Informazioni sull'organizzazione dei dati

Che si lavori nelle vendite, nell'assistenza o nel marketing, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) assiste nell'organizzazione e nell'usare al meglio i dati del cliente. Poiché le vendite e la manutenzione vengono unificate in un sistema, i venditori possono vedere qualsiasi problema della manutenzione attivo in modo che non vengano condizionati durante la chiusura di una transazione. Analogamente, se un cliente chiama per richiedere assistenza, un rappresentante dell'assistenza potrà vedere che è in corso una grossa vendita e gestire quindi il chiamante di conseguenza.

Con le app aziendali Customer Engagement sarà possibile individuare e rispondere ai problemi che potrebbero ostacolare le vendite, vedere come il team dell'assistenza si stia adoperando per soddisfare i termini dei contratti di servizio, monitorare l'esito delle campagne di marketing e molto altro.

Sebbene non sia necessario conoscere in modo approfondito il funzionamento dei database per iniziare a lavorare con Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), è bene sapere alcune cose su come i dati vengono organizzati nel sistema. In particolare, sono due le definizioni che si devono conoscere perché vengono usate spesso nel sistema: record e tipo di record.

Ogni giorno, lavori con record cliente e tipi di record diversi spostando clienti da un processo aziendale a un altro, raccogliendo i dati di cui hai bisogno per compilare i campi dei loro record, con l'obiettivo ultimo di chiudere una vendita.

Che cos'è un record?

In Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) un record è un'unità completa di informazioni. Si pensi a un record come a una singola riga di una tabella, con più colonne, note anche come campi, in cui archiviare le singole informazioni che compongono l'intera riga.

Per un account, ad esempio, si può avere una colonna per Nome società, Indirizzo e Nome contatto per la persona che si chiama quando si desidera controllare l'account. Ogni volta che si aggiunge un nuovo account nel sistema, si crea un nuovo record nel database di Customer Engagement (on-premises).

Che cos'è un tipo di record?

Ogni record aggiunto nel sistema appartiene a un determinato tipo di record, ad esempio account, contatto, lead, opportunità o caso. (Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) include diversi altri tipi di record, ma questi sono quelli che probabilmente si utilizzeranno più spesso per Sales e Customer Service).

I tipi di record permettono di raggruppare e organizzare dati simili. In Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ad esempio, i record del contatto saranno raggruppati in base all'icona relativa al tipo di record del contatto.

I record dei casi sono raggruppati in base all'icona relativa al tipo di record del caso, i record di account sono raggruppati in base all'icona relativa al tipo di record account e così via.

Qual è la funzione di account, contatti, lead e opportunità?

I record account e contatto archiviano molte delle informazioni raccolte dal team sui clienti.

Negli account si archiviano i dati sulle società con cui si fanno affari. Come in Office Outlook o in altri programmi e-mail, nei contatti si archiviano i dati sulle persone che si conoscono e con cui si lavora nei contatti.

In genere, a un account sono associati più contatti, soprattutto se si lavora con una grande società con molti reparti o sedi e si collabora con più persone per la gestione dell'account.

I lead riguardano le vendite potenziali e la maggior parte delle organizzazioni ottiene lead da molte origini. È, ad esempio, possibile immettere i lead manualmente da biglietti da visita, generarli dalle campagne di marketing o da richieste di informazioni dal sito Web, acquistarli nelle mailing list, crearli automaticamente dai post su Facebook o Twitter, le possibilità sono infinite.

Se tutto procede bene con lead, sarà possibile promuoverlo in un'opportunità, un altro nome per indicare una transazione che sta per essere chiusa.

Cosa sono i casi?

In un caso si memorizzano tutti i dati sulle domande o i problemi dei clienti. I casi possono avere origine da telefonate, e-mail, richieste di informazioni sul sito Web o persino dai post su Facebook o Twitter. (Alcune organizzazioni chiamano i casi "incidenti" o "ticket".)

I casi archiviano i dettagli che i rappresentanti del servizio devono sapere per la risoluzione di un problema. Quando si analizza il record di un caso, si vedrà la priorità, l'origine, se il cliente ha aperto altri casi recenti, il servizio a cui ha diritto il cliente e il tempo impiegato per risolvere il problema.

E se sono presenti nomi diversi per i tipi differenti di record nel sistema?

Uno dei vantaggi di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) è che è veramente semplice da personalizzare in base al settore dell'organizzazione, agli obiettivi aziendali e alle preferenze. Pertanto, è possibile vedere nomi diversi per i tipi di record perché l'organizzazione chiama quel tipo di dati in modo diverso. È ad esempio possibile che l'amministratore di sistema abbia modificato "account" in "società" o "contatto" in "individuo".

Vedi anche

Familiarizzare con Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)