenziale
Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Clienti potenziali > Tutti i clienti potenziali.
Fare doppio clic su un record di cliente potenziale per aprire il modulo Clienti potenziali.
Fare clic su Cambia stato > Qualifica.
Selezionare il motivo della qualificazione del record del cliente potenziale e scegliere OK.
Chiudere i moduli per salvare le modifiche.
È possibile impostare la gestione dei clienti potenziali per creare automaticamente un record di opportunità o cliente dopo la qualificazione di un cliente potenziale. Se per l'organizzazione è selezionata questa opzione di impostazione, dopo la qualificazione di un record cliente potenziale i moduli verranno aperti automaticamente.
Annullare la qualificazione di un record di cliente potenziale
Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Clienti potenziali > Tutti i clienti potenziali.
Fare doppio clic su un record di cliente potenziale per aprire il modulo Clienti potenziali.
Fare clic su Cambia stato > Annulla qualificazione.
Selezionare il motivo dell'annullamento della qualificazione del record del cliente potenziale e quindi scegliere OK.
Chiudere i moduli per salvare le modifiche.
Vedere anche
Gestione dei clienti potenziali