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Informazioni sulla sincronizzazione delle informazioni sul progetto tra Microsoft Dynamics AX e Microsoft Dynamics CRM

  • Articolo

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Per aiutare i team di progetto e delle vendite a creare ed elaborare più efficientemente le offerte di progetto, è possibile sincronizzare i dati tra Microsoft Dynamics AX e Microsoft Dynamics CRM. I dati immessi o aggiornati in un programma vengono modificati automaticamente nell'altro. Questa sincronizzazione viene impostata installando la soluzione di integrazione per i progetti Microsoft Dynamics AX e Microsoft Dynamics CRM

La soluzione di integrazione attiva quattro scenari principali:

  • Quando si crea e si invia un'offerta di progetto in Microsoft Dynamics CRM, questa viene creata anche in Microsoft Dynamics AX.

  • Quando di aggiorna e si approva l'offerta di progetto in Microsoft Dynamics AX, questa viene aggiornata a Approvata in Microsoft Dynamics AX in Microsoft Dynamics CRM.

  • Quando si aggiorna lo stato di un'offerta di progetto a Acquisita in Microsoft Dynamics CRM, lo stato dell'offerta viene aggiornato a Confermato in Microsoft Dynamics AX.

  • Quando si crea un progetto in Microsoft Dynamics AX, le informazioni sul progetto di alto livello vengono aggiornate in Microsoft Dynamics CRM.

Prerequisiti

Prima di poter utilizzare la soluzione di integrazione, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

  • Impostare il Microsoft Dynamics AX Connector e la soluzione di integrazione per i progetti Microsoft Dynamics AX e Microsoft Dynamics CRM.

  • Configurare i servizi di integrazione in Microsoft Dynamics CRM e Microsoft Dynamics AX.

Per ulteriori informazioni, vedere Soluzione di integrazione per i progetti Microsoft Dynamics AX e Microsoft Dynamics CRM in PartnerSource.

Creazione e invio delle offerte di progetto

Quando si crea e si invia un'offerta di progetto in Microsoft Dynamics CRM, viene automaticamente creata un'offerta di progetto corrispondente in Microsoft Dynamics AX. Nella figura seguente viene illustrato questo processo.

Project quotation flow between CRM and AX

 Il processo:

  1. Un membro del team delle vendite crea una nuova offerta di progetto in Microsoft Dynamics CRM.

  2. Il venditore aggiunge le voci all'offerta di progetto.

    Nota

    I prodotti e le categorie di prodotti definiti in Microsoft Dynamics AX vengono sincronizzati in Microsoft Dynamics CRM.

  3. Il venditore fa clic sul pulsante Inoltra per inviare l'offerta di progetto.

    Non è possibile modificare l'offerta di progetto in Microsoft Dynamics CRM dopo averla inviata, finché questa non venga approvata o rifiutata in Microsoft Dynamics AX.

  4. Un'offerta di progetto viene creata automaticamente in Microsoft Dynamics AX.

Nota

Se viene creata un'offerta di progetto in Microsoft Dynamics CRM ma non la si invia per la sincronizzazione con Microsoft Dynamics AX, tale offerta verrà creata automaticamente in Microsoft Dynamics AX quando si aggiorna lo stato dell'offerta a Acquisita.

Aggiornamento e approvazione delle offerte di progetto

Dopo aver creato e inviato un'offerta di progetto in Microsoft Dynamics CRM e averla creata in Microsoft Dynamics AX, l'offerta può essere aggiornata in base alle necessità in Microsoft Dynamics AX. Quando l'offerta è impostata su Approvata in Microsoft Dynamics AX, lo stato in Microsoft Dynamics CRM viene aggiornato automaticamente a Approvata in Microsoft Dynamics AX. Nella figura seguente viene illustrato questo processo.

Project quotation flow

 Il processo:

  1. In Microsoft Dynamics AX, il manager progetto aggiorna i dettagli dell'offerta di progetto e poi approva le modifiche.

  2. In Microsoft Dynamics CRM, l'offerta di progetto viene aggiornata automaticamente a Approvata in Microsoft Dynamics AX.

Aggiornamento dello stato quando un'offerta di progetto viene acquisita

Una volta approvata un'offerta di progetto in Microsoft Dynamics AX, il venditore può attivare l'offerta in Microsoft Dynamics CRM, quindi condividere l'offerta di progetto con il cliente. Dopo aver accettato l'offerta di progetto, il venditore può aggiornare lo stato dell'offerta di progetto a Acquisita in Microsoft Dynamics CRM. Lo stato dell'offerta viene aggiornato automaticamente a Confermato in Microsoft Dynamics AX. Nella figura seguente viene illustrato questo processo.

Project quotation flow between AX and CRM

 Il processo:

  1. Il venditore attiva l'offerta di progetto in Microsoft Dynamics CRM.

  2. Il venditore contrassegna l'offerta di progetto come Acquisita.

  3. Lo stato dell'offerta di progetto viene aggiornato a Confermato in Microsoft Dynamics AX.

Creazione di un nuovo progetto in Microsoft Dynamics AX dall'offerta di progetto

Dopo che l'organizzazione ha acquisito l'offerta di progetto, utilizzare la procedura guidata Trasferisci a progetto in Microsoft Dynamics AX per creare un nuovo progetto basato sui dettagli dell'offerta di progetto. Una volta creato il progetto in Microsoft Dynamics AX, questo viene sincronizzato in Microsoft Dynamics CRM. Nella figura seguente viene illustrato questo processo.

Create a project in AX from a CRM won quotation

 Il processo:

  1. In Microsoft Dynamics AX, il manager di progetto trasferisce l'offerta di progetto a un progetto utilizzando la procedura guidata Trasferisci a progetto.

  2. Il manager di progetto apre il modulo Progetti per il nuovo progetto e seleziona la casella di controllo Sincronizza progetti con progetto Dynamics CRM.

  3. In Microsoft Dynamics CRM, il venditore può visualizzare le informazioni relative al nuovo progetto.