Unire record clienti duplicati
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In questo argomento viene illustrato come risolvere l'emissione di record cliente duplicati in Microsoft Dynamics AX. Il database potrebbe contenere dei record duplicati per diversi motivi. Ad esempio, potrebbe essere stato immesso un record due volte inavvertitamente, potrebbe essere stato creato un nuovo record per un cliente esistente che ha modificato il proprio nome oppure due clienti potrebbero aver fuso le proprie attività. È possibile unire le informazioni per rimuovere i record duplicati in uno dei seguenti modi:
Esportare l'elenco clienti in un file, esaminare l'elenco alla ricerca dei duplicati, quindi generare un nuovo elenco clienti senza duplicati. Importare quindi il file aggiornato in Microsoft Dynamics AX e unire i record in base alle esigenze.
Nota
Questo elenco viene aggiornato al di fuori del client di Microsoft Dynamics AX, pertanto, se necessario, può essere inviato a un servizio di terze parti per l'esame e l'aggiornamento.
Unire i record clienti manualmente utilizzando il modulo Unisci.
Importare un file di supporto per identificare e unire record di clienti duplicati
Utilizzare questa procedura per importare ed elaborare un file che identifica i clienti duplicati.
Fare clic su Servizio clienti > Periodico > Cliente > Caricamento cliente unito.
Fare clic sull'icona della cartella di file accanto al campo Nome file e selezionare il file da importare.
Nel riquadro azioni fare clic su Importa. I dati nel file vengono importati e un elenco dei conti cliente validi e dei corrispondenti conti duplicati viene visualizzato nella scheda Panoramica. È possibile visualizzare ulteriori dettagli su ciascun conto nella scheda Generale.
Per unire i record, effettuare una delle seguenti azioni nella scheda Panoramica:
Per unire i record duplicati per un cliente, selezionare il record cliente e nel Riquadro azioni fare clic su Unisci uno.
Per unire i record duplicati per tutti i clienti, assicurarsi che non sia selezionato alcun record e nel Riquadro azioni fare clic su Unisci tutti.
Successivamente verificare quali record sono stati uniti. Fare clic su Servizio clienti > Comune > Tutti i clienti.
Nell'elenco Tutti i clienti la colonna È unito indica quali record cliente sono stati uniti.
Fare doppio clic su un record cliente che è stato unito.
Nella parte superiore del modulo Clienti un messaggio indica che il record cliente corrente è stato unito con un altro record cliente.
Unire manualmente record clienti duplicati
Utilizzare questa procedura per individuare e unire record cliente duplicati.
Fare clic su Servizio clienti > Giornali di registrazione > Servizio clienti.
Nel modulo Servizio clienti, nel filtro, selezionare il tipo di filtro con cui si desidera eseguire la ricerca, immettere il testo appropriato e fare clic su Cerca. Ad esempio, è possibile selezionare Parola chiave e quindi immettere Contoso.
Viene aperto il modulo Ricerca cliente e viene visualizzato un elenco di tutti record cliente contenenti le informazioni alle quali è stato applicato il filtro.
Selezionare i record cliente che si desidera unire, quindi fare clic su Unisci.
Avviso
(BRA) Non è possibile unire i record cliente con CNPJ/CPF ID diversi.
Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema
Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Chiavi di configurazione |
Chiave di configurazione Retail Chiave di configurazione del servizio clienti |
Ruoli di sicurezza |
Manager vendite |