Informazioni sulle regole di fatturazione
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
In questo argomento vengono descritti i diversi tipi di regole di fatturazione che è possibile impostare per completare il processo di fatturazione per un progetto. Nel contratto di progetto negoziato con il cliente vengono definiti tempi e modalità per poter fatturare al cliente un lavoro nell'ambito di un progetto. In Microsoft Dynamics AX 2012, dopo aver impostato il progetto e il relativo contratto, è possibile stabilire le regole di fatturazione del progetto stesso. Quando si desidera fatturare al cliente, l'importo da fatturare per il progetto viene calcolato in base alle regole di fatturazione e viene generata una proposta di fattura di progetto.
Si possono impostare i seguenti tipi di regole di fatturazione:
Unità di consegna – Fatturazione al cliente dopo il completamento di un'unità di consegna. L'utente definisce le unità di consegna all'interno del contratto.
Avanzamento – Fatturazione al cliente dopo il completamento di una percentuale di progetto specificata. È possibile impostare una regola di fatturazione per calcolare automaticamente la percentuale di lavoro completato, oppure è possibile calcolare manualmente la percentuale di lavoro completato e l'importo da fatturare al cliente.
Punto cardine – fatturazione al cliente per l'intero importo relativo a un punto cardine al raggiungimento di un punto cardine nell'ambito di un progetto.
Commissioni – fatturazione dei propri servizi al cliente, con l'aggiunta di una commissione di gestione (in genere, una percentuale del costo dei servizi).
Tempistica e materiali – fatturazione al cliente dell'importo corrispondente alle ore e ai materiali utilizzati nell'ambito di un progetto.
Esempi
Nelle sezioni seguenti vengono forniti alcuni esempi che illustrano come impostare e gestire una regola di fatturazione per un progetto.
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Creare una regola di fatturazione in base al numero di unità consegnate
L'organizzazione dell'utente propone di provvedere alla formazione dei dipendenti del cliente. Il cliente accetta di utilizzare questi servizi per un totale di cinque sessioni di formazione al costo di 10.000 per sessione. La fatturazione al cliente verrà eseguita al termine di ogni sessione di formazione.
Impostare le regole di fatturazione per il contratto con i valori seguenti:
L'unità di consegna è la singola sessione di formazione.
Il prezzo unitario è di 10.000 per sessione di formazione.
Il numero totale di unità è di cinque sessioni di formazione.
Dopo aver completato una sessione di formazione, è possibile creare una fattura per l'importo di 10.000 per la prima unità consegnata.
Creare una regola di fatturazione in base a una percentuale di completamento del progetto specificata, calcolata manualmente
L'organizzazione dell'utente (una società di consulenza software) stipula un contratto con un cliente per sviluppare una parte di un prodotto che il cliente sta realizzando. L'organizzazione accetta di consegnare il codice software in un periodo di sei mesi, mentre il cliente accetta di corrispondere all'organizzazione un totale di 100.000 per questo lavoro. Viene creata una regola di fatturazione per fatturare al cliente in base a una percentuale di lavoro completata nel progetto come specificato nel contratto.
Al termine del primo mese, l'utente incontra il cliente per stabilire la percentuale di lavoro completata Al momento della revisione del progetto, l'utente e il cliente stabiliscono di comune accordo che la percentuale di completamento è pari al 15%.
L'utente, pertanto, crea una fattura dell'importo di 15.000 (ovvero il 15% di 100.000), quindi invia la fattura al cliente.
Creare una regola di fatturazione in base a una percentuale di completamento del progetto specificata, calcolata automaticamente
L'organizzazione dell'utente è una società di sviluppo software che accetta di sviluppare per un cliente un pacchetto per la parte della contabilità relativa alle retribuzioni al costo di 30.000. Il cliente accetta di effettuare i pagamenti all'organizzazione in base alla percentuale di lavoro completato. L'utente stima che i costi di progetto ammontano a 20.000. e nel contratto di progetto vengono specificate le categorie di lavoro da utilizzare nel processo di fatturazione. Vengono quindi impostate le regole di fatturazione che calcolano automaticamente gli importi della fattura per la percentuale di lavoro completato per ogni categoria e viene impostato un budget per ogni categoria:
Sviluppo: costo di 15.000 e ricavi per 20.000
Installazione: costo di 5.000 e ricavi per 10.000
Quando si crea una fattura cliente per la prima volta, l'importo della fattura viene calcolato automaticamente in base alle informazioni seguenti:
Dopo un mese, il dipendente impegnato nel progetto invia una scheda attività relativa al progetto. Il costo per le ore di lavoro è di 5.000 per lo sviluppo e di 1.000 per l'installazione. Il lavoro di sviluppo è completo al 33% (5.000 in costi effettivi /15.000 in costi di budget), mentre il lavoro di installazione è completa al 20% (1.000 in costi effettivi /5.000 in costi di budget).
L'importo della fattura, pari a 8.667, verrà calcolato automaticamente (il 33% di 20.000 più il 20% di 10.000).
L'utente, quindi, crea una fattura dell'importo di 8.667 da inviare al cliente.
Creare una regola di fatturazione in base a fasi di progetto stabilite
L'organizzazione dell'utente, una società di consulenza gestionale, propone servizi per la conduzione di una ricerca di mercato relativa a un prodotto consumer che il cliente ha intenzione di commercializzare. Il cliente accetta di utilizzare i servizi dell'utente per un periodo di tre mesi, a partire da marzo, e acconsente al pagamento di 50.000 all'organizzazione dell'utente. Il progetto è costituito da tre punti cardine:
Punto cardine 1: raccolta dei dati sui consumatori (31 marzo)
Punto cardine 2: analisi dei dati sui consumatori (30 aprile)
Punto cardine 3: presentazione di una proposta di fattibilità per il prodotto (31 maggio).
Il cliente accetta di corrispondere 10.000 all'organizzazione per il primo punto cardine e 20.000 per il secondo e il terzo punto cardine.
Quando imposta il contratto di progetto, l'organizzazione accetta di fatturare al cliente in base alla fase completata. L'impostazione delle regole di fatturazione è costituita dai passaggi seguenti:
Definizione delle fasi di progetto.
Definizione dell'importo da fatturare al cliente al completamento di ogni punto cardine.
Quando si completa il primo punto cardine, il 31 marzo, contrassegnare il punto cardine come completato, quindi creare una fattura per l'importo di 10.000 da inviare al cliente. Non è possibile creare una fattura per un punto cardine finché non sono state contrassegnate le fasi come complete.
Creare una regola di fatturazione in base ai servizi forniti più una commissione di gestione
L'organizzazione dell'utente, una società di consulenza gestionale, offre i propri servizi a una società di vendita al dettaglio. Il cliente desidera che l'organizzazione conduca una ricerca di mercato per valutare la fattibilità di un prodotto in fase di sviluppo. L'organizzazione stipula un contratto con il cliente in base al quale i tre consulenti gestionali principali condurranno la ricerca su basi di tempistica e di materiali. Il cliente accetta di corrispondere 100 per ciascuna ora, oltre a una commissione di gestione pari al 10% per le ore di consulenza attribuite al progetto.
Durante l'impostazione del contratto di progetto viene creata una regola di fatturazione che consente di aggiungere una commissione di gestione del 10% alle ore di consulenza attribuite al progetto.
Quando si crea una fattura per il cliente, a quest'ultimo vengono addebitati una commissione di gestione del 10% insieme al costo delle ore di consulenza. Se, ad esempio, i tre consulenti hanno lavorato al progetto per un totale di 200 ore, viene creata una fattura dell'importo di 22.000 utilizzando il calcolo seguente:
200 ore al costo di 100 all'ora = 20.000
commissione di gestione del 10% = 2.000
Importo totale fattura = 22.000
Se le commissioni sono tassabili per un cliente e si seleziona una fascia IVA nel contratto di progetto, la fascia IVA verrà immessa automaticamente in una regola di fatturazione per le commissioni.
Nota
L'IVA deve essere abilitata per le regole di tassazione degli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni sulla modalità di impostazione dell'IVA, vedere Parametri di contabilità generale (modulo).
Creazione di una regola di fatturazione per l'importo corrispondente alle ore di lavoro e ai materiali
L'organizzazione dell'utente offre servizi di consulenza software e ha stipulato un contratto con un cliente in base al quale cinque consulenti tecnici lavoreranno su un progetto di sviluppo software per i sei mesi successivi. Il cliente accetta di corrispondere 150 per ogni ora di consulenza e il costo della cancelleria. L'organizzazione invierà una fattura al cliente alla fine di ogni mese.
Al momento di impostare il contratto di progetto, l'utente accetta di fatturare al cliente le ore di lavoro e i materiali per il progetto mensilmente. L'utente crea una regola di fatturazione che include le informazioni seguenti:
La durata del contratto è di sei mesi.
Le ore di consulenza vengono calcolato a un costo di 150 all'ora.
La cancelleria viene fatturata in base al costo, che non deve essere superiore a 10.000 per l'intero progetto.
L'utente crea una fattura cliente alla fine di ogni mese di calendario per tutta la durata del progetto.
Durante il primo mese, i consulenti registrano 800 ore di lavoro totali nell'ambito del progetto. Il costo della cancelleria attribuito al progetto è di 2.000. Alla fine del mese, l'utente crea una fattura per un importo di 122.000, calcolato nel modo seguente: 800 ore al costo di 150 all'ora più 2.000 per gli articoli di cancelleria.
Vedere anche
Regole di fatturazione (modulo)