Creare un accordo sugli sconti cliente
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Utilizzare questa procedura per creare un accordo sugli sconti per un cliente.
Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Sconti > Accordi sugli sconti.
Premere CTRL+N per creare un nuovo accordo sugli sconti.
Nel campo ID programma sconti selezionare il programma da utilizzare per questo accordo sugli sconti. È possibile scegliere tra i seguenti tipi:
Sconto: gli sconti sono evasi inviando un assegno al cliente o deducendo l'importo dello sconto dalla fattura del cliente stesso.
Spese di trasporto: gli sconti vengono accumulati in base al paese e in genere non vengono attribuiti al cliente.
TMA: gli sconti vengono accumulati finché non vengono passati al cliente, in genere come nota di accredito.
Nei campi Codice cliente e Selezione cliente specificare il cliente o il gruppo di clienti qualificati per questo gli sconti. È inoltre possibile selezionare il codice cliente Tutti se il contratto si applica a tutti i clienti.
Nei campi Codice articolo e Selezione articolo specificare l'articolo o il gruppo di articoli qualificati per questo accordo sugli sconti. È inoltre possibile selezionare il codice articolo Tutti se il contratto si applica a tutti gli articoli.
Nota
In Microsoft Dynamics AX 2012 R3 è possibile utilizzare il codice articolo Selezione per selezionare più articoli che non fanno parte di un gruppo predefinito.
Nel campo Unità selezionare l'unità di misura per la quantità di sconto.
Nel campo Tipo di unità specificare se il tipo di unità è un'unità di magazzino o un'unità a peso variabile.
Nel campo Tipo pagamento selezionare il tipo di pagamento mediante il quale i clienti riceveranno il compenso previsto dall'accordo sugli sconti. Le opzioni disponibili sono Paga mediante Contabilità fornitori, Detrazioni cliente, Detrazioni cliente fattura, Fondi per promozioni e Spese di trasporto.
Nel campo Cumula vendite per selezionare l'opzione per accumulare le vendite del cliente per il calcolo degli sconti. Le opzioni disponibili Fattura, Settimana, Mese, Anno e Periodo del cliente.
Nota
Se viene selezionato Periodo personalizzato, è necessario specificare un tipo di periodo da utilizzare nel campo Tipo di periodo. Il Tipo di periodo deve essere definito nel modulo Tipi di periodo.
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Fare clic su Amministrazione organizzazione > Comune > Calendari > Tipi di periodo.
Nota
In AX 2012 R3, è possibile inoltre selezionare l'opzione Durata per accumulare le vendite nel periodo di validità dell'accordo sugli sconti.
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Nel gruppo di campi Conti selezionare i conti da utilizzare per i ratei programma sconti e le spese del programma di sconti.
Immettere facoltativamente le informazioni rimanenti nel riquadro superiore del modulo.
Nota
AX 2012 R3 supporta il campo Tipo di interruzione riga sconto. Questo campo determina se gli importi di sconto specificati in ciascuna riga dell'accordo sugli sconti si basano sulle quantità di vendita o sugli importi di vendita. Selezionare l'opzione Quantità se si desidera definire gli sconti in base al numero di articoli venduti. Selezionare l'opzione Importo se si desidera definire gli sconti in base all'importo monetario della vendita.
Nella scheda dettaglio Righe fare clic su Aggiungi riga.
Nei campi A qtà e Da qtà, immettere l'intervallo di valori qualificati all'importo dello sconto per la nuova riga.
Nel campo Valore immettere l'importo o lo sconto per la riga.
Nel campo Tipo di importo selezionare una delle seguenti opzioni:
Importo unitario: l'importo dello sconto nel campo Valore viene applicata per unità acquistata.
Importo fisso: l'importo di sconto nel campo Valore è un importo fisso.
Percentuale: l'importo di sconto nel campo Valore è una percentuale sull'importo.
Nota
In AX 2012 R3 se esiste un valore nel campo A qtà o A importo e la quantità di vendite o l'importo totale supera il valore, alcune combinazioni dei valori Tipo di interruzione riga sconto e Tipo di importo possono provocare un calcolo non corretto degli importi di sconto. Di conseguenza, le seguenti combinazioni non sono consentite e viene ricevuto un messaggio se si tenta di inserirle nel contratto:
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Il campo Tipo di interruzione riga sconto è impostato su Quantità e il campo Tipo di importo è impostato su Percentuale.
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Il campo Tipo di interruzione riga sconto è impostato su Importo e il campo Tipo di importo è impostato su Importo unitario.
Ripetere i passaggi da 12 a 15 per aggiungere una riga per ogni intervallo di valori da includere nel calcolo dello sconto.
Per aggiungere commenti o istruzioni speciali per questo accordo sugli sconti, digitare i commenti desiderati nel campo Nota della scheda Nota.