Utilizzare modelli di stampa unione
Importante
La funzionalità del modello di stampa unione è stata deprecata e non è supportata. In Dynamics CRM 2016 (versione 8.0) è stata introdotta la generazione di documenti lato server tramite i modelli Word ed Excel. Puoi utilizzare questi modelli per fornire documenti standardizzati o analisi di dati personalizzate per la tua organizzazione.
È possibile utilizzare i modelli di stampa unione con Office Word per creare lettere, fax, messaggi di posta elettronica e offerte pronti all'uso.
I modelli di Word vengono creati e modificati in Word, ma possono essere caricati nelle app di interazione con i clienti (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) per essere utilizzati nella stampa unione e per essere condivisi con altri utenti. Solo i documenti .xml di Word possono essere utilizzati come modelli. Per ulteriori informazioni su come creare modelli di stampa unione, vedere la Guida in linea in Word.
Assicurati di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema o di autorizzazioni equivalenti in Microsoft Dynamics 365.
Controllare il ruolo di sicurezza
Esegui la procedura descritta in Visualizzare il profilo utente.
Se non si dispone delle autorizzazioni appropriate Contattare l'amministratore di sistema.
Nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform seleziona un ambiente.
Selezionare Impostazioni>Modelli>Modelli di stampa unione.
Per creare un nuovo modello di stampa unione, selezionare Nuovo.
Nel modulo Modelli di stampa unione immettere un Nome e un'Entità associata (tipo di record).
È possibile immettere una descrizione del modello. La descrizione non viene visualizzata al destinatario.
Seleziona Salva.
Seleziona Campi dati, seleziona le colonne da aggiungere come campi nel messaggio e-mail, quindi seleziona OK.
Seleziona Salva, quindi seleziona Crea modello in Word.
Seleziona Componenti aggiuntivi e quindi CRM.
Segui il processo di Stampa unione e salva il modello.
Torna alla pagina Modello di stampa unione, quindi seleziona Scegli file.
Seleziona il documento di stampa unione appena creato, seleziona Apri, quindi seleziona Allega.
Selezionare Salva e chiudi.
Nota
Per impostare un modello personale come condiviso, dopo aver salvato il record nel modulo del modello, selezionare Rendi disponibile per l'organizzazione dal menu Altre azioni. Per reimpostare il modello come personale selezionare Rendi personale.
Utilizzare un modello di stampa unione
Dopo aver creato un modello di stampa unione, segui questi passaggi per usarlo.
Nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform, seleziona un ambiente e aprilo.
Seleziona Ricerca avanzata e seleziona i clienti a cui inviare un messaggio e-mail.
Seleziona Stampa unione, scegli il Modello di stampa unione personale, quindi seleziona Scarica.
Apri il file scaricato in Microsoft Word e seguire i passaggi.