Creare o aggiornare un record di prospect

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

I prospect sono organizzazioni e persone con cui è possibile che verranno instaurati rapporti a fini commerciali.

Creare un record parte per il prospect

Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Prospect > Tutti i prospect.
Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Prospect, quindi nel gruppo Nuovo fare clic su Prospect.
Nel modulo Crea nuovo prospect selezionare il tipo di record per la parte prospect e immettere o selezionare il nome del prospect.
Nel campo ID tipo selezionare il tipo di prospect, quindi nel campo Valuta selezionare la valuta utilizzata dal prospect.
Immettere o selezionare le informazioni sulle preferenze di consegna e l'indirizzo, oltre alle informazioni di contatto del prospect.
Fare clic su Salva e chiudi per chiudere il record o fare clic su Salava e apri per aggiungere informazioni più dettagliate al record del prospect.

Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Prospect > Tutti i prospect.
Selezionare il record che si desidera aggiornare, quindi nel Riquadro azioni, nel gruppo Gestisci della scheda Prospect fare clic su Modifica.
Apportare le modifiche al record, quindi fare clic su Chiudi.