Panoramica sulla pianificazione dei progetti

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Negli argomenti riportati di seguito vengono fornite informazioni sulla pianificazione dei progetti.

Impostare progetti

Gestire budget e le previsioni di progetto

Generare e gestire offerte di progetto

Moduli dei componenti del processo aziendale relativo alla pianificazione dei progetti

Nella tabella riportata di seguito sono elencati i moduli di supporto ai componenti del processo aziendale relativo alla pianificazione dei progetti. Le voci della tabella sono suddivise per attività e quindi ordinate alfabeticamente per nome di modulo.

Nota

Per aprire alcuni moduli riportati nella tabella è necessario avere immesso nel sistema le impostazioni dei parametri o le informazioni indispensabili.

Attività componente processo aziendale	Nome modulo	Utilizzo
Impostare progetti	Collega area di lavoro collaborativa	Creare un'associazione tra un'area di lavoro collaborativa e un progetto.
	Contratti di progetto	Gestire i contratti di progetto. I contratti di progetto contengono informazioni relative alla fatturazione, ad esempio informazioni sulla contabilità fornitori, indirizzi, dettagli sui clienti, le organizzazioni o le sovvenzioni responsabili dei costi fattura. Utilizzando un contratto di progetto, è possibile fatturare contemporaneamente più progetti. Un contratto di progetto consente inoltre di garantire che la stessa procedura di fatturazione venga utilizzata per ogni sottoprogetto in una struttura di progetto.
	Copia guidata progetto	Creare un progetto basato sulla struttura di un progetto modello esistente.
	Crea area di lavoro collaborativa	Impostare una nuova area di lavoro condivisa per un progetto.
	Crea progetto	Creare un progetto.
	Crea stima	Creare una stima con una data specifica. Nella stima sono incluse tutte le transazioni effettuate in una data anteriore o uguale a quella di stima e non incluse in alcuna stima precedente.
	Crea un sottoprogetto	Creazione di un sottoprogetto.
	Dettagli fonte di finanziamento	Visualizzare o aggiornare i dettagli relativi a un cliente, un'organizzazione o una sovvenzione selezionati come fonte di finanziamento per un contratto di progetto.
	Dettagli sovvenzione	Creare nuove sovvenzioni o gestire i dettagli relativi alle sovvenzioni esistenti, ad esempio rendiconti, date e scadenze del progetto. Immettere le informazioni sull'organizzazione che ha fornito la sovvenzione e i membri del personale che la gestiscono.
	Elimina area di lavoro collaborativa	Rimuovere l'associazione tra un'area di lavoro collaborativa e un progetto ed eliminare l'area di lavoro collaborativa.
	Giornale di registrazione saldi iniziali	Creare, gestire, convalidare, registrare, stampare, approvare e rifiutare i giornali di registrazione saldi iniziali.
	Giornale di registrazione Spese Articolo	Creare, gestire, convalidare, registrare, stampare, approvare o rifiutare i giornali di registrazione per ore, spese, articoli e tariffe.
	Impostazioni di integrazione di Microsoft Project Server	Installare e abilitare l'integrazione tra Microsoft Dynamics AX e Project Server.
	Modello dei costi	Impostare il modello dei costi per il progetto. Un modello dei costi è un metodo che consente di delineare le informazioni di stima relative ai progetti a prezzo fisso.
	Modello stima	Creare e gestire le righe dei costi per le stime dei costi di un progetto.
	Nuovo contratto di progetto	Creare un contratto di progetto.
	Progetti	Creare e gestire dati di base per i progetti, ad esempio numero di progetto, nome, contratto di progetto, gruppo, stato del progetto e prezzi di vendita. Impostare l'integrazione del progetto Microsoft Project Server.
	Progetti stima	Definire i progetti che devono essere classificati in categorie come progetti stima. Associare i progetti a singoli progetti stima.
	Righe giornale di registrazione per ore Giustificativo giornale di registrazione Righe giornale di registrazione, Magazzino	Creare e visualizzare singole righe dei giornali di registrazione.
	Righe giornale di registrazione per saldi iniziali	Creare le righe di transazione per un giornale di registrazione saldi iniziali.
	Scollega area di lavoro collaborativa	Rimuovere l'associazione tra un'area di lavoro collaborativa e un progetto, senza eliminare l'area di lavoro collaborativa.
	Specificare le allocazioni regole di finanziamento	Immettere un numero che rappresenti la percentuale di finanziamento di cui si desidera sia responsabile una determinata fonte di finanziamento.
	Stima	Elaborare le registrazioni dei ricavi e le registrazioni WIP per progetti a prezzo fisso e di investimento associati a un progetto stima.
Gestire budget e le previsioni di progetto	Alloca budget	Allocare gli importi di budget per un periodo di tempo specifico.
	Allocazione budget di progetto	Rivedere un'allocazione budget non approvata o visualizzare le allocazioni budget approvate per un progetto.
	Allocazione revisione budget di progetto	Modificare un'allocazione di revisione budget non approvata o visualizzare le allocazioni di revisione budget approvate per un progetto.
	Budget progetto	Creare e gestire un budget di progetto. Selezionare modelli previsionali per budget originali e rimanenti. Inviare un budget per l'approvazione.
	Copia previsioni	Copiare un modello previsionale del progetto in un altro modello o di copiare tipi di transazione specifici da un modello all'altro.
	Copia previsioni in contabilità generale	Copiare un modello previsionale o tipi di transazione specifici di un progetto da un modello previsionale di progetto a un modello di budget della contabilità generale.
	Elimina previsioni	Eliminare un modello previsionale o tipi di transazione specifici da un modello.
	Modelli previsionali	Creare e gestire i modelli previsionali. Un modello previsionale definisce una previsione specifica e assegna a quest'ultima un nome.
	Parametri Gestione progetti e contabilità	Attivare e configurare impostazioni predefinite per il controllo del budget. Definire opzioni predefinite per i sovraccarichi di budget per i progetti. Specificare un modello previsionale predefinito.
	Previsioni ore Previsioni di spesa Previsioni articoli Previsioni di commissioni Previsioni di acconto	Immettere il numero previsto di ore, l'importo di spessa, il numero e il costo degli articoli, le commissioni o le transazioni in acconto che si prevede di fatturare ai clienti per un progetto.
	Processo di riporto budget di progetto	Riportare negli anni successivi tutti gli importi dei budget residui per i progetti e, facoltativamente, trasferire tali importi ai conti CoGe associati.
	Progetti	Configurare le impostazioni di budget per un progetto specifico.
	Revisione budget di progetto	Effettuare revisioni su un budget di progetto approvato in precedenza.
	Revisioni budget di progetto	Visualizzare le revisioni per un budget di progetto originale approvato o modificare le revisioni.
	Saldi budget progetto	Visualizzare i saldi dei costi e dei ricavi a budget effettivi per un progetto.
	Storico flusso di lavoro	Visualizzare i dettagli relativi allo stato e allo storico del flusso di lavoro del budget. Riassegnare un'attività del flusso di lavoro a un altro lavoratore oppure annullare il flusso di lavoro per un budget di progetto.
Generare e gestire offerte di progetto	Annulla offerta	Aggiornare un'offerta allo stato Annullato.
	Conferma offerta	Confermare che un'offerta è stata accettata da un cliente e aggiornarne lo stato in Confermato.
	Copia da tutto	Copiare le informazioni da un ordine fornitore, un contratto di acquisto, un documento di trasporto, una fattura o una richiesta di offerta (RdO) esistente in una nuova RdO.
	Crea offerta	Creare una nuova offerta di vendita o di progetto per un cliente o un prospect.
	Creazione di massa offerte	Creare più offerte contemporaneamente.
	Elimina offerte	Eliminare più offerte contemporaneamente.
	Gruppi di modelli di offerta	Creare e gestire gruppi di modelli di offerte.
	Invia offerta	Inviare un'offerta di vendita a un cliente e aggiornarne lo stato in Inviato. Dopo l'invio a un cliente non è più possibile modificare un'offerta.
	Lettera di garanzia	Creare una richiesta di lettera di garanzia per il fornitore e inviarla alla banca. Dopo l'approvazione della richiesta da parte della banca, la lettera di garanzia viene emessa al beneficiario.
	Offerta di progetto	Creare, modificare e richiedere informazioni sulle offerte di progetto per clienti o prospect.
	Offerta di vendita	Creare, modificare e richiedere informazioni sulle offerte di vendita per clienti o prospect.
	Offerte alternative	Immettere una o più offerte alternative da collegare alle offerte originali.
	Perdi offerta	Aggiornare lo stato di un'offerta in Perso dopo il rifiuto da parte di un cliente.