Attività chiave: utilizzare la ricerca fornitore e i risultati della ricerca
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Supponiamo che si desideri selezionare un gruppo di fornitori oppure individuare uno specifico fornitore nell'elenco di quelli approvati dall'organizzazione. Si sta creando, ad esempio, una richiesta di offerta e si desidera contattare tutti i fornitori approvati che si trovano in una specifica area geografica. Poiché l'organizzazione dispone di molti fornitori, individuare tutti i fornitori desiderati può richiedere molto tempo. È possibile, tuttavia, cercare un fornitore o un gruppo di fornitori definendo criteri, ad esempio l'area geografica, nel modulo Ricerca fornitore.
Nei risultati della ricerca, è possibile visualizzare il profilo di fornitori correnti, potenziali e non sollecitati. È possibile creare una richiesta per aggiungere un fornitore non sollecitato all'organizzazione come fornitore approvato. Se il ruolo assegnato all'utente dispone delle autorizzazioni richieste, si potrà creare per un fornitore corrente una richiesta di offerta, una richiesta di acquisto oppure un ordine fornitore. È anche possibile aggiungere un fornitore corrente a un'altra persona giuridica e creare un nuovo fornitore da un fornitore non sollecitato presente nell'elenco dei risultati della ricerca.
Operazione da eseguire
Selezionare criteri di ricerca
Modificare i criteri di ricerca
Visualizzare un profilo fornitore dai risultati della ricerca
Visualizzare lo storico delle transazioni relativo a un fornitore corrente
Creare una richiesta di offerta per un fornitore corrente
Creare una richiesta di acquisto per un fornitore corrente
Creare un ordine fornitore per un fornitore corrente
Aggiungere un fornitore corrente a un'altra persona giuridica
Creare un fornitore corrente da un fornitore non sollecitato
Richiedere di aggiungere un fornitore non sollecitato
Accedere alla Guida del modulo
Selezionare criteri di ricerca
Utilizzare questa procedura per selezionare i criteri di ricerca. I criteri di ricerca selezionati vengono combinati. Se si seleziona, ad esempio, una città e una categoria di approvvigionamento, nei risultati saranno inclusi solo i fornitori nella città e nella categoria di approvvigionamento selezionate.
Fare clic su Approvvigionamento > Informazioni > Fornitori > Ricerca fornitore.
Nel modulo Criteri di ricerca fornitore selezionare i tipi di fornitori da includere nella ricerca:
Fornitori correnti: includere fornitori approvati per intrattenere rapporti commerciali con l'organizzazione.
Fornitori potenziali: includere fornitori potenziali. Le richieste di aggiunta di questi fornitori vengono esaminate.
Fornitori non sollecitati: includere fornitori che hanno richiesto di intrattenere rapporti commerciali con l'organizzazione.
Dipendenti in qualità di fornitori: includere fornitori che sono anche dipendenti dell'organizzazione.
Tutte le persone giuridiche: includere tutti i fornitori in tutte le persone giuridiche dell'organizzazione.
Nella scheda dettaglio Criteri comuni selezionare categorie di approvvigionamento, parte di un nome fornitore, località e classificazione di diversità validi per tutti i tipi di fornitori.
Nella scheda dettaglio Criteri specifici fornitore selezionare criteri validi solo per i fornitori approvati, ad esempio, uno stato di sospensione e la categoria di approvvigionamento. Per cercare valutazioni delle prestazioni del fornitore in una specifica categoria di approvvigionamento, selezionare il gruppo di criteri di valutazione fornitore o il criterio di valutazione del fornitore da includere nella ricerca.
Nella scheda dettaglio Query di ricerca avanzata è possibile visualizzare e modificare l'espressione di ricerca che rappresenta i criteri di ricerca specificati. Per cercare parole specifiche, immettere i termini nel campo Immettere l'espressione di ricerca, quindi fare clic su Aggiorna.
Per visualizzare il numero di fornitori di ciascun tipo che vengono trovati con i criteri di ricerca specificati, fare clic sul collegamento Aggiornamento nella sezione Riepilogo risultati di ricerca.
Per visualizzare i risultati della ricerca, fare clic su OK.
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Modificare i criteri di ricerca
Fare clic su Approvvigionamento > Informazioni > Fornitori > Ricerca fornitore.
Selezionare i criteri di ricerca, quindi fare clic su OK.
Nel riquadro azioni del modulo Risultati di ricerca fornitori fare clic su Criteri di ricerca.
Modificare i criteri di ricerca nel modulo Criteri di ricerca fornitore.
Suggerimento
Per visualizzare il numero di fornitori di ciascun tipo che vengono trovati con i criteri di ricerca modificati, fare clic sul collegamento Aggiornamento nella sezione Riepilogo risultati di ricerca.
Fare clic su OK per visualizzare i risultati della ricerca modificata.
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Visualizzare un profilo fornitore dai risultati della ricerca
Utilizzare questa procedura per visualizzare il profilo di un fornitore corrente, potenziale o non sollecitato presente nell'elenco dei risultati della ricerca.
Per eliminare un fornitore dall'elenco, selezionare la casella di controllo sulla riga del fornitore e fare clic su Rimuovi.
Fare clic su Approvvigionamento > Informazioni > Fornitori > Ricerca fornitore.
Selezionare i criteri di ricerca, quindi fare clic su OK.
Nel modulo Risultati di ricerca fornitori, nella scheda dettaglio Fornitori correnti fare clic su Dettagli per aprire il modulo Fornitori.
Nella scheda dettaglio Fornitori potenziali fare clic su Dettagli per aprire il modulo Profilo fornitore potenziale.
Nella scheda dettaglio Fornitori non sollecitati fare clic su Dettagli per aprire il modulo Fornitori non sollecitati.
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Visualizzare lo storico delle transazioni relativo a un fornitore corrente
Utilizzare questa procedura per visualizzare le transazioni, ad esempio fatture e pagamenti, relative a un fornitore presente nell'elenco dei risultati della ricerca Fornitori correnti.
Fare clic su Approvvigionamento > Informazioni > Fornitori > Ricerca fornitore.
Selezionare i criteri di ricerca, quindi fare clic su OK.
Nel modulo Risultati di ricerca fornitori, nella scheda dettaglio Fornitori correnti selezionare il fornitore di cui si desidera visualizzare le transazioni.
Fare clic su Richieste di informazioni, quindi su Transazioni per aprire il modulo Transazioni fornitore.
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Creare una richiesta di offerta per un fornitore corrente
Utilizzare questa procedura per creare una richiesta di offerta per un fornitore presente nell'elenco dei risultati della ricerca Fornitori correnti.
È possibile creare una richiesta di offerta per un fornitore corrente se questo ha uno stato di sospensione di No, Fattura, Pagamento oppure Mai. Non è possibile creare una richiesta di offerta se il fornitore ha uno stato di sospensione di Tutto oppure Richiesta di approvvigionamento. Un fornitore può avere i seguenti stati di sospensione:
No: nessun tipo di transazione è in attesa per il fornitore.
Fattura: per questo fornitore non è possibile creare o registrare fatture.
Tutto: tutte le transazioni con questo fornitore sono in sospeso.
Pagamento: per questo fornitore non è possibile generare pagamenti.
Richiesta di approvvigionamento: per questo fornitore non è possibile creare richieste.
Mai: non sono presenti transazioni in sospeso per il fornitore, il quale non può essere messo automaticamente in stato di sospensione a causa di inattività. Questo stato viene utilizzato per i fornitori utilizzati regolarmente, ma non di frequente. È ad esempio possibile utilizzare lo stato di sospensione Mai per un fornitore che prevede un certo tipo di manutenzione annuale.
Fare clic su Approvvigionamento > Informazioni > Fornitori > Ricerca fornitore.
Selezionare i criteri di ricerca, quindi fare clic su OK.
Nella scheda dettaglio Fornitori correnti del modulo Risultati di ricerca fornitori selezionare il fornitore per cui si desidera creare una richiesta di offerta.
Fare clic su Funzioni, quindi su Richiesta di offerta per aprire il modulo Nuova richiesta di offerta. Per ulteriori informazioni sulla creazione di richieste di offerta, vedere Nuova richiesta di offerta (modulo).
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Creare una richiesta di acquisto per un fornitore corrente
Utilizzare questa procedura per creare una nuova richiesta di acquisto per un fornitore presente nell'elenco dei risultati della ricerca Fornitori correnti. Non è possibile creare richieste di acquisto per fornitori con lo stato di sospensione di Richiesta di approvvigionamento. Per ulteriori informazioni sulle sospensioni dei fornitori, vedere "Creare una richiesta di offerta per un fornitore corrente" precedentemente in questo argomento.
Fare clic su Approvvigionamento > Informazioni > Fornitori > Ricerca fornitore.
Selezionare i criteri di ricerca, quindi fare clic su OK.
Nel modulo Risultati di ricerca fornitori, nella scheda dettaglio Fornitori correnti fare clic su Richiesta di acquisto per aprire il modulo Prepara nuova richiesta di acquisto. Per ulteriori informazioni su come creare richieste di acquisto, vedere Attività chiave: creare e inviare una richiesta di acquisto.
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Creare un ordine fornitore per un fornitore corrente
Utilizzare questa procedura per creare un nuovo ordine fornitore per un fornitore presente nell'elenco dei risultati della ricerca Fornitori correnti. È possibile creare ordini fornitore solo per i fornitori con lo stato di sospensione di No. Lo stato di No indica che non vi sono sospensioni per le transazioni con il fornitore. Per ulteriori informazioni sulle sospensioni dei fornitori, vedere "Creare una richiesta di offerta per un fornitore corrente" precedentemente in questo argomento.
Fare clic su Approvvigionamento > Informazioni > Fornitori > Ricerca fornitore.
Selezionare i criteri di ricerca, quindi fare clic su OK.
Nel modulo Risultati di ricerca fornitori, nella scheda dettaglio Fornitori correnti selezionare il fornitore per cui si desidera creare un ordine fornitore.
Fare clic su Funzioni, quindi su Ordine fornitore.
Nella finestra di dialogo Trasferire le informazioni fornitore? fare clic su Sì per copiare nome, indirizzo, gruppo di acquirenti, valuta e lingua dal profilo fornitore nel nuovo ordine fornitore. Fare clic su No per copiare solo il nome e l'indirizzo del fornitore nel nuovo ordine fornitore. Per ulteriori informazioni sulla creazione di ordini fornitore, vedere Crea ordine fornitore (modulo).
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Aggiungere un fornitore corrente a un'altra persona giuridica
Utilizzare questa procedura per aggiungere a un'altra persona giuridica dell'organizzazione un fornitore presente nell'elenco dei risultati della ricerca Fornitori correnti.
Nota
Per eseguire questa attività, selezionare Tutte le persone giuridiche nei criteri di ricerca.
Fare clic su Approvvigionamento > Informazioni > Fornitori > Ricerca fornitore.
Selezionare i criteri di ricerca, quindi fare clic su OK.
Nel modulo Risultati di ricerca fornitori, nella scheda dettaglio Fornitori correnti selezionare un fornitore.
Fare clic su Aggiungi fornitore a un'altra persona giuridica.
Scegliere una persona giuridica nel modulo Aggiungi fornitore a un'altra persona giuridica. Selezionare un gruppo di fornitori, la valuta e l'eventuale stato di sospensione del fornitore, quindi fare clic su OK.
Nel modulo Fornitori immettere eventuali informazioni aggiuntive relative al fornitore per la persona giuridica selezionata.
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Creare un fornitore corrente da un fornitore non sollecitato
Utilizzare questa procedura per creare un nuovo fornitore per l'organizzazione da un fornitore presente nell'elenco dei risultati della ricerca Fornitori non sollecitati. Il ruolo assegnato all'utente deve disporre delle autorizzazioni necessarie per creare nuovi fornitori.
Nota
Se il ruolo assegnato non dispone delle autorizzazioni per creare nuovi fornitori, è possibile richiedere di aggiungere un fornitore non sollecitato. Fare riferimento a "Richiedere di aggiungere un fornitore non sollecitato", più avanti in questo argomento.
Fare clic su Approvvigionamento > Informazioni > Fornitori > Ricerca fornitore.
Selezionare i criteri di ricerca, quindi fare clic su OK.
Nel modulo Risultati di ricerca fornitori, nella scheda dettaglio Fornitori non sollecitati selezionare un fornitore non sollecitato.
Fare clic su Funzioni, quindi su Crea nuovo fornitore.
Nel modulo Aggiungi fornitore a un'altra persona giuridica selezionare la persona giuridica a cui si desidera aggiungere il fornitore.
Selezionare un gruppo di fornitori e una valuta per il fornitore.
Selezionare l'eventuale stato di sospensione del fornitore, quindi fare clic su OK. Per ulteriori informazioni sulle sospensioni dei fornitori, vedere "Creare una richiesta di offerta per un fornitore corrente" precedentemente in questo argomento.
Nel modulo Fornitori immettere eventuali informazioni aggiuntive, ad esempio informazioni di contatto, relative al nuovo fornitore.
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Richiedere di aggiungere un fornitore non sollecitato
Utilizzare questa procedura per richiedere di aggiungere un fornitore non sollecitato all'organizzazione come fornitore approvato.
Fare clic su Approvvigionamento > Informazioni > Fornitori > Ricerca fornitore.
Selezionare i criteri di ricerca, quindi fare clic su OK.
Nel modulo Risultati di ricerca fornitori, nella scheda dettaglio Fornitori non sollecitati selezionare un fornitore.
Fare clic su Funzioni, quindi su Crea richiesta fornitore per aprire una richiesta nuovo fornitore nella pagina Richieste fornitore in Enterprise Portal di Microsoft Dynamics AX.
Completare e inviare la richiesta di aggiunta del fornitore non sollecitato.
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Accedere alla Guida del modulo
Criteri di ricerca fornitore (modulo)
Risultati di ricerca fornitori (modulo)
Nuova richiesta di offerta (modulo)
Richieste di acquisto (modulo)