Configurare le proprietà di un flusso di lavoro
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Per configurare le proprietà di un flusso di lavoro, aprirlo nell'editor flusso di lavoro. Fare clic sulla canvas dell'editor flusso di lavoro e quindi scegliere Proprietà per aprire il modulo Proprietà. Per configurare le proprietà del flusso di lavoro, attenersi alle procedure indicate di seguito.
Assegnare un nome al flusso di lavoro
Per immettere un nome per il flusso di lavoro, effettuare le operazioni indicate di seguito.
Nel riquadro sinistro fare clic su Impostazioni di base.
Nel campo Nome immettere un nome univoco per il flusso di lavoro.
Se ad esempio si creano flussi di lavoro relativi alle richieste di acquisto per ciascun paese in cui opera una società, è possibile assegnare a uno di questi flussi di lavoro il nome Richieste di acquisto Danimarca o Richieste di acquisto Spagna.
Specificare il proprietario del flusso di lavoro
Il proprietario del flusso di lavoro è la persona che si occuperà della gestione e della manutenzione del flusso. Per specificare il proprietario del flusso di lavoro, effettuare le operazioni indicate di seguito.
Nel riquadro sinistro fare clic su Impostazioni di base.
Nell'elenco Proprietario selezionare il nome della persona che gestirà il flusso di lavoro.
Selezionare un modello di messaggio di posta elettronica
Per selezionare il modello di messaggio di posta elettronica che verrà utilizzato per generare notifiche per il flusso di lavoro, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Nel riquadro sinistro fare clic su Impostazioni di base.
Nell'elenco Email template for workflow notifications selezionare il modello.
Immettere istruzioni per gli utenti
È possibile fornire istruzioni agli utenti che invieranno documenti per l'elaborazione e l'approvazione. Nella presente documentazione questi utenti vengono definiti iniziatori.
Si supponga ad esempio di creare un flusso di lavoro relativo alle richieste di acquisto. Le istruzioni fornite possono essere visualizzate dagli utenti che immettono richieste di acquisto nel modulo Richieste di acquisto.
Per visualizzare le istruzioni, l'iniziatore dovrà fare clic sull'icona nell barra dei messaggi del flusso di lavoro. Nella figura indicata di seguito vengono illustrate la posizione della barra dei messaggi del flusso di lavoro e l'icona che gli iniziatori dovranno selezionare per visualizzare le istruzioni.
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Per immettere istruzioni per gli utenti, effettuare le operazioni indicate di seguito.
Nel riquadro sinistro fare clic su Impostazioni di base.
Nella casella di testo Istruzioni di invio immettere le istruzioni.
Per personalizzare le istruzioni, è possibile inserire segnaposto che verranno sostituiti con i dati appropriati al momento della visualizzazione. Per inserire un segnaposto, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic sulla casella di testo per specificare il punto in cui deve essere inserito il segnaposto.
Fare clic su Inserisci segnaposto.
Nell'elenco visualizzato selezionare il segnaposto da inserire.
Fare clic su Inserisci.
Per aggiungere traduzioni delle istruzioni, fare clic su Traduzioni. Nel modulo visualizzato attenersi alla procedura indicata di seguito.
Fare clic sul pulsante Aggiungi.
Nell'elenco visualizzato selezionare la lingua in cui immettere il testo.
Nella casella di testo Testo tradotto immettere il testo.
Per personalizzare il testo, è possibile inserire segnaposto. Per istruzioni su come immettere un segnaposto, vedere il passaggio precedente.
Fare clic su Chiudi.
Specificare quando verrà utilizzato il flusso di lavoro
È possibile creare più flussi di lavoro basati sullo stesso tipo. Una società può creare ad esempio flussi di lavoro relativi alle richieste di acquisto per ciascun paese in cui opera, ad esempio Richieste di acquisto Danimarca e Richieste di acquisto Spagna.
Se sono presenti più flussi di lavoro basati sullo stesso tipo, è necessario specificare quando verrà utilizzato ciascun flusso. In base all'esempio fornito, è necessario specificare le condizioni seguenti:
Richieste di acquisto Danimarca verrà utilizzato quando: paese = DK
Richieste di acquisto Spagna verrà utilizzato quando: paese = ES
Per specificare quando verrà utilizzato il flusso di lavoro che si sta configurando, effettuare le operazioni indicate di seguito.
Nel riquadro sinistro fare clic su Attivazione.
Selezionare la casella di controllo Imposta le condizioni per eseguire il flusso di lavoro.
Fare clic su Aggiungi condizione.
Immettere una condizione.
Immettere altre condizioni, se necessario.
Per verificare la correttezza dell'impostazione delle condizioni immesse, fare clic su Test. Verrà visualizzato il modulo Test condizione flusso di lavoro.
Selezionare un record nell'area Convalida condizione del modulo. Fare clic su Test. Il sistema valuta il record per determinare se soddisfa le condizioni specificate.
Se ad esempio si crea un flusso di lavoro relativo alle richieste di acquisto per la Spagna, l'area Convalida condizione del modulo conterrà un elenco delle richieste di acquisto. Se si fa clic su Test, la richiesta di acquisto selezionata verrà automaticamente valutata per determinare se sussiste la condizione paese = ES.
Fare clic su OK o Annulla per tornare al modulo Proprietà.
Specificare quando verranno inviate le notifiche
Quando si invia un documento per l'elaborazione, viene creata un'istanza del flusso di lavoro. È possibile inviare notifiche agli utenti quando le istanze basate sul flusso di lavoro corrente vengono avviate, completate, terminate o arrestate a causa di un errore.
Per specificare quando verranno inviate le notifiche, effettuare le operazioni indicate di seguito.
Nel riquadro sinistro fare clic su Notifiche.
Selezionare la casella di controllo per ogni evento che attiverà notifiche:
Avviato: consente di inviare notifiche quando un'istanza del flusso di lavoro viene avviata.
Interrotto: consente di inviare notifiche quando un'istanza del flusso di lavoro viene arresta a causa di un errore.
Completato: consente di inviare notifiche quando un'istanza del flusso di lavoro viene completata.
Irreversibile: consente di inviare notifiche quando un'istanza del flusso di lavoro viene arresta a causa di un errore irreversibile.
Terminato: consente di inviare notifiche quando un'istanza del flusso di lavoro viene terminata.
Scegliere la riga per un evento selezionato nel passaggio 2.
Fare clic sulla scheda Testo notifiche.
Nella casella di testo immettere il testo della notifica.
Per personalizzare il testo, è possibile inserire segnaposto che verranno sostituiti con i dati appropriati al momento della visualizzazione. Per inserire un segnaposto, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic sulla casella di testo per specificare il punto in cui deve essere inserito il segnaposto.
Fare clic su Inserisci segnaposto.
Nell'elenco visualizzato selezionare il segnaposto da inserire.
Fare clic su Inserisci.
Per aggiungere traduzioni del testo, fare clic su Traduzioni. Nel modulo visualizzato attenersi alla procedura indicata di seguito.
Fare clic sul pulsante Aggiungi.
Nell'elenco visualizzato selezionare la lingua in cui immettere il testo.
Nella casella di testo Testo tradotto immettere il testo.
Per personalizzare il testo, è possibile inserire segnaposto. Per istruzioni su come immettere un segnaposto, vedere il passaggio precedente.
Fare clic su Chiudi.
Fare clic sulla scheda Destinatario.
Specificare i destinatari delle notifiche tra le opzioni indicate di seguito.
Opzione
Selezionare questa opzione per inviare notifiche a...
Per inviare notifiche...
Partecipante
Utenti assegnati a un ruolo o un gruppo specifico
Nella scheda Destinatario fare clic su Partecipante.
Fare clic sulla scheda Basato sui ruoli.
Nell'elenco Tipo di partecipante selezionare il tipo di gruppo o ruolo a cui inviare notifiche.
Nell'elenco Partecipante selezionare il gruppo o ruolo a cui inviare notifiche.
Utente del flusso di lavoro
Utenti che partecipano al flusso di lavoro corrente
Nella scheda Destinatario fare clic su Utente del flusso di lavoro.
Fare clic sulla scheda Utente del flusso di lavoro.
Nell'elenco Utente del flusso di lavoro selezionare un partecipante al flusso di lavoro.
Utente
Utenti Microsoft Dynamics AX specifici
Nella scheda Destinatario fare clic su Utente.
Fare clic sulla scheda Utente.
L'elenco Utenti disponibili: include tutti gli utenti Microsoft Dynamics AX. Selezionare gli utenti a cui inviare notifiche, quindi spostarli nell'elenco Utenti selezionati:.
Ripetere i passaggi dal 3 al 9 per ciascun evento selezionato nel passaggio 2.
Immettere commenti sulle modifiche apportate al flusso di lavoro
Per immettere commenti sulle modifiche apportate al flusso di lavoro, effettuare le operazioni indicate di seguito.
Nel riquadro sinistro fare clic su Note.
Immettere i commenti nella casella di testo Immettere commenti sul flusso di lavoro.
Rivedere i commenti. Dopo aver aggiunto i commenti, non sarà più possibile modificarli.
Fare clic su Aggiungi per aggiungere commenti all'area Cronologia commenti.