Informazioni sulle transazioni di progetto
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
In Microsoft Dynamics AX, le transazioni di progetto vengono raggruppate per tipo. Se si raggruppano le transazioni per tipo è più semplice registrare le informazioni di progetto, ad esempio i costi, e tenerne traccia. I tipi di transazioni vengono assegnate ai gruppi di categorie. I gruppi di categorie sono costituiti da categorie dello stesso tipo. Il gruppo di categorie Viaggio, ad esempio, può avere il tipo di transazione Spesa e contenere le categorie Indennità di trasferta e Tariffa aerea.
Nota
Le transazioni di progetto vengono immesse principalmente nel client di Microsoft Dynamics AX. I fogli presenze e le note spese vengono tuttavia immessi in Enterprise Portal di Microsoft Dynamics AX.
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Per informazioni sulla modalità di immissione delle ore nei fogli presenze del progetto, vedere Enter, modify, or delete hours on project timesheets.
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Per ulteriori informazioni sulla modalità di immissione delle note spese, vedere Attività chiave: creazione di note spese.
Sebbene in Enterprise Portal sia possibile immettere soltanto le ore dei fogli presenze e le note spese, è possibile visualizzare altri tipi di transazione. Nelle sezioni riportate di seguito vengono descritti i tipi di transazione visualizzabili.
Transazioni orarie
Le transazioni orarie sono utilizzate per i costi associati ai pagamenti effettuati ai lavoratori a progetto, in genere per il tempo impiegato per le attività di lavoro sul progetto stesso.
Transazioni articolo
Le transazioni articolo sono utilizzate per i costi associati all'acquisto o alla vendita di articoli per il progetto, nonché al consumo effettivo degli articoli.
Transazioni di spesa
Le transazioni di spesa sono utilizzate per i costi che non corrispondono a transazioni articolo o orarie, ad esempio spese di viaggio correlate al progetto.
Transazioni di commissione e di commissione di sottoscrizione
Le transazioni sbilanciate sono utilizzate per i ricavi correlati a progetti di tempistica e materiali, ad esempio un premio per il raggiungimento di un obiettivo del progetto in anticipo rispetto al programma. Può essere necessario rettificare i ricavi o aggiungere ricavi fissi non correlati al consumo di ore, alle spese o agli articoli effettivi. Se ad esempio si riceve un premio o uno sconto, è possibile utilizzare una transazione sbilanciata per rettificare i ricavi.
Queste transazioni vengono utilizzate anche per i costi associati alle sottoscrizioni e alle transazioni di sottoscrizione, nonché per la fatturazione e l'attribuzione per competenza di tali transazioni.
Le transazioni sbilanciate possono essere create automaticamente per le sottoscrizioni di assistenza. Le sottoscrizioni di assistenza sono accordi in base a cui i clienti pagano anticipatamente per ricevere assistenza periodica o regolare. Le transazioni immesse come commissioni di sottoscrizione, per sottoscrizioni di assistenza, vengono addebitate ai clienti interessati mediante la creazione di una fattura di progetto.
Transazioni di acconto
Per i progetti è inoltre possibile visualizzare transazioni di acconto. La fatturazione di acconti rappresenta il metodo di fatturazione standard per i progetti a prezzo fisso ed è utilizzabile anche per i progetti di tempistica e materiali.
Per i progetti a prezzo fisso le fatture vengono utilizzate principalmente per definire la fatturazione a fasi e i pagamenti anticipati cardine che possono essere compensati al momento della spesa effettiva. L'importo di acconto viene immesso come riga singola, mentre le altre righe vengono immesse come transazioni di contropartita. Se ad esempio si desidera impostare un programma di fatturazione a un cliente per la durata di un progetto e visualizzare sulla fattura le spese correlate ai pagamenti, è possibile creare una fattura di acconto per i pagamenti.
Nota
È possibile utilizzare la fatturazione di acconti solo per progetti di tipo esterno.