Gestire modelli di record
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
I modelli di record possono risultare utili per creare più rapidamente i record in Microsoft Dynamics AX. È possibile creare modelli di record solo per alcuni tipi di record presenti in Microsoft Dynamics AX.
È possibile applicare modelli solo per le aree di Microsoft Dynamics AX a cui si ha accesso. Tuttavia tutti i titoli del modello sono visibili all'utente quando si crea un nuovo record e ad altri utenti, inoltre, se si creano modelli che saranno disponibili per tutti gli utenti. Assicurarsi di considerare questo aspetto quando si denominano i modelli. Ad esempio, è opportuno evitare di utilizzare nomi che includono parole, ad esempio "provvigione", se è confidenziale che alcuni dipendenti della società abbiano retribuzioni base alle provvigioni.
Quando uno o più modelli a cui si ha accesso sono presenti per un modulo specifico e si tenta di creare un nuovo record nel modulo, viene visualizzato il modulo Selezionare un modello per. Se si seleziona un modello nell'elenco, il nuovo record viene creato e conterrà informazioni predefinite basate sul modello selezionato.
Se non si desidera utilizzare i modelli quando si creano nuovi record, selezionare la casella di controllo Non ripetere più la domanda nel modulo Selezionare un modello per.
Nota
Per visualizzare di nuovo la finestra di dialogo per la selezione del modello, fare clic con il pulsante destro del mouse su un record qualsiasi, scegliere Informazioni sui record, quindi Mostra selezione modello.
Creare un modello di record
Consente di aprire il modulo contenente i dati da includere nel nuovo modello per il modulo.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul modulo, quindi scegliere Informazioni sui record.
Nel modulo Informazioni sul record selezionare il pulsante relativo al tipo di modello da creare. È possibile creare i seguenti tipi di modelli:
Modello utente: modelli disponibili all'utente.
Modello di account società: modelli disponibili a tutti gli utenti nella persona giuridica a cui si è attualmente sono connessi.
Modello sistema: modelli correlati a moduli del sistema, ad esempio Utente.
Nota
È consigliabile consentire solo all'amministratore la modifica e l'eliminazione di account società e modelli di sistema. Questi modelli infatti riguardano rispettivamente tutti gli utenti della persona giuridica corrente e tutte le società.
Digitare un nome e una descrizione per il modello, quindi scegliere OK.
Modificare un modello di record
Nota
Non è possibile modificare i modelli del record utente e i modelli per i record con le date effettive.
Fare clic su Home page > Impostazioni > Modelli record.
Nota
Se è stato installato Enterprise Portal di Microsoft Dynamics AX, fare clic su Home page e nel riquadro di spostamento, fare clic su Home page > Pagina area per visualizzare la pagina iniziale. È possibile aprire il modulo Modelli record dall'area Impostazioni della pagina iniziale.
Selezionare la tabella contenente il modello da modificare.
Fare clic sulla scheda Modelli e selezionare il modello da modificare.
Fare clic su Modifica per aprire il modello e apportare modifiche. Salvare le modifiche.
Eliminare un modello di record di sistema
Fare clic su Home page > Impostazioni > Modelli record.
Nota
Se è stato installato Enterprise Portal, fare clic su Home page e nel riquadro di spostamento, fare clic su Home page > Pagina area per visualizzare la pagina iniziale. È possibile aprire il modulo Modelli record dall'area Impostazioni della pagina iniziale.
Selezionare la casella di controllo Modelli record di sistema per visualizzare i modelli di sistema.
Fare clic sulla scheda Modelli, selezionare il modello da eliminare, quindi premere ALT+F9.
Eliminare un modello di record utente
Aprire il modulo contenente il modello utente da eliminare.
Premere CTRL+N per visualizzare l'elenco dei modelli disponibili.
Selezionare il modello da eliminare e premere ALT+F9.
Premere ESC per chiudere l'elenco dei modelli disponibili.
Vedere anche
Informazioni transazione o Informazioni sul record (modulo)