Tipi di parte di conversione
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Potrebbe essere necessario dover aggiornare un record per modificare il tipo di parte da persona a organizzazione o da organizzazione a persona. Ad esempio, è possibile che si incontri qualcuno nel campo e si crei un record parte con un tipo di record organizzazione. Successivamente, ci si rende conto che il tipo di record deve essere una persona. Per assicurarsi che le informazioni sul record parte siano corrette, è possibile convertire il tipo di record parte in persona.
Per convertire un record parte da un tipo di parte a un altro, è necessario innanzitutto creare un nuovo record parte del tipo corretto nella rubrica globale. Associare quindi il record che si desidera convertire nel nuovo record parte. Dopo avere effettuato la nuova associazione di parte, eliminare il record parte con il tipo di record errato.
Ad esempio, Nancy fa parte del team di vendita per Fabrikam U.K.. Durante una fiera commerciale a Londra, incontra sei nuovi prospect. Nancy creare un record parte per ciascun prospect. Quando Nancy salva i record, questi verranno creati anche nella rubrica globale. In Fabrikam il tipo di record parte predefinito in Microsoft Dynamics AX è impostato come organizzazione. Tuttavia, due di nuovi prospect devono avere un tipo di record persona. Quando Nancy ritorna dalla conferenza di vendita, deve convertire i tipi di parte dei due record prospect utilizzando la procedura indicata di seguito.
La procedura può essere utilizzata anche per i record cliente e fornitore.
Convertire un tipo di parte
Fare clic su Home page > Comune > Rubrica globale.
Nel riquadro azioni, nella scheda Rubrica globale all'interno del gruppo Nuovo fare clic su Parte per creare un nuovo record parte.
Nel modulo Parte, nella Scheda dettaglio Generale, selezionare Persona nel campo Tipo di record e immettere il nome della persona, che deve essere il nome del record da associare al nuovo record parte.
Chiudere il record parte.
Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Prospect > Tutti i prospect. Nella pagina elenco Tutti i prospect selezionare il record prospect per il quale si desidera cambiare l'associazione.
Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Prospect, quindi nel gruppo Gestisci fare clic su Modifica.
Nel modulo Prospect della scheda dettaglio Generale fare clic su Modifica associazione parte.
Nel modulo Modifica associazione parte, nel campo Nuovo record parte selezionare il nuovo record parte creato nei passaggi 2 e 3, quindi fare clic su OK.
Fare clic su Home page > Comune > Rubrica globale. Nella pagina elenco Rubrica globale, selezionare e eliminare il record parte del tipo organizzazione da cui si è appena dissociato il record prospect.