Cosa sono i processi aziendali?
Questo articolo si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versione 9.1 utilizzando il client Web legacy. Se utilizzi Unified Interface, le tue app funzionano allo stesso modo di Unified Interface per Power Apps basato su modello. Per la versione Power Apps di questo articolo, vedi: Usare i processi aziendali
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) è "basato sul processo". Ma cosa significa?
Ogni membro del team sposta i clienti attraverso processi aziendali standard con le stesse fasi e gli stessi passaggi per ogni tipo di interazione cliente, raccogliendo e immettendo dati importanti. I processi aziendali consentono di seguire le procedure consigliare, anche in situazioni particolari. Si completa un passaggio immettendo dati o contrassegnando il passaggio completato nella barra del processo in alto nello schermo. Quando tutti i passaggi sono stati completati, è possibile passare alla fase successiva.
È ad esempio possibile che l'organizzazione abbia attuato un processo aziendale per gestire una nuova opportunità di vendita verificando innanzitutto se la persona dispone del budget per acquistare e poi verificando l'opportunità parlando con la parte interessata. A questo punto, si dovrà inviare una proposta di vendita e infine chiudere l'opportunità come acquisita quando il cliente effettua l'ordine.
In questo esempio la barra del processo aziendale per nuove opportunità mostra le quattro fasi da seguire (Qualifica, Sviluppo, Proposta e Chiusura) del processo e spiega come procedere.
E se il proprio processo aziendale appare diverso dagli esempi?
Il sistema viene fornito con processi aziendali per attività di vendita, servizio e marketing comuni. Tuttavia, la maggior parte delle organizzazioni personalizza questi processi per adattarli al loro modo di operare. È anche possibile aver aggiunto processi al sistema personalizzati per gli obiettivi aziendali o il settore in cui si opera. In altre parole, gli esempi riportati qui potrebbero non corrispondere esattamente alle barre del processo visualizzate nel sistema. Ciò nonostante, le barre del processo funzionano allo stesso modo per tutti. Si immettono i dati nei campi e si sposta il cliente alla fase successiva.
Per ulteriori informazioni sui processi aziendali, guarda un video (4:49) sui processi aziendali.
Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi: Usare i processi aziendali
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) è "basato sul processo". Ma cosa significa?
Ogni membro del team sposta i clienti attraverso processi aziendali standard con le stesse fasi e gli stessi passaggi per ogni tipo di interazione cliente, raccogliendo e immettendo dati importanti. I processi aziendali consentono di seguire le procedure consigliare, anche in situazioni particolari. Si completa un passaggio immettendo dati o contrassegnando il passaggio completato nella barra del processo in alto nello schermo. Quando tutti i passaggi sono stati completati, è possibile passare alla fase successiva.
È ad esempio possibile che l'organizzazione abbia attuato un processo aziendale per gestire una nuova opportunità di vendita verificando innanzitutto se la persona dispone del budget per acquistare e poi verificando l'opportunità parlando con la parte interessata. A questo punto, si dovrà inviare una proposta di vendita e infine chiudere l'opportunità come acquisita quando il cliente effettua l'ordine.
In questo esempio la barra del processo aziendale per nuove opportunità mostra le quattro fasi da seguire (Qualifica, Sviluppo, Proposta e Chiusura) del processo e spiega come procedere.
E se il proprio processo aziendale appare diverso dagli esempi?
Il sistema viene fornito con processi aziendali per attività di vendita, servizio e marketing comuni. Tuttavia, la maggior parte delle organizzazioni personalizza questi processi per adattarli al loro modo di operare. È anche possibile aver aggiunto processi al sistema personalizzati per gli obiettivi aziendali o il settore in cui si opera. In altre parole, gli esempi riportati qui potrebbero non corrispondere esattamente alle barre del processo visualizzate nel sistema. Ciò nonostante, le barre del processo funzionano allo stesso modo per tutti. Si immettono i dati nei campi e si sposta il cliente alla fase successiva.
Per ulteriori informazioni sui processi aziendali, guarda un video (4:49) sui processi aziendali.