Creare strutture dei conti avanzate e regole per un piano dei conti

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

È possibile creare regole avanzate per fornire dimensioni finanziarie aggiuntive che fanno parte della combinazione di conto ma che non sono inserite nella struttura dei conti.

Una struttura di regole avanzate comprende una o più dimensioni finanziarie che contengono informazioni di cui l'organizzazione intende tenere traccia ma che non fanno parte della struttura dei conti. Ciascuna regola avanzata è associata a una specifica struttura dei conti e può comprendere una o più strutture regole avanzate.

Creare una struttura regole avanzate

1. Fare clic su Contabilità generale > Impostazioni > Piano dei conti > Strutture regole avanzate.

2. Fare clic su Nuovo, immettere un ID e una descrizione per la struttura regole avanzate, quindi fare clic su OK.

3. Fare clic sul pulsante Aggiungi segmento per aggiungere criteri, quindi selezionare le opzioni appropriate per creare i criteri. Può essere necessario scorrere l'elenco per visualizzare tutti criteri. Per ulteriori informazioni, vedere l'esempio più avanti in questo argomento.

4. Fare clic su Attiva e chiudere il modulo.

5. Completare i passaggi nella prossima procedura per creare una regola avanzata cui assegnare la struttura regole avanzate.

Creare una regola avanzata

1. Fare clic su Contabilità generale > Impostazioni > Piano dei conti > Configura strutture dei conti.

2. Selezionare la struttura dei conti a cui applicare la regola avanzata.

3. Nel riquadro azioni fare clic su Regola avanzata nel gruppo Impostazioni.

4. Fare clic su Nuovo.

   Nota

   Per aggiungere o modificare regole avanzate per una struttura dei conti, la struttura dei conti deve avere lo stato Bozza. Se la struttura dei conti ha lo stato Attivo e si seleziona per creare una nuova regola avanzata o modificare una regola avanzata esistente, si riceve un messaggio. Fare clic sul pulsante Modifica regola avanzata per cambiare lo stato della struttura dei conti da Attivo in Bozza.

5. Immettere un ID e un nome per la regola avanzata, quindi fare clic su OK.

6. Fare clic sul pulsante Aggiungi filtro per aggiungere criteri, quindi selezionare le opzioni appropriate per creare i criteri. Può essere necessario scorrere l'elenco per visualizzare tutti criteri.

7. Nella Scheda dettaglio Strutture regole avanzate fare clic su Aggiungi. Selezionare la struttura regole avanzate da usare quando si usa la regola avanzata.

   Vengono visualizzate solo le strutture regole avanzate attive.

8. Per attivare la regola avanzata, è necessario attivare la struttura dei conti facendo clic su Attiva nel riquadro azioni nel modulo Configura strutture dei conti.

Esempio

La persona giuridica desidera tenere traccia dei numeri di targa dei veicoli che possiede nel contesto del conto principale di manutenzione veicoli. Tuttavia, un solo reparto utilizza questi veicoli. Pertanto, la persona giuridica non deve immettere questi dati per tutti i reparti. Si potrebbe impostare una struttura regole avanzate per tenere traccia dei dati dei numeri di targa e impostare una regola avanzata per utilizzare quella struttura solo per quel reparto.

1. Creare la seguente struttura regole avanzate per tenere traccia dei numeri di targa dei veicoli della persona giuridica.

   Struttura regole avanzate = Numero targa

2. Creare la seguente regola avanzata per stabilire quando usare la struttura regole avanzate.

   Dove Reparto è Consegna

3. Aggiungere la struttura regole avanzate Numero targa da usare quando si utilizza la regola avanzata.

4. Attivare la struttura dei conti nel modulo Configura strutture dei conti.